Семья Эллисон стремительно расширяет свое влияние на медиаландшафт США: от покупки Paramount и интереса к Warner Bros. Discovery до участия в сделке по TikTok. В новом выпуске Prof G Markets Скотт Галлоуэй и его соавтор Эд анализируют, как консолидация СМИ в руках технологических миллиардеров меняет Голливуд и почему ИИ станет главным инструментом «зачистки» расходов в индустрии развлечений.
🏰 Восхождение империи Эллисонов 2:30
Прошедшая неделя стала знаковой для семьи Эллисон. Дэвид Эллисон, основатель Skydance Media, по сообщениям СМИ, готовит предложение о покупке Warner Bros. Discovery . Это происходит на фоне уже подтвержденной сделки по приобретению Paramount за 8 миллиардов долларов. Одновременно с этим его отец, основатель Oracle Ларри Эллисон, рассматривается как потенциальный покупатель американского сегмента TikTok в составе консорциума с участием Andreessen Horowitz .
Портрет ключевых фигур:
- Ларри Эллисон (81 год): Основал Oracle в конце 70-х, создав ПО для компаний из списка Fortune 500 . Сегодня компания оценивается в 850 миллиардов долларов, а Ларри владеет 40% акций. Он является ментором Илона Маска, бывшим членом совета директоров Tesla и Apple, а также крупным донором Республиканской партии .
- Дэвид Эллисон (42 года): Сын Ларри, выпускник киношколы USC, основал Skydance Media в 2010 году . Его компания продюсировала такие блокбастеры, как «Топ Ган: Мэверик».
Скотт Галлоуэй характеризует Ларри Эллисона как выдающегося визионера, но выражает обеспокоенность политическим подтекстом его действий . По мнению ведущего, нынешняя ситуация напоминает формирование олигархата: Галлоуэй сравнивает процесс передачи медиаактивов лояльным бизнесменам с российскими реалиями 90-х, когда приближенные к власти люди получали целые отрасли промышленности .
📉 Консолидация медиа: от 50 до 6 игроков 7:54
Эд приводит историческую справку: в 1983 году медиарынок США контролировали 50 независимых компаний. Сегодня 90% рынка сосредоточено в руках всего шести гигантов . Процесс консолидации переходит на новый уровень — управление активами переходит к конкретным семейным династиям миллиардеров:
- Редстоуны: передали контроль над Paramount Эллисонам.
- Мёрдоки: Fox и News Corp (недавний спор за траст подтвердил передачу власти Лахлану Мёрдоку из-за его политических взглядов) .
- Джефф Безос: владеет The Washington Post и активно развивает Amazon Prime Media .
- Семья Зальцбергер: контролирует The New York Times.
- Семья Робертс: контролирует Comcast.
По мнению Эда, если Эллисоны получат контроль над Warner Bros. и Paramount, в их руках окажутся CBS, CNN, TNT, HBO, HBO Max и Paramount Plus . Это означает контроль над значительной частью Голливуда и новостной повестки. Единственными крупными игроками, не контролируемыми семейными кланами миллиардеров, остаются Disney и Netflix .
🤖 ИИ как «медоед» Голливуда 13:55
Скотт Галлоуэй предсказывает радикальные изменения в производстве контента. Дэвид Эллисон продвигает концепцию объединения опыта Кремниевой долины и Голливуда («SoCal meets NorCal») . Галлоуэй считает, что за этим фасадом скрывается план по массовому сокращению издержек с помощью искусственного интеллекта.
Ключевые аргументы Галлоуэя:
- Неэффективность традиционного кинопроизводства: над фильмом «Фантастическая четверка» работали более 3200 человек . При выручке в 500 миллионов долларов это дает всего 150 000 долларов дохода на одного сотрудника, что крайне мало по меркам технологических компаний .
- Замена кадров: Галлоуэй утверждает, что вместо 24 дизайнеров костюмов в будущем потребуется агентская прослойка из ИИ и 3 специалистов .
- Агрессивный менеджмент: в отличие от Боба Айгера (Disney), который стремится поддерживать отношения с профсоюзами, Дэвид Эллисон, по выражению Галлоуэя, будет действовать как «медоед» (Honey Badger), внедряя ИИ максимально жестко . Цель — снимать аналоги «Фантастической четверки» за 20 миллионов долларов вместо 200 миллионов в течение следующих 12–24 месяцев .
💰 Экономический протест: план Галлоуэя 24:10
Обсуждая политическую ситуацию в США, Скотт Галлоуэй высказывает радикальную идею «экономической забастовки». Ссылаясь на данные Марка Занди, он отмечает, что 10% самых богатых домохозяйств обеспечивают 50% потребительских расходов в стране . Более того, всего 3,3% населения ответственны за 25% всех трат .
По мнению Галлоуэя, единственным эффективным способом противодействия политике, которую он считает авторитарной, является удар по экономике со стороны обеспеченных слоев:
- Отказ от покупки люксовых товаров .
- Перевод активов из американских банков в европейские (например, в HSBC или Lloyds) .
- Задержка ипотечных платежей и сокращение расходов на элитный отдых.
Ведущие приводят в пример компанию Tesla: по их версии, продажи бренда упали на 20% не из-за качества машин, а из-за политических высказываний Илона Маска, что заставило его скорректировать свое поведение .
📊 OpenAI против Anthropic: битва за рынок ИИ 32:38
Новое исследование использования больших языковых моделей (LLM) выявило четкую специализацию конкурентов.
- ChatGPT (OpenAI): все больше превращается в инструмент B2C (для частных лиц). Если в 2022 году 47% запросов были связаны с работой, то теперь этот показатель упал до 27% . Основные сценарии: бытовые советы, помощь с домашним заданием и поиск информации (альтернатива Google Search) [28% запросов] .
- Claude (Anthropic): доминирует в сегменте B2B. 36% запросов связаны с программированием (против 4% у ChatGPT) . В общей сложности 45% активности в Claude приходится на компьютерные науки и математику .
Скотт отмечает, что он лично использует обе модели: ChatGPT для общих данных и Claude для редактирования своих текстов, так как Claude лучше справляется с сокращением объема и сохранением стиля .
Рыночные показатели:
- Доля ChatGPT на рынке LLM упала с 87% до 76% за год .
- Главным бенефициаром стал Google Gemini, чья доля выросла с 7% до 11% .
- Интересный факт: в Gemini доля запросов длиной более 8 слов выросла в 7 раз, что свидетельствует об использовании ИИ для сложных задач внутри поиска .
🏹 Прогноз: Охота на «крупную дичь» в M&A 55:20
Галлоуэй предсказывает волну крупных слияний и поглощений в ближайшие 6 месяцев . У технологических гигантов накоплен огромный объем «дешевого капитала», который они не могут оправдать текущими бизнес-моделями.
По мнению Галлоуэя, компании вроде Nvidia будут «выходить на охоту», скупая таланты, интеллектуальную собственность и B2B-связи. В качестве примера приводится возможный интерес к Intel. Ведущий считает, что следующие полгода станут «Lollapalooza для M&A», а банкиры заработают рекордные суммы на сделках, масштаб которых не видели последние 10 лет .
