# Джефф Сейберт: «OpenAI станет инфраструктурой уровня AWS, а Google рискует всем»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k3T9QExblfM
Канал: 20VC (Harry Stebbings)
Опубликовано: 22.11.2023

---

В новом эпизоде подкаста 20VC встретились два давних партнёра: серийный предприниматель и сооснователь компании Digits Джефф Сейберт и венчурный инвестор Гарри Стеббингс. Спустя восемь лет после их первой встречи в офисе Twitter, они обсуждают тектонические сдвиги в индустрии технологий, вызванные искусственным интеллектом, и анализируют, почему даже гиганты вроде Google сегодня находятся в зоне риска.

## 🛠 Уроки Twitter: эмпатия против данных и ловушка среднего пользователя
[[JUMP:01:59]]

Опыт работы Джеффа Сейберта на посту руководителя по продукту в Twitter сформировал его текущий подход к управлению стартапами. Главным уроком, по словам гостя, стала необходимость глубокой эмпатии к разным категориям пользователей [2:14]. Сейберт утверждает, что многие менеджеры по продукту попадают в ловушку, пытаясь проектировать функции для «среднего пользователя», опираясь исключительно на данные. Однако в реальности такого пользователя не существует: японские пользователи Twitter ценят анонимность, спортивные фанаты требуют хронологическую ленту в реальном времени, а знаменитости стремятся к максимальному охвату [2:40]. 

Джефф Сейберт выделяет несколько критических аспектов операционного управления:

*   **Скорость как стратегия.** На примере обновлений Twitter под руководством Илона Маска Сейберт подчеркивает, что быстрое движение в любом направлении лучше, чем стагнация из-за ожидания «статистически значимых данных» [4:21]. В крупных компаниях циклы анализа данных часто занимают 2–3 недели, что убивает динамику.
*   **Проблема плохого менеджмента.** По мнению гостя, большинство основателей — плохие управленцы, так как они не проявляют должной «интенциональности» (осознанности) в решениях и найме [5:39]. Он связывает это с «принципом Питера»: людей продвигают на руководящие посты за успехи в работе исполнителя, к которой менеджмент не имеет отношения [6:19].
*   **Культура обратной связи.** В Digits Сейберт внедрил систему «Anchors and Breezes» (Якоря и Бризы). Каждую пятницу команда обсуждает, что замедляло работу (якоря) и что способствовало успеху (бризы). Это позволяет компании становиться на 1% лучше каждую неделю [8:56].

Для решения проблемы продвижения талантливых специалистов, не желающих управлять людьми, Сейберт использует опыт Google: создание параллельных треков карьеры для индивидуальных контрибьюторов (IC), где вознаграждение и статус могут быть выше, чем у менеджеров [8:04].

## 🔄 Искусство пивота: 5 лет до момента «Эврика!»
[[JUMP:10:41]]

История компании Digits началась из личной боли Джеффа Сейберта в Crashlytics. Пока его команда владела аналитикой продукта в реальном времени (на пике — 6 млрд смартфонов по всему миру), финансовая отчетность приходила в виде черно-белых PDF-файлов с задержкой в три недели [11:33]. Это подтолкнуло его к идее создать бухгалтерию в реальном времени.

Однако путь к реализации оказался тернистым:

1.  **Технологический тупик (2018–2021).** Три года компания билась над качеством данных для автоматизации учета, но технологии того времени не позволяли этого сделать. Сейберт признает, что был слишком оптимистичен в прогнозах [12:28].
2.  **Промежуточный пивот (2021).** Digits переключилась на создание инструментов для совместной работы бухгалтеров и клиентов, привлекла 1000 фирм, но это не соответствовало изначальным амбициям основателя [12:41].
3.  **Второе дыхание с GPT (2023).** С выходом GPT-4 Сейберт осознал, что технологический барьер пал. За год компания полностью перестроила продукт на базе ИИ [13:06].

Джефф Сейберт сформулировал «золотое правило» для основателей, решившихся на смену курса: для успешного пивота у компании должно оставаться **не менее 12 месяцев запаса денежных средств (runway)** [14:24]. Если денег меньше, у команды просто не хватит времени увидеть результаты изменений. Сейберт подчеркивает, что пивот — это не серия экспериментов, а решительное движение всей командой в новом направлении без возможности «не соглашаться, но подчиняться» (disagree and commit) [15:28].

## 🏗 OpenAI как новая AWS и угроза «Шерлокинга»
[[JUMP:19:57]]

Джефф Сейберт сравнивает текущий момент в ИИ с переходом на мобильные платформы в 2010 году. По его мнению, OpenAI эволюционирует в инфраструктурную компанию, подобную AWS [27:25]. Она будет предоставлять базовые мощности (модели, хостинг, инструменты дообучения), в то время как другие компании будут строить на этом свои продукты.

