🤖 Битва за Open Source, урегулирование Anthropic на $1,5 млрд и социалистический уголок в Нью-Йорке 0:13
Свежий выпуск подкаста All-In посвящен главным технологическим и экономическим новостям недели. В центре обсуждения — стремительный взлет китайской открытой модели Kimi K3 и угроза бана open-source ИИ в США, историческое мировое соглашение Anthropic на $1,5 млрд по авторским правам, рекордные капитальные затраты Google и Tesla на фоне просадки акций, а также новые инициативы нью-йоркских социалистов в сфере недвижимости. Ведущие подкаста — Чамат Палихапития, Джейсон Калаканис, Дэвид Сакс и Дэвид Фридберг.
🌪️ Шторм вокруг Open Source ИИ и китайская модель Kimi K3 0:13
Главной темой выпуска стал выход китайской модели Moonshot AI — Kimi K3. По словам ведущих, модель продемонстрировала производительность на уровне лучших американских аналогов (Opus 4.8 и GPT 5.6), но при этом оказалась примерно на 50% дешевле. Это вызвало панику в Вашингтоне и среди лидеров закрытых лабораторий, аналогичную ситуации с DeepSeek в начале 2025 года.
По информации Белого дома, которую озвучил Майкл Кацио, китайская компания могла использовать дистилляцию моделей Anthropic для создания K3. В администрации президента США развернулись дебаты: Axios сообщал о возможном запрете китайских open-source моделей, в то время как другие чиновники выступают против ограничений, предлагая стимулировать американские лаборатории к созданию собственных открытых решений.
Ведущие сошлись во мнении, что введение запретов на открытый код станет фатальной ошибкой для американской экосистемы:
- Позиция Дэвида Сакса: Запрет открытого кода подтолкнет американские компании к использованию исключительно дорогих проприетарных систем, что создаст колоссальную налоговую нагрузку на бизнес (например, на корпорации вроде Coca-Cola) и подорвет конкурентоспособность США. Сакс утверждает, что Anthropic занимается «регулирующим захватом» (regulatory capture), пытаясь прикрыться угрозой национальной безопасности ради защиты собственных сверхприбылей.
- Позиция Чамата Палихапитии: Модели стремительно коммодитизируются. Реальная ценность смещается на уровень приложений и базовой инфраструктуры (облака и чипы), а не на уровень фундаментальных моделей. Попытки остановить открытый код — это игра на сохранение капитализации закрытых лабораторий.
- Позиция Дэвида Фридберга: Открытый код критически важен для мировой экономики. По аналогии с ранним развитием интернета и серверов Apache, распространение доступного ИИ позволит миллионам предприятий по всему миру внедрять технологии без переплаты монополистам.
💰 Исторический иск и $1,5 млрд с Anthropic за авторские права 48:28
Обсудив судебные разбирательства, ведущие детально разобрали новость о том, что Anthropic урегулировала коллективный иск о нарушении авторских прав на сумму $1,5 млрд. Компания скачала около 7 миллионов книг с пиратских сайтов для обучения модели Claude.
- Авторы получат по $3 000 за книгу, а общая сумма покроет около 500 000 произведений.
- Дэвид Сакс указал на колоссальное лицемерие позиции Anthropic: компания заявляет, что обучение на чужих данных подпадает под добросовестное использование (fair use), но при этом обвиняет китайских разработчиков в «краже интеллектуальной собственности» через дистилляцию.
- По мнению Джейсона Калаканиса, создатели контента (New York Times, музыкальная индустрия, книжные издательства) должны объединяться и жестко отстаивать свои права на компенсации, заставляя технологических гигантов заключать лицензионные соглашения.
📉 Капекс-рекорд Google и Tesla против рыночных реалий 1:07:09
Финансовые результаты технологических гигантов заставили рынки нервничать. Капитальные затраты (capex) Google и Tesla показали рекордный рост:
- Прогноз по capex Google на текущий год составляет от $195 до $205 млрд, при этом облачное подразделение вышло на уровень $100 млрд годового ARR.
- Капитальные затраты Tesla выросли на 140% год к году и достигли $25 млрд.
- Обе компании зафиксировали отрицательный свободный денежный поток, что стало историческим прецедентом для Google. На фоне этих новостей акции компаний скорректировались на 7–14%.
Чамат Палихапития назвал эти инвестиции оправданными, отметив историческую доходность Google на вложенный капитал в районе 32%. По его мнению, масштабные вложения в инфраструктуру для удовлетворения бесконечного спроса на искусственный интеллект обеспечат компании долгосрочное лидерство.
🏙️ Социалистический уголок: кризис частной собственности в Нью-Йорке 1:17:19
В традиционной рубрике участники подкаста обсудили инициативы властей Нью-Йорка, направленные на усиление регулирования рынка аренды. Предложенный отчет по арендной плате предлагает запретить арендодателям взимать плату за кредитные проверки, одновременно ограничивая требования к доходам жильцов и юридически признавая арендаторские профсоюзы. Поводом для бурного обсуждения стали выступления активистов, назвавших выселения должников «насилием».
- Дэвид Фридберг напомнил слова Джона Куинси Адамса о том, что неприкосновенность частной собственности является фундаментом американской свободы, а разрушение этого института неизбежно ведет от анархии к тирании.
- Дэвид Сакс добавил, что невозможность выселить недобросовестных жильцов или провести базовую проверку приводит к разрушению жилого фонда, появлению «квартир-призраков» и ухудшению условий жизни для законопослушных соседей.
- Участники сошлись во мнении, что единственный экономически грамотный способ снизить стоимость аренды — это масштабное жилищное строительство и смягчение бюрократических ограничений на застройку, как это делается в Токио или быстрорастущих американских штатах.
