Мэтью Берман заявляет: Anthropic сталкивается с системным кризисом из-за ошибочного прогноза Дарио Амодеи 18 месяцев назад. Глава компании тогда отказался от масштабных инвестиций в инфраструктуру, что привело к текущему дефициту мощностей и потере доли рынка в пользу OpenAI .
📉 Ошибка прогнозирования и дефицит мощностей 0:52
Дарио Амодеи сознательно ограничил закупки вычислительных мощностей, чтобы избежать риска банкротства компании . По его расчётам, инвестиции в размере $1 трлн к 2027 году могли уничтожить бизнес, если бы темпы роста выручки замедлились с 10-кратных до 5-кратных в год . Anthropic выбрала стратегию ответственности и умеренных трат, пока конкуренты активно наращивали инфраструктуру.
Мэтью Берман считает это решение стратегическим провалом, так как спрос на модели Anthropic превысил все прогнозы . Сейчас компания не справляется с нагрузкой, что вынуждает её вводить жёсткие ограничения для пользователей. В это время OpenAI перехватывает избыточный спрос, позиционируя себя как более стабильного поставщика .
Бизнес-модель Anthropic строилась на «маховике»:
- Создание качественной модели для кодинга.
- Продажа решений корпоративному сектору.
- Получение прибыли и данных для обучения следующего поколения моделей .
Сейчас этот цикл нарушен, так как без достаточного количества серверов компания не может обслуживать текущих клиентов и обучать новые модели одновременно .
🚫 Ограничения для пользователей и проблемы коммуникации 11:03
С апреля 2026 года Anthropic начала агрессивно ограничивать использование токенов в платных подписках . Основной удар пришёлся на разработчиков, использующих сторонние инструменты автоматизации, такие как Open Claw. По мнению Мэтью Бермана, компания пытается заставить пользователей тратить меньше токенов, за которые те уже заплатили .
Основные этапы введения ограничений:
- Март 2026: запуск программы поощрения использования моделей в часы низкой нагрузки и в выходные .
- 26 марта 2026: сокращение лимитов сессий в пиковые часы для тарифов Free, Pro и Max .
- 3 апреля 2026: запрет на использование подписок Claude в сторонних инструментах вроде Open Claw .
Мэтью Берман критикует Anthropic за непрозрачность. Условия использования меняются без внятных официальных анонсов, часто через ответы сотрудников в социальных сетях . В одном из таких ответов представитель компании Амаль признал: тарифы Max создавались для чатов, а не для агентов, работающих часами .
⚙️ Техническая деградация и рост потребления токенов 15:15
Показатели аптайма Anthropic значительно уступают конкурентам. Сервис Claude.ai демонстрирует доступность 98,8%, в то время как API OpenAI удерживает показатель 99,9% . Частые сбои и простои платформы Anthropic стали нормой в последние три месяца .
Ситуацию осложняют особенности новых моделей:
- Opus 4.7 использует обновлённый токенизатор, который увеличивает расход токенов на 30–35% при тех же запросах .
- Модель тратит больше «размышляющих» (thinking) токенов для решения сложных задач .
- Пользователи фактически платят больше за те же результаты, при этом сталкиваясь с более низкими лимитами сессий .
Мэтью Берман утверждает: Anthropic продаёт каждый токен в убыток, как это делали Amazon или Uber на ранних этапах . Самые активные пользователи, применяющие агентов, приносят компании наибольшие убытки. Поскольку Anthropic не может поднять цены из-за конкуренции с OpenAI, она прибегает к скрытому ограничению потребления через технические барьеры .
⚔️ Противостояние на рынке: OpenAI против Anthropic 24:16
OpenAI использует каждую ошибку конкурента для собственного продвижения. Когда Anthropic урезает лимиты, Сэм Альтман и его команда демонстративно обнуляют ограничения для пользователей Codex . OpenAI позиционирует себя как компанию, у которой достаточно мощностей и эффективных моделей для поддержки любых сценариев использования .
Различия в корпоративной культуре:
- OpenAI стремится сделать ИИ доступным для максимального числа людей, рассматривая даже рекламную модель монетизации для снижения цен .
- Anthropic закрывает свои модели и выбирает узкую стратегию «создателя королей», самостоятельно определяя, кто достоин доступа к технологиям .
В ответ на дефицит Anthropic объявила о расширении сотрудничества с Amazon для получения 5 ГВт мощностей на базе чипов Trainium . Однако Мэтью Берман отмечает, что эти мощности станут доступны лишь через несколько месяцев, а спрос уходит к конкурентам уже сейчас .
🛰️ Сделка xAI и Cursor 44:51
На рынке появился новый альянс: xAI, SpaceX и Cursor объявили о совместной работе . xAI обладает огромными вычислительными ресурсами (суперкомпьютер Colossus на базе 100 000 H100), но испытывает нехватку пользовательского спроса. Cursor, напротив, имеет огромную базу лояльных разработчиков, но нуждается в мощностях .
Основные параметры сделки:
- SpaceX получила право выкупить Cursor в конце 2026 года за $60 млрд .
- В качестве альтернативы SpaceX может выплатить $10 млрд за совместную работу .
По мнению Мэтью Бермана, это идеальный симбиоз: xAI избавляется от простоя оборудования, а Cursor получает доступ к лучшим вычислительным мощностям для обучения собственных моделей на накопленных данных о кодинге .