Основные тезисы Сейберта о ландшафте ИИ:

*   **Коммодитизация моделей.** Модели ИИ неизбежно станут общедоступным товаром. Сейберт ожидает появления «Android для OpenAI» — сильного игрока с открытым исходным кодом (вероятно, от Meta), который станет стандартом для большинства [22:39].
*   **Тонкие и толстые обертки.** Гость предупреждает, что 90% текущих ИИ-стартапов обречены на провал, так как они представляют собой «тонкие обертки» (thin wrappers) над API OpenAI, которые можно собрать за пару недель. Если продукт — это просто скрипт для GPT, он будет поглощен либо самой OpenAI, либо крупными игроками [26:06].
*   **Феномен «Шерлокинга».** Сейберт вспоминает термин из истории Apple (когда компания выпускает встроенный инструмент, убивающий стороннее приложение). Многие стартапы сегодня просто заполняют временные пробелы в функционале OpenAI, не понимая, что они уже находятся в дорожной карте гиганта [28:04].

## 🍏 Почему Apple — «темная лошадка», а Google — самая уязвимая цель
[[JUMP:28:41]]

Несмотря на кажущееся отставание Apple, Джефф Сейберт считает её позицию крайне сильной благодаря контролю над «железом» (собственные чипы Apple Silicon) [28:56]. Apple ориентирована на конфиденциальность, поэтому её цель — запуск компактных, но мощных языковых моделей прямо на устройствах пользователей. Если ИИ будет работать локально на iPhone, пользователям не нужно будет обращаться к облачным серверам OpenAI [29:36].

Ситуация с Google выглядит гораздо тревожнее. Сейберт считает Google самой уязвимой из крупных технологических компаний по нескольким причинам:

1.  **Бинарная бизнес-модель.** Почти вся выручка Google завязана на поиске. Если ИИ заменит традиционный поиск, «золотая антилопа» компании погибнет [40:15].
2.  **Дилемма каннибализации.** Google вынужден убивать собственный самый прибыльный продукт, чтобы выжить, что психологически и операционно сложно. Сейберт сравнивает это с тем, как Apple в своё время убила iPod Nano, несмотря на его популярность, ради будущего [35:02].
3.  **Медлительность.** Перенос релиза модели Gemini на 2024 год свидетельствует о внутренних проблемах и неспособности быстро реагировать на вызовы [40:28].

## 💰 Реальность ангельских инвестиций: 200-кратный возврат и скрытые убытки
[[JUMP:42:10]]

Джефф Сейберт поделился редкой статистикой своего портфеля ангельских инвестиций с 2014 года [42:10]:

*   **Всего проинвестировано:** 97 стартапов.
*   **Полные провалы:** 30 компаний (около трети).
*   **В «зоне зомби» (1x):** 19 компаний.
*   **Реально значимые результаты:** около 10 компаний.

Самым крупным успехом Сейберта стала компания Alchemy (платформа для Web3-разработчиков), где он получил 200-кратную прибыль на вторичном рынке во время пика биткоина [48:00]. Инвестиция началась с чека в $10,000 в студенческого друга, который дважды менял направление бизнеса [47:34].

Интересным наблюдением гостя стало то, что продажи на вторичном рынке (secondaries) до IPO часто оказываются выгоднее, чем ожидание выхода на биржу. Он рассказал историю своего участия в компаниях, которые успешно вышли на IPO, но за время обязательного шестимесячного периода блокировки акций (lock-up) их оценка упала почти до нуля, не оставив инвестору возможности заработать [44:21].

## 🌏 Блиц: климатический кризис и будущее ИИ
[[JUMP:54:20]]

В завершение беседы Джефф Сейберт высказал несколько резонансных мнений:

*   **Климатическая катастрофа.** По мнению Сейберта, мы уже прошли точку невозврата. Он ожидает катастрофических изменений климата в течение ближайших 10 лет и считает, что политики по всему миру игнорируют масштаб угрозы [54:35].
*   **ИИ не заменит людей.** Сейберт уверен, что ИИ повысит продуктивность, а не приведет к массовой безработице. Он называет страхи перед заменой людей роботами «заблуждением о куске работы» (lump of labor fallacy), которое повторяется каждое десятилетие с 19 века [57:03].
*   **Будущее Digits.** К 2033 году Сейберт видит Digits как стандарт де-факто для финансового управления стартапами, где учет происходит автоматически в момент совершения транзакции, а не спустя недели [1:00:41].