# Марк Цукерберг против Сэма Альтмана: Алекс Кантровиц о «войне моделей» и будущем ИИ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k8qcSiRUoL4
Канал: The Compound
Опубликовано: 06.10.2023

---

В новом выпуске подкаста TCAF 112 ведущие Джош Браун и Майкл Батник обсуждают с основателем Big Technology Алексом Кантровцем ключевые технологические сдвиги 2023 года. В центре внимания — неожиданное «воскрешение» метавселенной, агрессивная стратегия Марка Цукерберга против OpenAI и Сэма Альтмана, а также риски перегрева рынка искусственного интеллекта.

## 🏛️ ФРС в соцсетях и крипто-хеджирование
[[JUMP:0:00]]

Обсуждение начинается с курьезного появления Джерома Пауэлла в Instagram и Threads. Ведущие отмечают неестественность видео: Джош Браун и Майкл Батник иронизируют над жестикуляцией главы ФРС, сравнивая его с «аниматронным президентом из Диснейленда» [2:09]. По мнению Батника, выход ФРС в соцсети — признак подготовки к «плохой прессе» в будущем, когда высокие ставки начнут сильнее бить по рынку труда [3:16].

Собеседники переходят к теме недоверия к традиционной финансовой системе:

*   Около 50% американцев, согласно опросам, разочарованы в экономике США [3:41].
*   В Латинской Америке (Аргентина, Сальвадор) биткоин стал реальным инструментом борьбы с инфляцией, достигающей 80% [4:31].
*   Алекс Кантровиц отмечает, что стейблкоины (например, USDC) являются более логичным решением для трансграничных переводов (remittances), составляющих до 25% ВВП Сальвадора [6:04].
*   Джош Браун подчеркивает разницу между идеологическим инвестированием в крипту в США и вынужденным использованием цифровых активов в странах с разрушенной экономикой [5:10].

## 🔮 Сфера в Лас-Вегасе: Архитектурный прорыв
[[JUMP:6:45]]

Алекс Кантровиц называет открытие площадки Sphere в Лас-Вегасе самым впечатляющим технологическим событием года, превосходящим достижения компаний FANG [6:45]. 

Ключевые факты о проекте:

*   Внешняя поверхность покрыта сотнями тысяч LED-панелей с шагом в 8 дюймов [8:08].
*   Стоимость строительства составила около $2,5 млрд, в то время как рыночная капитализация управляющей компании на момент обсуждения составляла лишь $1,5 млрд [10:36].
*   Билеты на концерты U2 стоят от $900 до $2000 [11:16].

По мнению Кантровица, визуальное воздействие Sphere настолько велико, что оно может стать главным символом 2023 года в массовой культуре [8:34].

## 🥽 Метавселенная: Перезагрузка от Meta и Apple
[[JUMP:14:37]]

Алекс Кантровиц обсуждает недавнее интервью Марка Цукерберга Лексу Фридману, проведенное в виртуальной реальности с использованием Quest 3. В отличие от прошлых «мультяшных» аватаров без ног, новая технология фотореалистичного сканирования создает полный эффект присутствия [15:54].

Тезисы дискуссии о VR/AR:

*   **Стратегический маневр Цукерберга:** По мнению Кантровица, Марк Цукерберг успешно адаптировал идеи Apple Vision Pro, перейдя от чистой виртуальной реальности к «смешанной» (mixed reality) [17:28].
*   **Независимость от платформ:** Джош Браун напоминает, что главная цель Meta — владеть собственным «железом», чтобы не платить 30%-ную комиссию Apple в App Store [20:58]. 
*   **Аппаратный вызов:** Для Meta владение Hardware — единственный способ избежать диктата Тима Кука, который уже нанес компании ущерб в $10 млрд через изменения политики конфиденциальности iOS [22:16].
*   **Мнение эксперта:** Кантровиц считает, что до массового использования очков, которые заменят смартфоны, еще 10–15 лет, но нынешняя стратегия Meta выглядит самой осознанной за все время [19:27].

