Будущее ИИ: Инвестиционный ландшафт и трансформация общества
Мы находимся в уникальный момент истории, когда внимание всего мира приковано к технологиям искусственного интеллекта. Спустя всего несколько месяцев после появления ChatGPT, инвесторы и предприниматели пересматривают свои стратегии, пытаясь понять, как ИИ изменит работу, общество и повседневную жизнь. В этом глубоком анализе участвуют известные венчурные инвесторы Сара Гуо, основательница фонда Conviction VC, и Элад Гил, ангельский инвестор, вложившийся в такие компании, как Airbnb, Coinbase и Stripe. Они обсуждают, где именно создается стоимость в эпоху «программного обеспечения 3.0» и чего нам ждать от взаимодействия человека и машины.
🚀 Программное обеспечение 3.0 и новая экономика 4:23
Сара Гуо вводит термин «программное обеспечение 3.0» как shorthand для описания ожидаемого появления принципиально новых типов бизнес-моделей. По её мнению, экспоненциальный рост возможностей машинного обучения открывает рынки, которые ранее не считались «программными» в традиционном понимании, такие как копирайтинг, иллюстрация и юридические услуги.
Ключевые изменения, по словам Сары Гуо:
- Новая структура команд: Для создания компании стоимостью в 1–10 миллиардов долларов сегодня требуется около 20 человек, что невозможно было представить в предыдущие поколения.
- Новые способы взаимодействия: Пользовательский интерфейс (UX) и взаимодействие человека с ИИ не должны ограничиваться простым текстовым полем для чата; впереди нас ждет гораздо больше форматов.
- Спрос на синтез медиа: Огромный потенциал кроется в дешевой и легкой трансформации медиа, например, в технологиях синтетического голоса и автоматического дубляжа.
📊 Инвесторы против инкумбентов: где скрыта ценность? 11:09
Элад Гил проводит исторический анализ того, как технологические волны распределяют стоимость между новичками-стартапами и «старыми» гигантами (инкумбентами). Он отмечает, что каждая технологическая волна уникальна:
- Интернет-волна (80% стартапов): Огромный успех новых компаний, таких как Google и Amazon.
- Мобильная волна (80% инкумбентов): Большую часть стоимости забрали Apple и Google; новые возможности достались Uber и Instagram.
- Крипто-волна (100% стартапов): Почти полное отсутствие захвата стоимости инкумбентами.
Первая волна ИИ (с использованием CNN, RNN, GAN) была полностью «инкумбентной» — вся ценность ушла крупным игрокам вроде Facebook и Amazon. Сейчас же Элад Гил полагает, что мы увидим дифференцированный сплит, примерно 80 на 20 в пользу инкумбентов, но эти 20% для стартапов станут огромной величиной из-за масштаба платформенного сдвига. По его мнению, базовые модели LLM, вероятно, останутся в руках гигантов (OpenAI, Microsoft, Google), но останется колоссальное пространство для новых, «деново» (с нуля) созданных компаний.
🤖 Будущее ИИ-агентов и социальные взаимодействия 13:33
Собеседники сходятся во мнении, что нас ждет переход к «мультиагентному миру». Элад Гил отмечает, что, несмотря на доминирование общих инструментов вроде ChatGPT, для конкретных задач потребуются специализированные рабочие процессы.
Сара Гуо добавляет, что в Enterprise-секторе ИИ может стать инструментом «раннего предупреждения», помогая сотрудникам, например, в финтех-компаниях, избегать ошибок, нарушающих правила торговых сетей. Оба эксперта считают, что социальные продукты на базе ИИ в будущем станут гораздо глубже. По мнению Элада Гила, они могут радикально изменить сферы, где человек испытывает трудности, например, в образовании или формировании полезных привычек, став для пользователя «лучшим другом» или «коучем».
Однако здесь возникают этические вопросы:
- Контроль и выбор: Кто будет определять этический каркас ИИ-агента, обучающего ребенка?
- Риски: Существуют как глубокие позитивные, так и негативные социальные последствия таких тесных связей с «цифровыми личностями».
📉 Стартапы: когда нужно поднимать деньги? 45:14
Элад Гил предостерегает основателей от слепого следования «венчурному поезду». Он утверждает, что многие стартапы могли бы успешно развиваться на собственные средства (бутстраппинг), не привлекая внешний капитал.
- Риск «венчурной ловушки»: Некоторые социальные ИИ-проекты могут дать всплеск выручки на 200 миллионов долларов за девять месяцев, после чего быстро «умрут». В таких случаях попытка играть в «венчурную игру» приводит к краху компании вместо распределения прибыли среди основателей.
- Неэффективность затрат: Многие компании тратят десятки миллионов долларов на создание собственных моделей, когда могли бы получить аналогичный результат, используя API GPT-4.
🔮 Надежды и страхи: прогнозы на будущее 53:32
Говоря о будущем, инвесторы выражают как оптимизм, так и тревогу.
- Оптимизм: В краткосрочной перспективе (5–10 лет) Элад Гил невероятно оптимистичен в отношении способности ИИ демократизировать доступ к высококачественному образованию и медицине, снижая их стоимость.
- Страхи: Сара Гуо обеспокоена тем, что недостаточное понимание связи между исследованиями безопасности и возможностей ИИ может привести к регуляторному давлению, которое «убьет» инновации. Элад Гил добавляет, что в долгосрочной перспективе (десятилетия) он видит риск конкуренции между биологическим видом человека и AGI.
