В новом выпуске Ideas Lab на канале Top Traders Unplugged ведущий Кевин Колдайн беседует с Марком Миллсом, исполнительным директором Национального центра энергетической аналитики и автором книги «Облачная революция». Главная тема обсуждения — конвергенция информационных технологий, материаловедения и машиностроения, которая, по мнению гостя, обеспечит мощный экономический рост в 2020-х годах, несмотря на энергетические и регуляторные вызовы.
🌩️ Три столпа новой технологической революции 3:43
Марк Миллс утверждает, что человечество находится на пороге масштабного бума, сопоставимого с «ревущими двадцатыми» прошлого века . Его тезис строится на том, что радикальные изменения происходят одновременно в трех фундаментальных областях:
- Информационные технологии: Облачные вычисления и ИИ стали крупнейшей инфраструктурой, когда-либо созданной человеком .
- Материалы: Прогресс в физическом и биологическом материаловедении (от высокопрочных сталей до фармацевтики) меняет физическую основу мира .
- Машины: Инфлексионная точка в автоматизации и робототехнике сопоставима по значимости с появлением автомобиля .
Миллс подчеркивает, что он не предсказывает появление «магических» технологий будущего. Его метод основан на анализе того, что уже изобретено и находится в стадии коммерциализации . По его словам, «эффект мгновенного успеха» обычно является результатом 20 лет постепенных инженерных улучшений, как это произошло с ChatGPT .
⚡ Парадокс ИИ: почему эффективность ведет к росту энергопотребления 12:30
Одной из самых обсуждаемых тем стала огромная потребность систем искусственного интеллекта в электроэнергии. Миллс напоминает о своей работе десятилетней давности «Облако начинается с угля», где он предсказал этот тренд .
Ключевые факты об энергопотреблении ИИ:
- Чипы ИИ потребляют значительно больше энергии, чем обычные логические процессоры, потому что они работают постоянно, в то время как обычные чипы используются эпизодически .
- Мировая «облачная» инфраструктура потребляет в два раза больше электричества, чем вся Япония .
- Энергопотребление облака сегодня превышает энергопотребление всей мировой авиации .
Миллс ссылается на «парадокс Джевонса»: повышение эффективности использования ресурса обычно ведет к росту, а не к снижению его потребления . Он прогнозирует, что за ближайшие десятилетия ИИ станет в миллион раз эффективнее, но общее потребление энергии вырастет еще сильнее из-за ответного роста спроса на данные в миллиарды раз .
⛽ Энергетический реализм и дефицит мощностей 25:42
По мнению Миллса, если общество ограничит подачу электроэнергии для дата-центров, это затормозит всю экономику, так как сегодня всё зависит от электричества . Он считает «глупостью» попытки сдерживать этот рост.
Перспективы решения энергетического вопроса по версии гостя:
- Ядерная энергетика: Не сможет помочь в краткосрочной перспективе, так как реакторы строятся слишком долго .
- Возобновляемые источники (ВИЭ): Ветряки и солнечные панели не обеспечивают надежность 24/7, необходимую для дата-центров .
- Природный газ: Миллс убежден, что мир будет строить всё больше газовых турбин. Газ дешев, обилен и технологически доступен прямо сейчас . На энергетическом эквиваленте газ стоит порядка $20 за баррель нефти при рыночной цене нефти в $60–80 .
⛏️ Иллюзия «циркулярной экономики» и неизбежность горнодобычи 29:04
Обсуждая книгу Эрнеста Шнайдера «Война внизу» (The War Below), участники затронули проблему нехватки минералов (лития, меди, редкоземельных металлов) для «зеленого перехода». Миллс называет концепцию полностью цикличной экономики без добычи новых ресурсов «морально и экономически наивной» .
Основные аргументы Миллса против упора только на переработку:
- Физическая нецелесообразность: Часто добыча первичного сырья дешевле и менее энергозатратна, чем попытки извлечь материалы из сложного мусора .
- Задержка цикла: Если аккумуляторы служат 10–20 лет, значит, в ближайшие два десятилетия перерабатывать будет просто нечего — всё сырье для текущего бума должно быть добыто из шахт .
- Геополитический риск: Пока Запад ограничивает добычу у себя по экологическим соображениям, он попадает в зависимость от Китая, который доминирует в очистке и переработке критических минералов .
Миллс утверждает, что сжигание древесины во всем мире до сих пор дает в три раза больше энергии, чем все ветряки и солнечные панели вместе взятые . Он настаивает на необходимости возвращения добывающей промышленности в США и Канаду, чтобы контролировать экологические стандарты и обеспечить безопасность поставок .
🔋 Технологические барьеры и «клики» о прорывах 44:14
Ведущий Кевин Колдайн задал вопрос о новостях из Китая, касающихся «ядерных батареек» для телефонов и батарей на «конденсированном веществе» для самолетов. Миллс выразил крайний скептицизм:
- Плотность энергии: Углеводородное топливо превосходит литиевые аккумуляторы по плотности энергии в 30–50 раз . Даже с учетом эффективности электродвигателей, разрыв остается 20-кратным .
- Ядерные батарейки: РИТЭГи (радиоизотопные источники) существуют давно, но они имеют крайне низкую удельную мощность. Они полезны для космоса, но вряд ли получат одобрение регуляторов для использования в смартфонах .
- Сроки внедрения: Между открытием химии (как литий в 1970-х) и массовым продуктом (2010-е) всегда проходит около 30 лет. Никакая «магическая» технология, объявленная сегодня, не изменит экономику в ближайшие 10 лет .
🏢 Производство как услуга (MaaS) 48:43
Миллс выделяет тренд «производства как услуги» (Manufacturing as a Service), сравнивая его текущее состояние с электронной коммерцией конца 1990-х .
Примеры MaaS:
- NVIDIA: Не владеет заводами, а использует мощности TSMC как сервис .
- Magna International: Крупнейшая канадская компания, которая собирает автомобили (например, BMW) для других брендов «под ключ» .
- Виноделие: Большинство виноделен сегодня покупают виноград у специализированных фермеров, фокусируясь на бренде и вкусе, а не на сельском хозяйстве .
Собеседники обсудили риски возникновения «узких мест» (choke points) в таких цепочках, как в случае с доминированием TSMC на рынке передовых чипов. Однако Миллс считает, что это естественный рыночный процесс: лидеры получают эффект масштаба, но со временем на рынок неизбежно выходят конкуренты, если ниша прибыльна .
📈 Итоги: выживет ли рост под гнетом политики? 56:10
Миллс полагает, что устойчивость экономики США к высоким процентным ставкам частично объясняется тем, что облачные технологии и ИИ уже начали подпитывать производительность, как это было в 1990-х . Он отметил, что именно «облако» позволило миру пережить пандемию, не допустив полного краха экономики .
Главный риск для «ревущих 2020-х», по мнению гостя, лежит в политической плоскости. Миллс опасается чрезмерного государственного регулирования и «советизации» экономики, что может искусственно сдерживать естественное стремление рынков к росту . Тем не менее, он оптимистичен: технологическая база для мощного рывка уже создана.