## 🚀 Бум ИИ: Спасение рынка или новый пузырь?
[[JUMP:25:32]]

Джош Браун утверждает, что ИИ буквально спас фондовый рынок в 2023 году, изменив повестку с инфляции и рецессии на технологический рост [30:09]. NVIDIA стала главным бенефициаром, увеличив квартальную выручку в дата-центрах с $4 млрд до $11 млрд [31:15].

Однако Алекс Кантровиц видит риски:

1.  **Спад потребительского спроса:** Использование ChatGPT снижалось в мае, июне и июле [32:48]. Кантровиц связывает это с летними каникулами (студенты перестали использовать ИИ для домашних заданий), но видит в этом и системный риск [33:02].
2.  **Проблема ROI:** Корпорации закупают чипы H100 в огромных количествах, опасаясь дефицита, но реальная окупаемость (Return on Investment) этих вложений пока под вопросом [35:20].
3.  **Двойные заказы:** Существует риск, что текущие рекордные продажи NVIDIA раздуты из-за «двойного бронирования» мощностей, как это было во время дефицита в 2000 году [34:29].

## ⚔️ Марк Цукерберг против Сэма Альтмана
[[JUMP:48:59]]

Алекс Кантровиц выдвигает «горячий тезис»: противостояние Цукерберга с Илоном Маском — это лишь дымовая завеса, тогда как настоящая война разворачивается между Meta и OpenAI [52:54].

Инструменты борьбы Марка Цукерберга:

*   **Llama 2:** Выпуская мощную языковую модель с открытым исходным кодом, Марк Цукерберг «подрезает» бизнес-модель Сэма Альтмана, делая технологию бесплатной для разработчиков [50:22].
*   **Знаменитости-чаты:** Meta запускает ИИ-ботов с лицами и характерами Тома Брейди, Снуп Догга и Дуэйна Уэйда в WhatsApp и Instagram [52:35]. Это использование сильной стороны Meta — доступа к миллиардам пользователей.

Кантровиц считает OpenAI «переоцененной» в долгосрочной перспективе [53:38]. По его словам, инновации OpenAI быстро коммодитизируются: у Google, Meta и Amazon уже есть аналогичные технологии [54:29]. Кроме того, нейтральность компании Anthropic (поддержанной Amazon на $4 млрд) делает её более привлекательной для тех, кто не хочет зависеть от Microsoft и Azure [55:46].

## ⚖️ Дело FTX и «стокгольмский синдром» Майкла Льюиса
[[JUMP:1:01:41]]

Обсуждение новой книги Майкла Льюиса о Сэме Бэнкмане-Фриде (SBF) «Going Infinite» вызывает жаркие споры. Участники обсуждают резкую критику Льюиса в соцсетях за его симпатию к основателю FTX [1:03:14].

Факты из дела SBF:

*   Прокуроры обнаружили в коде FTX скрытую функцию, позволявшую Alameda Research иметь отрицательный баланс до $65 млрд [1:11:14].
*   Сотрудники LedgerX, обнаружившие это, были уволены после обращения к руководству [1:13:42].
*   **Ирония судьбы:** Инвестиция SBF в компанию Anthropic на ранней стадии может вырасти настолько, что покроет дыру в бюджете FTX и позволит выплатить деньги кредиторам [1:00:29].

Алекс Кантровиц и Джош Браун сходятся во мнении, что Майкл Льюис «попал под обаяние» SBF и написал скорее психологический портрет, чем разоблачение, что и вызвало гнев публики [1:03:54].

## 📱 Apple 15 и будущее медиа
[[JUMP:1:13:59]]

В завершение Алекс Кантровиц рассказывает о своем подкасте «Big Technology», где он берет интервью у CEO крупнейших компаний (Брайан Чески из Airbnb, Уилл Кэткарт из WhatsApp) [1:15:40]. 

Обсуждая текущее состояние X (бывший Twitter), он отмечает:

*   Выручка от рекламы в августе упала на 60% год к году [1:17:11].
*   Запуск Threads от Meta не убил Twitter по количеству пользователей, но многие «сильные пользователи» (power users) и журналисты покидают платформу, что делает медиа-поле менее токсичным [1:18:29].

Кантровиц советует обратить внимание на финансовые отчеты Meta в ближайшие недели как на главный индикатор здоровья рынка цифровой рекламы [1:14:09].