# Марк Бениофф о Саас-покалипсисе, саммит Трампа и Си и климатическая угроза Эль-Ниньо

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jJRAvZNGUvI
Канал: All-In Podcast
Опубликовано: 15.05.2026

---

В новом выпуске All-In Podcast участники обсудили важнейшие события мировой повестки: от геополитического сближения Дональда Трампа и Си Цзиньпина до затяжного кризиса в секторе программного обеспечения (SaaS). Особым гостем выпуска стал Марк Бениофф, генеральный директор Salesforce, который поделился взглядом на трансформацию бизнеса под влиянием ИИ и рассказал о своих методах сохранения устойчивости в периоды рыночных потрясений. Завершился эпизод тревожным прогнозом Дэвида Фридберга о глобальном климатическом явлении Эль-Ниньо, способном спровоцировать мировой продовольственный кризис.

## 🤝 Саммит Трампа и Си Цзиньпина: новый раздел мира
[[JUMP:01:18]]

Первый за семь лет визит американского лидера в Китай ознаменовал попытку стабилизации отношений между сверхдержавами. По словам ведущего Джейсона Калаканиса, основными итогами первого дня стали договоренности по Ирану: Китай согласился, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а Иран не должен обладать ядерным оружием [1:32].

В вопросе Тайваня Си Цзиньпин высказался жестко, предупредив, что «неправильное обращение» с этим вопросом может привести к столкновению [1:58]. Тем не менее, рынок прогнозов PolyMarket оценивает вероятность вторжения Китая на Тайвань в 2024 году всего в 6% при объеме торгов в $23 млн [2:11].

Ключевые экономические договоренности:

*   Китай обязался закупить больше сои, нефти и СПГ из США [2:38].
*   Подписан контракт на поставку 200 самолетов Boeing [2:38].
*   В делегации Трампа присутствовали главы крупнейших корпораций: Илон Маск (Tesla), Дженсен Хуанг (Nvidia), руководители Visa, Mastercard и Cargill [9:08].

Чамат Палихапития полагает, что за закрытыми дверями лидеры фактически «делят пирог» мирового влияния [7:25]. По его мнению, Китай нуждается в энергии и технологиях, а США — в деэскалации присутствия Китая в Латинской Америке и на Ближнем Востоке [17:11]. Дэвид Фридберг добавил, что успех Трампа будет зависеть от того, сможет ли он конвертировать эти сделки в рабочие места и снижение стоимости товаров для американцев перед промежуточными выборами [13:55].

## 📉 «Саас-покалипсис»: выживет ли традиционное ПО?
[[JUMP:31:45]]

Сектор SaaS переживает тяжелые времена: капитализация Salesforce упала на 37% (потеря $90 млрд), ServiceNow — на 42%, Workday — на 45% [31:58]. Рынок опасается, что ИИ сделает традиционные инструменты вроде Slack или HubSpot ненужными.

Марк Бениофф, руководящий Salesforce 27 лет, назвал это «очередным Саас-покалипсисом» [32:40]. Его основные тезисы:

*   **Переоценка рынка:** Многие компании сейчас торгуются с мультипликатором 2x к выручке, чего раньше не случалось с лидерами индустрии [33:30].
*   **Эффективность ИИ:** Salesforce планирует потратить около $300 млн на токены Anthropic в этом году для автоматизации кодинга и маркетинга [38:46].
*   **Стратегия:** Компания инициировала масштабный обратный выкуп акций на сумму $50 млрд [38:34].

Чамат Палихапития утверждает, что «нижний сегмент рынка ПО практически мертв», но крупные монолиты вроде Salesforce выстоят благодаря глубоким связям с корпоративными клиентами [36:09]. Он считает, что скоро инвесторы начнут задавать вопрос об окупаемости (ROI) триллионов долларов, вложенных в ИИ-токены [37:56].

## ⚔️ Конфликт OpenAI и Apple: сорванное партнерство
[[JUMP:47:31]]

Согласно сообщениям Bloomberg, OpenAI рассматривает возможность подачи иска против Apple из-за неудачного партнерства по интеграции ChatGPT в Siri [47:43].

