# Как Сэм Парр и Шан Пури предсказали успех OpenAI и крах Clubhouse

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mO568RMJfCI
Канал: My First Million
Опубликовано: 17.10.2023

---

Ведущие популярного бизнес-подкаста My First Million Сэм Парр и Шан Пури решили устроить ревизию своих прошлых прогнозов. В этом материале — честный разбор того, как они предугадали триумф OpenAI и смерть Clubhouse, почему «агрегаторы Amazon» оказались мыльным пузырем и какие индустрии кажутся им «золотой жилой» прямо сейчас.

## 🧪 Мужское здоровье и «биохакинг» как инвестиционный тезис
[[JUMP:05:21]]

Интерес к теме мужского здоровья возник у Шана Пури несколько лет назад на фоне данных о катастрофическом снижении количества сперматозоидов у мужчин. Этот личный и медицинский инсайт привел к ряду успешных инвестиционных идей.

**Инвестиционные тезисы и результаты:**

* **Заморозка спермы (D2C):** Шан тестировал сервисы **Legacy** и **Dadi**.
    * **Legacy:** На момент обсуждения компания привлекла всего $1,5 млн. С тех пор проект прошел несколько раундов ($3,5 млн, $15 млн и $25 млн), суммарно собрав около $45 млн.
    * **Dadi:** Стартап со спорным названием был поглощен в 2022 году за **$100 млн**.
* **Терапия тестостероном (TRT):** Собеседники обсуждали модель прямой продажи услуг по оптимизации гормонального фона.
    * **Hone:** Оба ведущих инвестировали в этот проект на оценке в $10–15 млн. По оценке Шана, сейчас бизнес вырос в 10 раз и стоит девятизначную сумму.

Сэм Парр отмечает, что эти идеи были «вне мейнстрима», и именно отсутствие конкуренции среди предпринимателей в этих нишах позволило проектам показать такой рост.

## 🪙 Крипто-хайп: BitClout и уроки NFT
[[JUMP:09:58]]

Отношение ведущих к криптоактивам всегда было смесью любопытства и скепсиса. Шан вспоминает, как купил NFT-карточку с Коби Брайантом от художника Boss Logic за $700 и перепродал её за **$10 000** всего через месяц. Однако системные ставки в криптосоциальных сетях не сработали.

**Кейс BitClout:**

* В марте 2021 года (эпизод №164) Райан Бигельман убеждал ведущих, что BitClout — это «Facebook в эпоху колледжа».
* Шан тогда выразил опасение: «Деньги могут только входить, но не выходить. Это красный флаг».
* Сэм, напротив, был воодушевлен механикой вознаграждения создателей контента. Он отмечает, что на пике его аккаунт на BitClout стоил **$750 000**, и он даже успел обменять часть токенов на Ethereum.

По мнению Шана, хотя сам BitClout провалился (переродившись в малозаметный протокол DESO), сама идея жива. В качестве примера он приводит проект **FriendTech**, который сгенерировал **$250 млн выручки**. Шан верит, что в горизонте 20 лет социальные сети неизбежно внедрят внутренние валюты для управления сообществами.

## 🍔 «Клауд-китчены» и проклятие масштабирования MrBeast
[[JUMP:18:24]]

Идея «кухонь на облаке», работающих только на доставку, казалась безупречной. Гость подкаста Стью предсказывал появление **Clout Kitchens** — ресторанных брендов, построенных исключительно на влиянии звезд.

**Опыт MrBeast Burger:**

* Запуск виртуальной сети ресторанов от Мистера Биста (Джимми Дональдсона) в первый же год принес **$100 млн выручки**.
* **Проблема:** Отсутствие контроля качества. Еду готовили сотни разных партнерских ресторанов по своим стандартам.
* **Итог:** По мнению Шана, проект стал токсичным для личного бренда блогера. Сейчас стороны погрязли в судебных исках.

Ведущие считают, что концепция Clout Kitchens жизнеспособна, но требует более жесткого контроля за ассортиментом (SKU), например, через продажу стандартизированных товаров вроде печенья или подарочных наборов, подобных Edible Arrangements.

## 🎙️ Clubhouse: Хроника предсказанной смерти
[[JUMP:22:31]]

Шан Пури считает свой прогноз по Clubhouse одной из самых точных побед. В 2021 году, когда инвесторы уровня Марка Андриссена и Наваля Равиканта пророчили приложению статус «больше, чем Twitter», Шан написал виральный тред о неизбежном крахе платформы.

**Аргументы Шана против Clubhouse:**

1.  Голосовой формат сложнее в производстве и потреблении, чем текст.
2.  Переход от «живого общения» к функции записи убивает магию платформы, но не создает качественного подкаст-контента.
3.  Попытка превратиться в продукт для «тусовок с друзьями» (hangout) — это признак агонии социальной сети.

