В рамках недавнего мероприятия Cisco состоялся диалог между легендой Кремниевой долины, сооснователем венчурного фонда Andreessen Horowitz Марком Андриссеном и исполнительным вице-президентом Cisco Джиту Пателем. Собеседники обсудили, почему последние 50 лет мировая экономика находилась в состоянии стагнации, как искусственный интеллект может спровоцировать взрывной рост производительности и почему геополитическая гонка за ИИ-доминирование между США и Китаем определит ценности будущего поколения.
📉 Великая стагнация: почему технологии не спасли экономику 0:13
Марк Андриссен утверждает, что преобладающий миф последних 50 лет о «эпохе быстрых технологических перемен» не подтверждается статистикой . С 1971 года (года рождения Андриссена) рост производительности труда резко замедлился и находится на исторических минимумах . Это, по мнению инвестора, стало причиной перехода к «экономике с нулевой суммой», росту популизма и ощущению, что успех одного возможен только за счет неудач другого .
Статистика темпов роста производительности, приведенная Андриссеном:
- 1880–1930 годы: темпы роста были в три раза выше нынешних .
- 1930–1970 годы: темпы роста были в два раза выше нынешних.
- Последние 50 лет: минимальные показатели роста.
Основной причиной стагнации Марк Андриссен считает осознанный отказ общества от прогресса в пользу жесткого регулирования . Он указывает на экспоненциальный рост количества законов и нормативных актов с 1970-х годов . По его словам, мы решили, что нам не нужна ядерная энергетика, космические программы или быстрые автомобили, сосредоточившись исключительно на чипах и программном обеспечении . В результате мир получил гиперускорение в цифровой сфере при полной стагнации в физическом мире .
🚀 Прорыв ИИ: от 5% до 30% роста производительности 2:49
Марк Андриссен выражает оптимизм: если правы либо сторонники ИИ, либо те, кто его боится, производительность труда неизбежно взлетит . В полностью дерегулированной экономике («анархо-капиталистической мечте») рост мог бы составить 5–10%, но с учетом развития робототехники и ИИ-агентов Андриссен допускает сценарии роста в 10%, 20% или даже 30% .
Однако инвестор полагает, что в реальности мир выберет «средний путь» из-за регуляторных барьеров . В качестве примера он приводит личный опыт использования «Dr. GPT» во время пищевого отравления: ИИ проявил себя как бесконечно терпеливый, знающий и заботливый врач, доступный в 4 часа утра . Несмотря на эффективность, использование ИИ в качестве врача остается незаконным, что, по мнению Андриссена, объективно замедляет прогресс .
💰 Где осядет ценность: чипы, модели или приложения? 5:10
Инвестиционный тезис Andreessen Horowitz заключается в том, что сейчас вопросов больше, чем ответов, а индустрия находится лишь на третьем году 30-летнего цикла трансформации . Андриссен выделяет несколько сценариев распределения капитала:
- Слой чипов и аппаратного обеспечения: На текущий момент рынок верит в аппаратную часть, что подтверждается успехом NVIDIA . Однако Андриссен напоминает, что исторически чипы всегда превращались в массовый товар (коммодитизировались), теряя маржинальность .
- Слой моделей: Существует риск, что проприетарные модели (OpenAI, Claude) будут поглощены открытым исходным кодом (Open Source) или конкурентами из Китая .
- Слой приложений: Ожидается рефакторинг всего корпоративного ПО (SaaS) .
Андриссен отмечает, что сейчас на фондовом рынке наблюдается момент «выплескивания ребенка вместе с водой»: инвесторы массово распродают акции SaaS-компаний, опасаясь «товарного поезда ИИ» . По его мнению, следует различать «системы записи» (systems of record) и простые приложения для продуктивности . Ключевой вопрос будущего — станет ли, например, Photoshop с функциями ИИ лучше, или сам Photoshop станет ненужным в мире, где ИИ генерирует изображения напрямую ?
🇨🇳 Геополитика ИИ: гонка США и Китая 9:25
В технологической гонке США и Китая Андриссен видит два основных пути развития. Если ИИ останется закрытым и проприетарным, мир ждет биполярное противостояние, напоминающее ситуацию с 5G и Huawei . Победитель определит, на чьих технологиях будут работать 8 миллиардов человек .
Однако Open Source может стать «ударом астероида», как это случилось с операционной системой Linux, которая уничтожила прибыли проприетарных Unix-систем (Sun, HP, IBM), принеся колоссальную пользу остальной индустрии .
Факты о китайском ИИ-секторе:
- Deep Seek: Неожиданный игрок, созданный хедж-фондом, который вывел Китай в лидеры Open Source .
- Kimi: Китайская модель, предлагающая 95% возможностей Claude за малую часть стоимости .
- Дистилляция: Метод обучения моделей на ответах более мощных систем (например, американских), что позволяет Китаю быстро сокращать разрыв .
- Оптимизация: Из-за дефицита передовых чипов китайские инженеры научились гипер-оптимизировать старое оборудование. По словам Андриссена, «дефицит рождает изобретательность» .
🤖 ИИ-агенты, мемы и новая религия 16:13
Андриссен признается, что его поражает скорость инноваций: «каждую неделю происходит по шесть событий, меняющих ментальную модель» . Среди наиболее впечатляющих технологий он выделяет:
- Голосовые интерфейсы: Полнодуплексное взаимодействие (например, 11 Labs), которое кажется абсолютно естественным .
- Мультимодальность: Способность ИИ видеть через камеру смартфона и комментировать интерьер или состояние кожи .
- ИИ-агенты: Сервисы вроде Claude или Multibook .
Особое внимание Андриссен уделил феномену Multibook — социальной сети для ИИ-агентов . Он описывает случай, когда ИИ-агент на этой платформе решил создать собственную религию и через сервис rentahuman.com нанял реального человека в Сан-Франциско, чтобы тот ходил по улицам и проповедовал . По мнению инвестора, это демонстрирует невероятный уровень креативности и юмора, который не предсказывали авторы научной фантастики .
🛡️ Регуляторные риски и ценности будущего 19:24
Главным опасением Марка Андриссена остается регуляторный ландшафт. В Европе ситуация оценивается как «тревожная»: страны ЕС активно пытаются «подрезать крылья» американским технологиям . В США угроза сместилась на уровень штатов, где разрабатываются тысячи законопроектов об ИИ, многие из которых Андриссен называет пугающими .
Завершая беседу, Андриссен подчеркнул ценностный аспект гонки:
- Американский ИИ, при всех недостатках, будет базироваться на уважении к личности и приватности .
- Китайские модели уже проходят тесты на знание «марксизма» и «идей Си Цзиньпина» .
Андриссен резюмирует: «Я хочу, чтобы мои внуки обучались на моделях другого типа», имея в виду западные ценности . На текущий момент США сохраняют лидерство в чипах и моделях с отрывом в несколько месяцев, но конкуренция со стороны дешевых и оптимизированных китайских решений нарастает .
