# ИИ как новый интернет: Бенедикт Эванс о сдвиге платформ и будущем гигантов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RH9vJNxFKDA
Канал: a16z (Andreessen Horowitz)
Опубликовано: 12.12.2025

---

Бенедикт Эванс, один из самых влиятельных технологических аналитиков современности, представил свой новый ежегодный доклад «AI Eats the World». В интервью для подкаста a16z он анализирует, является ли текущий бум искусственного интеллекта фундаментальным сдвигом платформы или просто очередным витком автоматизации, сравнимым с появлением баз данных.

## 🌍 ИИ как новый сдвиг платформы: между интернетом и смартфоном
[[JUMP:01:14]]

По мнению Бенедикта Эванса, технологическая индустрия сейчас проходит через классический цикл смены платформ, который повторяется каждые 10–15 лет [01:41]. Он сравнивает текущую ситуацию с появлением мейнфреймов, ПК, интернета и смартфонов. Аналитик занимает «центристскую» позицию: он считает ИИ событием того же масштаба, что и интернет или смартфоны, но не более того [03:27]. 

Бенедикт Эванс отмечает несколько закономерностей сдвига платформ:

*   Внутри индустрии происходит радикальная перестановка сил: лидеры прошлого становятся нерелевантными, а новые компании вырастают до триллионных оценок [02:08].
*   Вне IT-сектора влияние технологий распределяется неравномерно: например, интернет полностью перестроил газетный бизнес, но лишь незначительно улучшил процессы в производстве цемента [02:34].
*   Технология перестает называться «ИИ», как только она становится привычной. Эванс приводит аналогию с автоматическими лифтами 1950-х годов, которые рекламировались как обладающие «электронной вежливостью», а сегодня воспринимаются просто как бытовой прибор [04:08].

Гость и ведущий сошлись во мнении, что термин «ИИ» сегодня фактически означает «новые штуки», а «AGI» (общий искусственный интеллект) — «новые пугающие штуки» [05:02]. Бенедикт Эванс иронизирует над концепцией AGI, сравнивая её с теологическим спором: он либо уже здесь (как считает Сэм Альтман), либо всегда будет в пяти годах от нас [05:28].

## 📈 Экономика пузыря и риски гипермасштабирования
[[JUMP:14:44]]

Аналитик утверждает, что любые по-настоящему масштабные технологические сдвиги неизбежно сопровождаются «пузырями» на рынке [14:57]. Если мы не находимся в пузыре прямо сейчас, то обязательно в нем окажемся в ближайшее время [15:33].

Ключевые тезисы Эванса об инвестициях в ИИ:

*   **Проблема прогнозирования:** Попытка предсказать потребности в вычислительных мощностях сегодня напоминает попытку предсказать потребление интернет-трафика в конце 90-х [16:00]. Никто не мог знать, что появятся стриминги и короткие видео.
*   **Страх отставания:** Крупнейшие облачные провайдеры (hyperscalers) действуют рационально, считая, что риск недоинвестирования гораздо опаснее, чем риск избыточных трат [17:05]. 
*   **Ловушка Марка Цукерберга:** Эванс критикует аргумент Цукерберга о том, что излишки мощностей можно будет перепродать. По мнению аналитика, если Meta не сможет использовать свои GPU, значит, у всех остальных тоже будет избыток мощностей, и рынок рухнет [17:45].
*   **Снижение стоимости:** Затраты на вычисления падают в 20–40 раз в год, но объемы использования растут еще быстрее [18:55].

## 🛠 Проблема «пустого окна» и поиски полезности
[[JUMP:21:28]]

Несмотря на огромную популярность ChatGPT (800–900 млн активных пользователей в неделю), Бенедикт Эванс указывает на глубокий разрыв в использовании [21:43]. Лишь около 5% пользователей платят за сервис, и только 10–15% жителей развитых стран используют его ежедневно [21:56].

Основная проблема внедрения ИИ, по словам Эванса, заключается в следующем:

1.  **Отсутствие рабочих задач:** Множество людей просто не понимают, что делать с чат-ботом на следующей неделе, даже если они знают о его существовании [22:08].
2.  **Аналогия с Excel:** Таблицы дали бухгалтерам мгновенный прирост производительности (месяц работы за 10 минут) [22:49]. Для юристов ИИ пока не стал таким же «магическим» инструментом, так как их работа требует других процессов [23:01].
3.  **Необходимость упаковки:** Эванс считает, что ИИ должен быть не просто чат-ботом, а «упакован» в конкретный продукт с кнопками и интерфейсом, решающим специфическую проблему (например, SaaS для юридического аудита) [24:49].

Аналитик сравнивает современный генеративный ИИ с компьютером Apple II в конце 70-х: он еще не может управлять банком, но это не значит, что он бесполезен. Он просто создает новые категории задач, которые раньше были невозможны [28:02].

## ⚔️ Битва гигантов: Google, Meta, Apple и Amazon
[[JUMP:43:22]]

Бенедикт Эванс анализирует, как ИИ меняет позиции крупнейших технологических компаний:

*   **Google:** Для них это «поддерживающая инновация» (sustaining innovation). Поиск остается поиском, просто становится эффективнее [44:00]. Риск в том, что ответы в чате могут убить бизнес-модель перехода по ссылкам (например, сайты с рецептами) [46:03].
*   **Meta:** Для компании Цукерберга ИИ критически важен для систем рекомендаций и рекламы, поэтому им жизненно необходимо иметь собственные модели (Llama) [51:20].
*   **Amazon:** ИИ может наконец решить проблему качественных рекомендаций («что мне купить?»), от которой Amazon страдал годами из-за своей модели товарного склада [46:41].
*   **Apple:** Эванс отмечает «интеллектуально интересный» вопрос — Apple не имеет своей модели чат-бота, как не имеет своего поисковика или Uber [47:43]. По его мнению, если ИИ не изменит саму природу вычислений, Apple останется в выигрыше как производитель лучших устройств (экран, камера, батарея) для доступа к этому ИИ [49:54].

## 🔮 Будущее: три стадии внедрения
[[JUMP:53:39]]

Бенедикт Эванс выделяет три этапа того, как бизнес поглощает ИИ:

1.  **Этап 1: Фича.** Добавление ИИ-функций в существующие продукты (например, ИИ-ассистент в Word) [53:39].
2.  **Этап 2: Новые продукты.** Создание инструментов, которые не могли существовать раньше.
3.  **Этап 3: Переосмысление индустрии.** Полная деконструкция старых моделей [53:50].

В качестве примера «скрытой» уязвимости Эванс приводит американское медицинское страхование: если их прибыльность строится на сложности и затянутости бюрократических процедур, то ИИ, способный мгновенно обрабатывать документы, может разрушить эту бизнес-модель [57:23].

В завершение дискуссии Эванс вспоминает запуск сетей 3G в 2000 году. Тогда все искали «киллер-фичу» (видеосвязь или мобильное ТВ), но никто не понимал, что главной фичей станет «весь интернет в кармане» [58:01]. С ИИ происходит то же самое: мы ищем конкретный ответ, пока сама технология меняет фон нашей жизни [1:00:26].