# Аарон Леви: «ИИ-агенты начинают поглощать рынок профессиональных услуг» Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JI_lyrkh4Gs Канал: a16z (Andreessen Horowitz) Опубликовано: 24.09.2025 --- В подкасте венчурного фонда Andreessen Horowitz (a16z) сооснователь компании Box Аарон Леви (Aaron Levie) и эксперты фонда обсудили глобальные тектонические сдвиги, вызванные развитием искусственного интеллекта. Собеседники затронули темы изменения иммиграционной политики США, феноменального роста продуктивности разработчиков благодаря ИИ-агентам и трансформации привычных бизнес-моделей. Главный тезис дискуссии заключается в том, что технологический стек искусственного интеллекта начинает полностью поглощать сферу профессиональных услуг, открывая беспрецедентные возможности для новых стартапов. ## 🇺🇸 Реформа иммиграционной системы США: рыночные цены против лотереи [[JUMP:0:52]] Дискуссия в подкасте a16z началась с обсуждения новостей вокруг изменения иммиграционной политики США, которая традиционно вызывает острую реакцию в технологическом сообществе. Мартин, один из участников беседы, отметил, что любые действия администрации в этой сфере приводят к спонтанным протестам, в том числе со стороны венчурных инвесторов. Тем не менее, по его словам, известный сооснователь Netflix Рид Хастингс, занимающийся миграционной политикой около 30 лет, неожиданно поддержал новый подход, назвав его правильным. Мартин выразил мнение, что существующая иммиграционная система США долгое время подвергалась манипуляциям, из-за чего стартапам крайне тяжело нанимать иностранных специалистов. Из-за лотерейной системы H-1B доступный пул талантов оказывается заблокирован технологическими гигантами (такими как Amazon и Google) и крупными консалтинговыми фирмами. Мартин считает разумным введение ценового регулирования для распределения визовых квот, поскольку распределение ограниченного предложения через механизм рыночной цены эффективно. Аарон Леви высказал альтернативную точку зрения на эту инициативу. Ссылаясь на обсуждения в сети, он указал на несколько нюансов: * Первоначальная поддержка Рида Хастингса относилась к предложению установить минимальный порог зарплаты для получения визы в размере $100 тысяч в год, однако реальная политика властей изменилась. * По мнению Аарона Леви, при пороге в $100 тысяч технологические гиганты вроде Amazon и Google всё равно заберут себе подавляющую часть глобальных талантов, так как они наименее чувствительны к расходам. * В то же время, стартапы могут оказаться в невыгодном положении, поскольку для них фиксированная планка в $100 тысяч за сотрудника станет прямым экономическим бременем. Аарон Леви предложил задуматься над базовыми ориентирами иммиграционной стратегии государства. Он считает, что система должна быть нацелена на привлечение лучших умов планеты, причем без жестко фиксированных ежегодных квот — в разные годы стране может требоваться от 5 до 80 тысяч топ-специалистов. Кроме того, приток кадров должен приводить к росту, а не к падению средних зарплат в индустрии, чтобы исключить демпинг со стороны офшорных компаний. В качестве примера Леви привёл выпускников магистратур местных университетов: молодой AI-инженер еще не может рассчитывать на многомиллионные компенсации в Meta, но уже является ценным кадром для экономики, и стартапы должны иметь легальную возможность нанимать его. Другой участник дискуссии, Стив, подчеркнул огромные скрытые издержки текущей системы. По его мнению, средний участник публичных дебатов даже не представляет, сколько корпоративной продуктивности теряется на обслуживание визовой бюрократии. Крупные корпорации содержат огромные штаты лоббистов и создают внутренние колл-центры исключительно ради перемещения сотрудников в США. Стив также отметил, что за последние 25 лет бигтех стал ленивым в вопросах рекрутинга. Вместо поиска талантов в университетах внутри страны, компании сфокусировались на 25–30 элитных кафедрах и массовом привлечении кадров из восьми