В эфире программы Bloomberg Technology ведущий Тим Стеновек обсудил ключевые события в мире высоких технологий: от рекордных контрактов на вычислительные мощности до геополитических встреч и смены стратегий крупнейших ИТ-гигантов. Главными темами стали масштабная сделка Anthropic, изменение курса Microsoft в области персональных ИИ-помощников и итоги переговоров Дональда Трампа с Си Цзиньпином.
⚡️ Anthropic и Akamai: Рекордная сделка в погоне за мощностями 2:04
Компания Anthropic заключила беспрецедентный контракт с поставщиком облачных услуг Akamai на сумму $11,6 млрд сроком на семь лет . Эта сделка стала крупнейшей в истории Akamai, которая ранее была известна преимущественно как сеть доставки контента (CDN).
Как отметил аналитик Bloomberg News Сет Фигерман, Anthropic и их конкуренты из OpenAI сейчас «переворачивают каждый камень» в поисках чипов, дата-центров и вычислительных мощностей, необходимых для удовлетворения растущего спроса на их модели . По мнению эксперта, спрос на модель Claude растет стремительно, что вынуждает Anthropic искать партнеров не только среди технологических гигантов вроде Google, но и обращаться к нетрадиционным источникам мощностей, включая майнеров биткоинов и компанию SpaceX .
Особенности сделки:
- Опционы на акции: Контракт включает условие, при котором Anthropic может получить долю в капитале Akamai, что, по словам Фигермана, вызывает вопросы о финансовой прозрачности и потенциальном раздувании рыночного спроса .
- Кибербезопасность: Akamai активно переориентируется на сектор ИИ и безопасности, стремясь занять свою нишу в инфраструктурной гонке .
- Скейлинг: Тим Стеновек подчеркнул, что Илон Маск также наращивает мощности xAI, планируя довести количество чипов NVIDIA GB200 и GB300 до сотни тысяч к концу года .
🌍 Геополитика ИИ: Саммит Трампа и Си Цзиньпина 12:32
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США завершился государственным ужином в Вашингтоне, на котором присутствовала «элита» Кремниевой долины: Марк Цукерберг, Сэм Альтман и Сундар Пичаи . Дональд Трамп назвал встречу «очень продуктивной», однако конкретных соглашений по ИИ или торговле пока не последовало .
Майкл Шепард из Bloomberg News отметил, что администрация Трампа рассматривает Кремниевую долину как двигатель инвестиций, особенно в сфере ИИ, и не намерена замедлять развитие технологий, несмотря на опасения экспертов по безопасности .
Джулиан Гевиртц из Гарварда, ранее работавший в Совете национальной безопасности, считает, что для Трампа важнее была внешняя сторона визита и «пышность приема» (pageantry), чем конкретные договоренности . По словам Гевиртца, США сохраняют ключевой рычаг давления — доступ Китая к передовым чипам, необходимым для обучения моделей . Несмотря на призывы Сэма Альтмана к международному регулированию в ООН, эксперты настроены скептически относительно того, сможет ли какой-либо глобальный орган реально ограничить конкуренцию между США и Китаем .
🔄 Microsoft Copilot: Возврат к корпоративным истокам 24:07
Microsoft объявила о слиянии потребительской и рабочей версий своего ИИ-помощника Copilot в единый продукт . Это решение знаменует отказ компании от гонки за создание «универсального персонального чат-бота» в пользу инструментов продуктивности.
Мэтт Дэй из Bloomberg News охарактеризовал это как «возврат к основам» . По его словам, Microsoft осознала, что пользователи приходят к ним за Powerpoint, Excel и решением конкретных задач, а не за «компаньоном для мечтаний» .
Ключевые аспекты смены стратегии:
- Давление конкуренции: Успех нового ИИ-ассистента Muse от Meta заставил Microsoft пересмотреть подход к пользовательским интерфейсам .
- Безопасность и контроль: Мустафа Сулейман, глава Microsoft AI, подчеркнул, что ИИ должен быть подконтрольным человеку. Он предостерег от идей «цифрового бессмертия» и загрузки сознания, назвав это опасным направлением .
- Принцип управления: По словам Сулеймана, Microsoft придерживается кодекса, согласно которому люди важнее ИИ, и любые технологии, контроль над которыми нельзя доказать заранее, должны быть отвергнуты .
💰 Инвестиционный ландшафт: Взгляд Accel 30:07
Мэтт Вейганд из венчурной фирмы Accel рассказал о том, как фонд распределяет капитал из своего нового фонда объемом $3,5 млрд . Он утверждает, что текущий цикл ИИ — самое масштабное событие в истории Кремниевой долины, потенциально превосходящее по экономической ценности все технологические IPO за последние 45 лет .
Основные тезисы Вейганда:
- Смена фокуса: После инвестиций в инфраструктуру и базовые модели, фокус смещается на прикладной уровень (приложения для юристов, программистов и корпоративного поиска) .
- Фактор доверия: Победителями станут компании, которые ставят доверие клиентов выше скорости выпуска продуктов .
- Автоматизация задач: Главная ценность сейчас заключается не просто в поиске информации, а в автоматизации сложных рабочих процессов внутри предприятий .
🤖 Робототехника и рынок: Meta и Tesla 37:19
В завершение выпуска Эд Ладлоу представил репортаж о применении гуманоидных роботов в сфере ухода за пожилыми людьми. Робот Abbie от компании Andromeda помогает жителям домов престарелых, страдающим деменцией, проводя сеансы тай-чи и выполняя музыкальные заявки . Сфера ухода за пожилыми в США оценивается в $400 млрд ежегодно (около 2% ВВП), что создает огромный рынок для робототехники на фоне дефицита кадров .
Рыночные итоги дня:
- Meta: Акции компании приближаются к капитализации в $2 трлн . Сентябрь стал лучшим месяцем для компании с 2013 года благодаря ажиотажу вокруг ассистента Muse и оптимизму инвесторов по поводу монетизации ИИ .
- Tesla: Наблюдается небольшое снижение котировок из-за опасений по поводу задержек в производстве рук для робота Optimus, которого компания планирует сдавать в аренду коммерческим клиентам .
