Венчурный фонд a16z (Andreessen Horowitz) опубликовал пятый полугодовой рейтинг 100 самых популярных потребительских ИИ-приложений. В специальном выпуске подкаста инвесторы фонда Жюстин Мур и Оливия Мур детально разобрали изменения на рынке ИИ за прошедшие шесть месяцев. Главный вывод исследования — эра первоначального хаоса и засилья простых ИИ-клонов уступает место глубокой стабилизации рынка, формированию пула постоянных лидеров и взрывному росту новых прикладных категорий, таких как «Vibe Coding» (программирование на основе ИИ-подсказок).
📊 Методология рейтинга и текущее состояние рынка 0:00
Рейтинг ИИ-приложений от a16z формируется каждые шесть месяцев, начиная с момента зарождения генеративного ИИ для массового потребителя. Исследование охватывает все существующие в мире веб-сайты и мобильные приложения, которые затем ранжируются по объему реального использования, а не по финансовым показателям или объему платных подписок. По мнению Оливии Мур, включение бесплатных тарифов позволяет получить гораздо более точную картину того, что действительно захватывает воображение конечных пользователей.
Рейтинг строится на основе двух ключевых источников данных:
- Веб-сайты: оцениваются по количеству уникальных глобальных посещений в месяц на основе метрик Similarweb.
- Мобильные приложения: ранжируются по числу ежемесячно активных пользователей (MAU) на основе аналитики Sensor Tower.
Из полученных списков эксперты отбирают по 50 позиций веб-ресурсов и мобильных программ, созданных ИИ-нативными компаниями.
Анализ свежих данных показал отчетливые признаки зрелости индустрии. В то время как мобильный сегмент исторически отличался крайней нестабильностью из-за жесткой модерации App Store и обилия примитивных копий ChatGPT с названиями вроде «Ask AI», в веб-списке зафиксировано всего 11 новых имен. Шесть месяцев назад этот показатель составлял 17 новичков. По оценке Оливии Мур, такое снижение прямо свидетельствует о стабилизации экосистемы потребительского ИИ.
💻 Феномен Vibe Coding и экономика нового программирования 2:47
Одним из наиболее ярких и динамично развивающихся трендов полугодия стал так называемый «Vibe Coding» (стиль разработки, при котором человек пишет код исключительно с помощью текстовых команд ИИ). Этот феномен громко заявил о себе в конце прошлого года. Если в предыдущем мартовском отчете данное направление представлял только сервис Bolt, то теперь ситуация резко изменилась. На текущий момент Bolt закрепился в списке «на пороге» (Brink list), находясь чуть ниже топ-50, в то время как платформы Lovable и Replit полноценно вошли в основной веб-рейтинг.
Помимо взрывного роста трафика, ИИ-инструменты для кодинга демонстрируют феноменальные финансовые результаты. В частности, стартап Lovable официально объявил о достижении планки в $100 млн годового повторяющегося дохода (ARR).
Чтобы проверить долговечность этого бума, аналитики фонда изучили удержание выручки (revenue retention) по когортам с помощью провайдера данных Consumer Edge. Методика отслеживала, какой процент от первоначальных платежей пользователи продолжают вносить в первый, второй и третий месяцы после регистрации. Исследование показало аномальные для потребительского сектора результаты:
- Ведущие платформы Vibe Coding удерживают показатель удержания выручки на уровне 100% и выше в первые три месяца.
- В последующие периоды график стабилизируется на отметке чуть ниже 100%.
Оливия Мур подчеркивает, что подобные цифры уникальны для сегментов consumer и prosumer (профессиональный потребитель). Собеседники сошлись во мнении, что это указывает на активное использование платформ внутри корпораций для быстрого прототипирования, а также на то, что соло-разработчики охотно переходят на платные тарифы и докупают ИИ-кредиты, когда их проекты выходят в релиз.
При этом аналитики зафиксировали интересную статистическую аномалию: трафик на самих платформах создания приложений (например, на сайтах создания кода Lovable или Replit) существенно превышает трафик на веб-страницах, которые пользователи создают с их помощью. Оливия Мур предлагает два объяснения этому явлению:
- Разработчики серьезных высокотрафиковых сайтов сразу покупают кастомные домены, из-за чего созданные проекты перестают отображаться в поддоменах вроде lovable.app и выпадают из общей статистики рейтинга.
- Люди создают «персональное программное обеспечение» лично для себя, членов семьи или узкого круга друзей, поэтому такие продукты имеют колоссальную ценность для создателя, но почти не генерируют публичных просмотров.