фиксированных международных локаций. Это привело к деградации региональных ИТ-рынков в США. Спикеры сошлись во мнении, что введение минимальных зарплатных ценных банд могло бы ударить по так называемым «бодишопам» (боди-лизинговым ИТ-консультантам), которые заполнили нишу базового ИТ-администрирования в диапазоне от $80 тысяч до $120 тысяч в год, лишая рабочих мест местных специалистов. Венчурный капиталист Кит Рабуа (Keith Rabois), как упомянули участники, предлагал более мягкий зарплатный порог в $20 тысяч для участия стартапов в лотерее, что Аарон Леви назвал более сбалансированным решением, снижающим неопределенность для молодого бизнеса. --- ## 💻 Продуктивность разработчиков и феномен «сверхлюдей» в инженерии [[JUMP:13:00]] Ведущие предложили перейти от темы рынка труда к обсуждению внутренней продуктивности инженеров под влиянием ИИ, упомянув недавнее исследование, авторы которого утверждали, что разработчики якобы стали *менее* продуктивными при использовании нейросетей. Аарон Леви категорически не согласился с выводами этого документа, заявив, что они полностью противоречат повседневному опыту сотен стартапов. В качестве примера Аарон Леви привел опыт собственной компании Box. Внутри организации активно внедряются ИИ-инструменты для написания кода, включая чрезвычайно популярный редактор Cursor. На основе внутренних опросов и метрик Леви выделил следующие факты: * Качественные оценки сотрудников разнятся: одни заявляют о росте продуктивности на 20–30%, другие — на 75%. * Четкую зависимость от возраста или грейда сотрудника выявить не удалось — и среди сеньоров, и среди джуниоров есть как восторженные пользователи, так и скептики. * Объективная метрика Box показывает, что на текущий момент около 30% всего кода компании генерируется искусственным интеллектом. По мнению Леви, главным критерием высокой продуктивности ИИ стал новый психографический тип инженеров — те, кто готов делегировать выполнение комплексной задачи нейросети и затем разбираться с результатом. Ещё более радикальные изменения Леви наблюдает в небольших стартапах из 3–10 человек. По словам основателей таких проектов, их продуктивность выросла в 3, 5 и даже 10 раз. Спикер объяснил это качественным переходом технологии: если год назад ИИ работал в режиме автодополнения строк (type-ahead), то сейчас индустрия перешла к фоновым ИИ-агентам (background agents). Инженер отправляет агенту детальный промт с описанием задачи, тот возвращается через 20 минут с готовым результатом, а человек фактически переходит от написания кода к его ревью. Стив добавил к этому анализу два важных фактора, усложняющих измерение реальной продуктивности: 1. **Эффект ошеломления (Dazzle effect):** Модели ИИ кажутся настолько «магическими», что пользователи приходят в восторг, даже если нейросеть выдает не совсем то, что требовалось. Люди путают личный энтузиазм с реальным увеличением бизнес-выпуска. 2. **Профессиональный контекст:** Наибольшее ускорение получают именно высококлассные специалисты, глубоко понимающие предметную область. Они умеют правильно формулировать задачи ИИ и осуществлять строгий код-ревью. В то же время плохие программисты видят лишь ошибки и галлюцинации моделей, поскольку не способны проверить результат. Аарон Леви поддержал эту мысль, отметив, что опытные разработчики используют ИИ для самых рутинных задач: написания документации, тестов и оптимизации архитектуры под будущие нагрузки. Разработчики ненавидят писать документацию, и автоматизация этого процесса кардинально повышает качество их жизни, даже если скорость релиза фич формально остается прежней. --- ## ⏱️ Перезапуск операционной скорости: от Netscape до ИИ-агентов [[JUMP:22:45]] Собеседники провели глубокую историческую параллель между нынешней революцией искусственного интеллекта и предыдущими технологическими волнами — появлением интернета и облачных вычислений. Аарон Леви вспомнил, что когда он сам 19 лет назад бросил колледж ради создания стартапа (в районе 2005 года), процесс