Основные претензии OpenAI:

1.  Apple требует, чтобы пользователи явно произносили «ChatGPT» для получения результатов, что ограничивает использование [47:56].
2.  Отсутствие продвижения интеграции со стороны Apple [48:09].
3.  Ожидаемые миллиардные доходы от подписок не материализовались [48:23].

Марк Бениофф отметил, что Apple раздражена попытками OpenAI создавать собственное «железо» и наймом их бывшего гуру дизайна Джони Айва [48:48]. Дэвид Фридберг предположил, что Apple в итоге может вернуться к сотрудничеству с Google (Gemini), так как их поисковое партнерство приносит Apple $20 млрд в год [52:56]. Джейсон Калаканис выразил мнение, что будущее за локальными моделями ИИ, работающими прямо на мощном «железе» Mac, что обеспечит приватность данных [54:51].

## 🧠 Мультисенсорный ИИ и новая реальность
[[JUMP:57:04]]

Обсуждение коснулось новых разработок в области ИИ, в частности демонстрации «Thinking Machines» от Миры Мурати (OpenAI), где модель в реальном времени анализирует окружающий мир через камеру и микрофон [57:04].

Марк Бениофф считает, что мультисенсорные модели — это следующий гигантский шаг к AGI (общему искусственному интеллекту) [59:20]. Он подчеркнул, что человеческий мозг — это тоже мультисенсорный биологический компьютер, и ИИ должен имитировать этот подход [59:05].

Технологические прогнозы:

*   Apple патентует камеры в наушниках AirPods для постоянного мониторинга реальности пользователя [57:17].
*   Постоянная работа таких моделей увеличит потребность в вычислительных токенах в 1000 раз [58:11].
*   Бениофф утверждает, что между пользователем и крупными моделями (LLM) появится «промежуточный слой», который будет перенаправлять простые задачи дешевым моделям, экономя ресурсы [1:00:39].

## 🌋 Science Corner: супер-Эль-Ниньо и угроза голода
[[JUMP:1:03:06]]

Дэвид Фридберг представил пугающие данные о состоянии мирового океана. Температура поверхности воды сейчас на 4°C выше нормы — это рекорд с 1877 года [1:03:21].

**Цифры катастрофы:**

*   Океаны накопили 11 млн тераватт-часов избыточной энергии [1:04:27].
*   Это эквивалентно энергопотреблению человечества за 500 лет [1:04:39].

Последствия, по мнению Фридберга:

1.  **Индия:** Высокая вероятность срыва муссонов. Под угрозой выживание 150 млн фермеров и продовольственная безопасность 1,5 млрд человек [1:06:22].
2.  **Латинская Америка:** Засухи в Бразилии могут уничтожить экспортный урожай, что ударит по мировой экономике [1:08:46].
3.  **США:** Риск экстремальных лесных пожаров в Канаде и «тепловых куполов» (температуры выше 41°C уже в мае) [1:05:30].

Фридберг предупредил, что сочетание климатического шока и дефицита удобрений из-за конфликта в Ормузском проливе создаст «двойной удар» по глобальной стабильности [1:12:14].

## 💎 Вторичный рынок и «пуля в голову» SPV
[[JUMP:1:11:35]]

В завершение участники обсудили решение компании Anthropic аннулировать сделки через сложные многоуровневые SPV (специальные инвестиционные структуры) [1:11:49].

Чамат Палихапития жестко раскритиковал практику создания SPV внутри SPV, назвав их «рецептом катастрофы» из-за скрытых комиссий и двойного carry [1:13:19]. Он призвал технологические компании (SpaceX, Anthropic, OpenAI) быстрее выходить на IPO, чтобы рационализировать структуру капитала и прекратить «фантазии о оценках» на частном рынке [1:12:54]. Марк Бениофф поддержал коллегу, отметив, что только публичный рынок дает честную оценку инновациям [45:24].