В мобильном сегменте продукты Vibe Coding пока отсутствуют — несколько профильных стартапов уже появились на рынке, но ни один из них не набрал достаточно охватов для попадания в топ-50.
🌐 Экспансия Google: от Gemini до NotebookLM 3:51
Прошедшие шесть месяцев стали триумфальными для корпорации Google. Ранее из-за специфической структуры доменов аналитики фонда не могли корректно вычленить и независимо оценить трафик конкретных ИИ-сервисов компании. После того как Google реструктурировал свои веб-адреса, в топ-50 рейтинга вошли сразу четыре независимых продукта компании.
Флагманский ИИ Gemini сходу занял вторую строчку веб-рейтинга, расположившись сразу за ChatGPT. В вебе посещаемость Gemini составляет около 10% от трафика лидера, однако в мобильном приложении разрыв сокращается вдвое: MAU Gemini достигает половины от показателей приложения ChatGPT, что Оливия Мур связывает с доминированием экосистемы Android.
Другие позиции Google в рейтинге распределились следующим образом:
- Google AI Studio (10-е место): техническая песочница для разработчиков, где инженеры тестируют новые модели Google, неожиданно ворвалась в десятку лидеров веба.
- NotebookLM (13-е место): сервис для работы с документами удерживает стабильный или растущий трафик ежемесячно, опровергая скептические прогнозы о краткосрочной вирусности после его взлета в сентябре 2024 года. Единственное незначительное падение посещаемости произошло в конце лета, что аналитики связывают с сезонным снижением академической активности.
- Google Labs (39-е место): потребительская экспериментальная площадка, объединяющая сразу несколько передовых ИИ-инструментов.
Жюстин Мур отметила, что главным драйвером роста Google Labs стал запуск новой видеомодели V3: в месяц ее релиза трафик платформы подскочил сразу на 15%. Помимо генерации видео, Google Labs включает в себя такие продукты, как Doppel (виртуальная примерка одежды), Portrait (умная генерация изображений) и Project Mariner (агентный ИИ-браузер).
🇨🇳 Китайский след: внутренний рынок и экспансия на Запад 6:17
Влияние китайских технологических компаний на мировую карту ИИ теперь прослеживается сразу в трех различных направлениях. Первое — это ИИ-ассистенты, созданные внутри Китая исключительно для локальных пользователей. Поскольку западные продукты вроде ChatGPT и Claude заблокированы на территории КНР из-за жестких требований регуляторов к хранению данных, в стране сформировалась мощная внутренняя экосистема.
В топ-20 веб-списка вошли сразу три китайских супераппа:
- Quark: интеллектуальный помощник от конгломерата Alibaba.
- Doubao: флагманский ИИ-ассистент от компании ByteDance.
- Kimi: генеративный продукт от стартапа Moonshot AI.
По мнению Оливии Мур, тот факт, что локальные сервисы занимают столь высокие места в глобальном списке, обусловлен огромной численностью населения Китая, обеспечивающей гигантский трафик даже в отсутствие зарубежной экспансии.
Второе направление — китайские стартапы, которые разрабатываются внутри КНР, но нацелены исключительно на глобальный рынок (при этом внутри самого Китая они зачастую недоступны). Сюда относятся прорывная модель DeepSeek, видеогенераторы Hailuo и Kling, а также графический сервис Carat. Жюстин Мур подчеркивает, что китайские команды удерживают сильнейшие позиции в сфере обработки графики и видео, особенно в технологии анимации статичных кадров. Например, новая видеомодель SeaDance от ByteDance в ряде независимых тестов уже обходит по качеству американскую модель Google V3.
Третий паттерн — гибридная модель, когда продукт популярен и в Китае, и за его пределами. Ярким примером выступает компания Manis, которая зафиксировала годовой оборот на уровне $90 млн. Примечательно географическое распределение ее пользователей: первое место по объему трафика занимает Бразилия, а второе — США. Собеседники добавили, что Бразилия традиционно генерирует колоссальные объемы бесплатного ИИ-трафика.
🏆 «Матёрые волки» AI: 14 звезд-долгожителей рейтинга 13:29
Для оценки устойчивости бизнеса фонд впервые сформировал список «ИИ-всех звезд» (AI All-Stars). В него вошли 14 компаний, которые смогли удержаться в топ-50 на протяжении всех пяти выпусков рейтинга за последние два года.
Список долгожителей веба распределился по категориям:
- Универсальные LLM-ассистенты: ChatGPT, Perplexity, Poe.