По словам Шана, после этого прогноза его заблокировали многие венчурные капиталисты из Кремниевой долины. Он резюмирует: быть правым в пессимистичных прогнозах — сомнительное удовольствие, так как это не приносит денег и портит отношения.

## 📦 Крах агрегаторов Amazon: Почему Thrasio пошел ко дну
[[JUMP:27:21]]

Компания **Thrasio** стала сенсацией, превратившись из стартапа в единорога с миллиардной оценкой всего за 12 месяцев. Они скупали мелкие бренды на Amazon, надеясь на эффект синергии.

**Почему модель провалилась (по мнению ведущих):**

* **Отсутствие долговечности:** Большинство брендов на Amazon — это безликие товары (например, собачьи поводки из Китая), чья судьба зависит только от алгоритмов ранжирования и отзывов.
* **Агрессия Amazon:** Платформа сама выпускает аналоги популярных товаров под брендом Amazon Basics, вытесняя конкурентов.
* **Ложная синергия:** Сэм цитирует инвестора Эндрю Уилкинсона, который назвал модель Thrasio «сбором центов перед несущимся паровозом». Централизованные бэк-офисы оказались менее эффективны, чем индивидуальные предприниматели, управлявшие этими брендами ранее.

На данный момент Thrasio и большинство его подражателей находятся в состоянии банкротства или распродажи активов.

## 🤖 Упущенный шанс с OpenAI и GPT-3
[[JUMP:33:46]]

В июле 2020 года (выпуск №94) ведущие обсуждали GPT-3 и задавались вопросом: «Станет ли это следующей большой вещью?». Они получили ранний доступ к API и использовали его, чтобы написать рэп-песню в стиле Карди Би «Walk That Plank».

Шан считает этот эпизод своим главным поражением (L). Хотя они верно определили потенциал технологии, они не предприняли никаких действий:

* Не пошли работать в OpenAI.
* Не инвестировали в спин-оффы вроде Anthropic.
* Не запустили продукт на базе GPT, как это сделали создатели Jasper (рост до $50 млн ARR за год).

> «Мы увидели слона в комнате и просто сказали: „О, прикольный слон“», — иронизирует Шан.

## ⏳ Инерция: Почему мы продолжаем делать то, что не любим
[[JUMP:42:56]]

В марте 2021 года Шан сформулировал концепцию «инерции», которая объясняет поведение 90% людей. Инерция — это продолжение работы над проектом или нахождения в отношениях не потому, что это лучший выбор, а потому, что вы уже там.

**Метод «Чистого листа» от Шана:**

* Нужно задать себе вопрос: «Если бы сегодня этой компании не существовало, позвонил бы я этим же людям завтра, чтобы начать этот же проект?».
* Если ответ «нет», значит, вами управляет инерция.

Шан признается, что именно этот вопрос заставил его уйти с поста CEO в компании Monkey Inferno, несмотря на роскошный офис («площадку для игр миллиардеров») и высокую зарплату. Он подчеркивает: как только ты слышишь правду о ситуации, нужно действовать немедленно, не допуская отрицания или задержки.

## 🚀 Новые «жирные подачи»: AI-собеседники и раненые единороги
[[JUMP:1:06:46]]

В конце выпуска Шан делится двумя трендами, которые он называет «жирными подачами» (fat pitches) — возможностями, которые кажутся очевидными, но пока не стали консенсусом.

### 1. Феномен Character.ai
Шан поражен статистикой сайта **beta.character.ai**:

* **Трафик:** около 200 миллионов посещений в месяц.
* **Удержание:** средняя длительность сессии — **33 минуты**.

Люди часами общаются с AI-версиями Арианы Гранде, Билли Айлиш или Эйнштейна. Шан сравнивает это с «king dork behavior» (поведением главных задротов) — когда странное на первый взгляд увлечение маргиналов превращается в огромную индустрию, как это случилось со стримингом на Twitch. Он уверен: в нише AI-компаньонов и «виртуальных подруг» (AI Girlfriends) будут созданы многомиллиардные компании.

### 2. Скупка «раненых единорогов»
Многие стартапы подняли венчурные деньги, но не смогли стать миллиардными компаниями. При этом у них есть выручка в $5–10 млн и лояльные клиенты.

**Стратегия:**

* Выкупить такие активы за 1х выручки или меньше.
* Оптимизировать расходы (уволить лишних инженеров, отказаться от дорогого офиса).
* Превратить их в прибыльный «дойный» бизнес.

Эту стратегию уже реализуют Эндрю Уилкинсон (Tiny), а также друзья ведущих — Хавьер и Сива, которые даже разместили билборды в Сан-Франциско с призывом продавать им компании вместо закрытия.