построения компании принципиально не отличался от практик эпохи зарождения коммерческого интернета в 1995 году. В обоих случаях основателям приходилось физически ездить в дата-центры для настройки серверов. Сегодня, по мнению участников подкаста, ИИ полностью переписал методологию создания бизнеса, и главным фактором изменений стала сквозная скорость (velocity). * В доинтернетную эпоху компании могли годами находиться в «стелс-режиме» и писать многостраничные бизнес-планы. * Марк Андриссен и Бен Хоровиц в Netscape первыми сломали этот паттерн, внедрив культуру сверхбыстрой разработки. * Появление облачных технологий (Cloud) стало следующим ускорителем, однако, по оценке Стива, облако в первую очередь ускорило процесс монетизации и дистрибуции продукта среди клиентов, тогда как на саму сборку ПО уходили те же год-два. * Искусственный интеллект, напротив, является фундаментальным ускорителем создания самого продукта. Стив привел исторический пример из банковской сферы времен появления первых электронных таблиц в середине 1980-х годов. До появления Lotus 1-2-3 инвестиционные банкиры составляли финансовые модели вручную, привлекая десятки выпускников MBA с калькуляторами HP. Любое изменение процентной ставки требовало недели работы всей команды, из-за чего качество управленческих решений было крайне низким. Появление электронных таблиц полностью уничтожило этот класс рутинного труда, заставив банкиров менять сам образ мышления и работать напрямую с компьютерами. Аналогичное сжатие воркфлоу Аарон Леви наблюдает сейчас в своей повседневной управленческой практике. В прошлом, если ему в 10 часов вечера требовался глубокий анализ рынка или прототип функции, он отправлял задачу аналитикам и ждал ответа три дня. Теперь он запускает агента глубокого исследования (deep research agent) и через 20 минут получает готовый аналитический срез, что позволяет запустить проект в работу уже к утру. ИИ фактически спрессовал последовательные многодневные рабочие процессы в одно мгновенное действие. --- ## 💼 Поглощение сферы услуг: как софт заменяет человеческий труд [[JUMP:31:43]] Главным экономическим трендом текущего технологического цикла Аарон Леви назвал расширение совокупного адресуемого рынка (TAM) программного обеспечения за счет традиционного рынка профессиональных услуг. Впервые в истории софт конкурирует не с другим софтом, а упаковывает человеческий интеллект, экспертизу и рабочие процессы в масштабируемые алгоритмы. Спикеры выделили важные особенности этой трансформации: * **Капитализация профессионалов:** Данные венчурного рынка показывают, что каждый случайно выбранный доллар, заработанный популярными ИИ-платформами генерации графики или видео, поступает от профессиональных дизайнеров и креаторов (просьюмеров), а не от казуальных пользователей. Профессионалы тратят в ИИ-инструментах столько же времени, сколько в традиционном софте, но на выходе получают кратно более богатый и детализированный контент. * **Парадокс Джевонса в действии:** Внедрение ИИ не снижает общие бюджеты заказчиков на производство рекламы или графики. Стоимость контрактов остается прежней, однако за те же деньги клиент получает возможность прогнать сотни симуляций, вариантов и итераций, полностью контролируя финальный продукт (например, добавляя дракона на видео за один клик). * **Создание новых вертикальных рынков:** Спикеры провели аналогию с каталогами софта для персональных компьютеров TRS-80 в конце 1970-х годов, когда программы были жестко вертикальными (например, софт для севооборота в сельском хозяйстве или планировщик для стоматологических кабинетов). ИИ позволяет создавать полностью автономные вертикальные предприятия. Аарон Леви отметил появление нового тренда — создание ИИ-native компаний «с нуля». В качестве примера он привел современные рекламные агентства, которые могут реализовать масштабную видеокампанию стоимостью $1 млн всего за $5 000 внутренних издержек благодаря ИИ-инструментам, удерживая высокую маржинальность. Подобный