В новом выпуске подкаста All-In «лучшие друзья» (besties) — ведущие венчурные инвесторы Кремниевой долины — обсуждают критическую смену стратегии OpenAI, медийную войну между The New York Times и Дэвидом Саксом, а также шокирующие данные о реальном пороге бедности в США. На фоне обострения конкуренции в сфере ИИ и предложений о введении налога на богатство в Калифорнии, участники дискуссии пытаются нащупать путь к «эпохе изобилия», который позволил бы избежать социального взрыва.
🚨 OpenAI объявляет «красный код»: конец монополии ChatGPT 0:13
Сэм Альтман разослал сотрудникам OpenAI внутренний меморандум с объявлением «красного кода» (Code Red) . По словам Джейсона Калаканиса, это означает приказ прекратить работу над побочными проектами, такими как рекламные инструменты, и сосредоточиться исключительно на основном продукте — ChatGPT, чтобы сделать его быстрее и качественнее . Причиной такой резкой смены курса стало усиление конкурентов: Claude от Anthropic, Gemini от Google и Grok от Илона Маска демонстрируют впечатляющие результаты, в то время как запуск GPT-5 (или его аналогов) многие на рынке восприняли как разочарование .
Джейсон Калаканис приводит данные о драматическом падении доли OpenAI:
- Рыночная доля: Еще 12 месяцев назад OpenAI контролировала 84% трафика в сегменте генеративного ИИ, сегодня этот показатель упал до 68% .
- Корпоративный сектор: Anthropic этим летом начал обходить OpenAI по выручке от энтерпрайз-клиентов .
- Доверие стартапов: Многие основатели опасаются использовать API OpenAI, боясь, что компания «украдет» их бизнес-идеи, и отдают предпочтение Anthropic или Google .
Чамат Палихапития сравнивает текущую ситуацию с ранними годами Facebook, когда MySpace был в десять раз больше, но продукт Facebook был фундаментально лучше . По его мнению, OpenAI сейчас вынуждена «задраивать люки» из-за неизбежной энтропии роста: за последние полгода компания наняла тысячи людей, и Сэму Альтману необходимо сплотить организацию вокруг одной сверхзадачи .
Дэвид Фридберг добавляет, что наличие внешнего врага — лучший инструмент управления. Он вспоминает проект «Канада» в Google — еженедельные «военные советы», созданные в ответ на угрозу со стороны Microsoft в поиске . По мнению Фридберга, ChatGPT долгое время был монополистом, и теперь его доля неизбежно будет снижаться под давлением Google, который уже захватил около 14% трафика генеративного ИИ .
Битва бизнес-моделей: платная подписка против «бесплатного ИИ» 15:12
Джейсон Калаканис прогнозирует, что через 12–24 месяца доля OpenAI на рынке упадет ниже 50% . Главная угроза, по его мнению, исходит от Google и Meta, которые могут сделать свои лучшие модели ИИ бесплатными навсегда .
Его аргументы в пользу этого сценария:
- Наличие рекламной сети: Google и Meta уже имеют инфраструктуру монетизации внимания, им не нужны подписки .
- Избыток наличности: У технологических гигантов на балансах лежат миллиарды долларов, которые рынок почти не учитывает в оценке стоимости компаний. Эти деньги выгоднее потратить на субсидирование ИИ, чтобы вытеснить конкурентов, чем на обратный выкуп акций .
- Уничтожение выручки OpenAI: Около 80% доходов OpenAI приносят подписки по $20 в месяц. Если конкуренты предложат аналогичный сервис бесплатно, этот денежный поток иссякнет .
Чамат Палихапития отмечает, что Google уже продемонстрировал успех такой стратегии: после периода неопределенности акции Alphabet выросли почти вдвое, как только рынок поверил в мощь Gemini .
📰 The New York Times против Дэвида Сакса: конфликт интересов или охота на ведьм? 28:19
В центре внимания оказался материал The New York Times под заголовком «Человек Кремниевой долины в Белом доме приносит выгоду себе и друзьям», посвященный Дэвиду Саксу . Сакс занял позицию специального государственного служащего (SGE) по вопросам ИИ и криптовалют . Издание утверждает, что Сакс имеет 449 инвестиций в компании, связанные с ИИ, и использует свой статус для личного обогащения .