- Виртуальные компаньоны: Character.ai (удерживает лидерство как на веб-, так и на мобильной платформе).
- Креативные инструменты: Midjourney, Photo Room, Leonardo, Cutout Pro, Veed, Eleven Labs.
- Продуктивность: Quillbot, Gamma.
- Хостинг моделей и ИИ-сообщества: Hugging Face, Civitai.
Жюстин Мур обратила внимание на важный концептуальный сдвиг. На старте индустрии эксперты спорили, смогут ли удерживать внимание пользователей компании, не обладающие бюджетами в десятки миллионов долларов на обучение собственных базовых моделей. Текущий список «всех звезд» доказал, что более половины лидеров являются агрегаторами или используют чужие ИИ-модели по API. Это означает, что интерфейс (UI) и качество продуктового опыта имеют для конечного потребителя такое же критическое значение, как и сама технология.
Кроме того, лидеры начали выстраивать первые сетевые эффекты, не связанные напрямую с данными. На платформах Hugging Face и Civitai сформировались полноценные социальные экосистемы, где авторы публикуют датасеты и LoRA-модели, комментируют их, ранжируют и запускают мини-приложения прямо внутри сайтов. Схожий сетевой эффект демонстрирует Eleven Labs: пользователи создают тысячи уникальных голосов и загружают их в общую библиотеку Voice Library для повторного использования другими участниками сообщества.
🏢 От потребителя к корпорации: модель Bottom-Up продаж 16:29
Потребительские ИИ-сервисы начали активно эволюционировать в сторону Enterprise-сегмента. Такие продукты, как Gamma, Eleven Labs и Photo Room, «вырастают» из сугубо развлекательных инструментов в полноценный корпоративный софт благодаря внедрению командных тарифов, общих библиотек дизайна и корпоративных шаблонов.Once компания инвестирует время в создание, к примеру, корпоративного стиля презентаций внутри Gamma, вероятность ее ухода к конкурентам резко снижается.
Жюстин Мур выделила уникальную для ИИ-эпохи модель дистрибуции — восходящие (bottom-up) продажи, инициированные самими сотрудниками:
- Отдельный энтузиаст регистрируется в сервисе ради личного проекта.
- Оценив полезность, он начинает применять инструмент на рабочем месте.
- Сотрудник самостоятельно масштабирует использование внутри своего отдела.
- Когда в компании набирается критическая масса из 10–20 независимых платных аккаунтов, руководство само обращается к стартапу для заключения единого корпоративного контракта.
Такой цикл кардинально отличается от классических B2B-продаж прошлого, где требовалось проходить долгие круги согласований с топ-менеджментом и ИТ-директорами еще до того, как рядовые сотрудники увидят интерфейс программы.
🔮 Прогнозы и будущие тренды потребительского ИИ 18:28
Оценивая перспективы следующих раундов рейтинга, инвесторы ожидают дальнейшую вертикализацию использования базовых моделей. По словам Оливии Мур, пользователи больше не воспринимают один интерфейс как универсальное решение: сегодня люди склонны открывать Gemini для одних задач, Claude — для других, а Perplexity и ChatGPT — для третьих. Нарастает конкуренция со стороны альтернативных гигантов: ИИ Grok от Илона Маска совершил мощный дебют, заняв сразу 4-е место в веб-рейтинге благодаря интеграции графических инструментов и виртуальных собеседников. Параллельно в вебе начинает закрепляться Meta AI.
Снижение уровня галлюцинаций в новых базовых моделях (таких как Grok 4, свежие версии Claude и GPT-5) неизбежно подстегнет развитие ИИ в прагматичных сферах, где точность данных критически важна:
- Бизнес-аналитика и финансы: Оливия Мур прогнозирует волну умных мобильных приложений для управления личными финансами.
- Образовательные технологии (EdTech): жесткие требования к отсутствию вымышленных фактов наконец позволят ИИ стать полноценным цифровым репетитором.
- Цифровое здоровье (Consumer Health): ожидается появление специализированных ИИ-инструментов для медицинского коучинга, ментальной терапии и велнеса. По оценке Жюстин Мур, высокая точность условной GPT-5 в ответах на медицинские вопросы окончательно преодолеет барьер недоверия пользователей.
Резюмируя, собеседники отметили, что потребительский рынок ИИ остается прекрасной зоной случайности: появление абсолютно непредвиденных категорий вроде Vibe Coding доказывает, что индустрия продолжит преподносить сюрпризы, которые невозможно спрогнозировать заранее.