бум происходил на заре веба с агентствами, освоившими технологию Flash, и в эпоху зарождения социальных сетей. Новые системные интеграторы, использующие ИИ-код и агентов, получают тотальное экономическое преимущество над неповоротливыми традиционными игроками. --- ## 📱 Повсеместное признание и крах дистрибутивных преимуществ корпораций [[JUMP:52:16]] Масштаб и скорость адаптации ИИ среди обычных потребителей превосходят все исторические аналоги. Леви поделился личной историей о том, как его сестра, работающая учителем и далекая от мира ИТ, в обычном разговоре упомянула, что «спрашивала совета у Чата» (имея в виду ChatGPT). По мнению Леви, то, что обычные люди называют технологию просто «Чат», доказывает её абсолютную первазивность и проникновение в базовые паттерны поведения общества. Этот потребительский взрыв неизбежно переносится в корпоративный сектор по модели bottom-up (снизу вверх). Студенты, привыкшие делать домашние задания с помощью ИИ, приходя на рабочие места, отказываются тратить две недели на написание стандартных корпоративных отчетов, которые ИИ-агент генерирует за час. Это формирует колоссальный цикл принудительного обновления софта в enterprise-сегменте. Собеседники выделили фундаментальное отличие ИИ-эпохи от предыдущих платформ: * **Дистрибуция уже решена:** Во время прошлых сдвигов (интернет, смартфоны, облако) стартапам приходилось преодолевать барьер физического отсутствия инфраструктуры у клиентов. Сейчас ИИ-стек мгновенно доступен на 7 миллиардах смартфонов по всему миру. Если стратегия бизнеса зависит от того, проведет ли условный Comcast кабель в конкретный квартал, у бизнеса будут проблемы. В ИИ-мире этот барьер стерт. * **Фактор недетерминированности:** Крупные корпорации не умеют работать со спецификой генеративного ИИ. Системы ИИ принципиально недетерминированы: на один и тот же вопрос пять агентов поддержки на пяти языках могут дать разные ответы. Для глобальных компаний, зажатых правилами комплаенса и безопасности, этот внутренний «белый иммуноцит» (корпоративное отторжение) становится главным препятствием для внедрения инноваций. --- ## 🔮 Битва титанов: кто выиграет в следующие 10–20 лет? [[JUMP:55:51]] В завершение встречи спикеры попытались заглянуть в будущее на горизонт 10–20 лет. Отвечая на вопрос о том, повторят ли технологические гиганты свой успех эпохи мобильного бума (когда главными бенефициарами взлета Uber и WhatsApp в итоге стали Apple и Google), Аарон Леви высказал сбалансированное мнение. По его прогнозу, ландшафт будет развиваться по сценарию зрелого облачного рынка (SaaS/Cloud): 1. **Укрепление текущих лидеров:** Крупные технологические инкумбенты (Microsoft, Google) продолжат расти и защищать свои базовые системы учета (systems of record), так как добавление агентских функций делает их текущие продукты кратно мощнее. 2. **Взрыв новых ИИ-категорий:** Огромное количество задач, которые будут выполнять ИИ-агенты через 20 лет, сегодня просто не существуют и не привязаны к старому софту. В этих совершенно новых нишах Леви однозначно ставит на победу технологических повстанцев (стартапов). 3. **Возвращение «отстающих» (Laggards):** Уникальность ИИ-волны заключается в том, что она дает шанс корпорациям, упустившим эпохи мобильных и социальных технологий, совершить камбэк. В качестве примеров агрессивных и удачных маневров спикеры назвали Oracle и Cisco. Стив добавил, что ключевым изменением станет смещение фокуса внимания («thought leadership»). Инкумбенты могут оставаться многотриллионными структурами, но индустрия больше не будет просыпаться с мыслью: «А что же сегодня планирует сделать гигант X?». CIO крупных корпораций теперь ориентируются на повестку, которую формируют молодые ИИ-native игроки. Кроме того, бенефициарами станут производители физического слоя инфраструктуры ИИ — такие гиганты, как Broadcom (под руководством Хока Тана) и Nvidia (под руководством Дженсена Хуанга), обеспечивающие строительство масштабных «фабрик искусственного интеллекта».