Дэвид Сакс называет статью «заказным материалом» (hit piece) и указывает на системные манипуляции журналистов :
- Добровольное раскрытие: Цифра в 449 компаний взята не из секретного расследования, а из декларации, которую Сакс сам подал в Управление государственной этики (OGE) .
- Огромные финансовые потери: Чтобы избежать реальных конфликтов интересов, Сакс продал доли в более чем 100 венчурных фондах и компаниях (включая xAI Илона Маска) с дисконтом в 50% от их рыночной стоимости . По его словам, государственная служба стоит ему сотен миллионов долларов упущенной выгоды .
- Фейковые факты: Журналисты направили Саксу список утверждений для проверки, включая описание ужина с CEO Nvidia Дженсеном Хуангом в Вашингтоне, где они якобы обсуждали экспорт чипов в Китай. Сакс утверждает, что такого ужина никогда не было . После разоблачения лжи газета просто удалила этот эпизод, не сменив общей тональности статьи .
Чамат Палихапития считает, что цель таких публикаций — запугать экспертов из индустрии, чтобы они не шли работать в правительство . По его мнению, медиа продвигают идею, что управлять страной должны неопытные юристы и академики, которыми легко манипулировать, а не люди, добившиеся успеха в реальном секторе .
📉 Новая черта бедности: почему среднего класса больше не существует? 51:24
Инвестор Майк Грин вызвал бурные споры, заявив, что методика расчета черты бедности в США безнадежно устарела. В 1963 году она рассчитывалась как трехкратная стоимость минимального набора продуктов питания . Исходя из этой логики, порог бедности на 2025 год установлен на уровне $31 000 для семьи . Грин утверждает, что реальный порог должен составлять $140 000 .
Участники подкаста проанализировали эти цифры:
- Изменение структуры расходов: Если раньше еда составляла 1/3 бюджета, то теперь это всего 5-6%. Основными расходами стали аренда жилья и уход за детьми (childcare) .
- MIT Living Wage Calculator: Согласно калькулятору MIT, для семьи из четырех человек в Линчберге, Вирджиния, необходимый доход составляет около $93 000, что все равно в три раза выше официального порога бедности .
- «Долина смерти» пособий: Существует опасная зона доходов между $45 000 и $63 000. При попытке заработать больше на один доллар, семья теряет больше доллара в виде социальных пособий (талоны на еду SNAP и др.), что делает рост доходов экономически бессмысленным .
Дэвид Фридберг предупреждает о «спирали социализма»: когда средний класс чувствует стагнацию, политики начинают предлагать налоги на богатство . Он приводит в пример Норвегию, где введение налога на богатство в 2022 году привело к оттоку капитала на сумму $54 млрд, в результате чего казна получила убыток, а не прибыль .
В Калифорнии сейчас обсуждается налог в 5% на чистую стоимость активов (включая неликвидные доли в стартапах) для сверхбогатых . Фридберг считает, что это приведет к катастрофе: основатели компаний будут вынуждены продавать свои акции за бесценок, чтобы заплатить налог на «бумажное» состояние .
🗳️ Программа «Президента Джейсона»: как спасти Америку к 2028 году 1:08:24
Джейсон Калаканис иронично (но с долей серьезности) набросал предвыборную платформу, которая могла бы победить «демократический социализм» в 2028 году. По его мнению, нужно решить три главные проблемы :
- Жилье: Создать 10 новых городов с миллионом доступных домов в каждом, устранив бюрократические барьеры для строительства .
- Здравоохранение: Ввести базовое универсальное медицинское обслуживание, радикально удешевленное за счет технологий (ИИ-диагностика, сканеры тела) .
- Образование: Сделать профессионально-технические школы (trade schools) бесплатными или крайне дешевыми, чтобы решить дефицит электриков и техников .
Дэвид Фридберг резюмирует, что у человечества есть три «вектора изобилия», которые могут остановить социальную деградацию: ИИ, дешевая энергия и продление здоровой жизни . Вопрос лишь в том, выберет ли общество путь технологического просвещения или погрузится в «новое средневековье» из-за попыток перераспределить капитал вместо его создания.
