В новом выпуске программы Bloomberg Technology ведущий Эд Ладлоу обсуждает крупнейшие потрясения в секторе искусственного интеллекта: от готовящейся многомиллиардной сделки Nvidia до агрессивного сокращения штата в Uber. Центральными темами стали рекордные прогнозы Dell, стремительный взлет оценки стартапа Cognition и трансформация легендарного бренда Napster в разработчика ИИ-агентов.
🤝 Nvidia на пороге крупнейшей покупки: Hugging Face за $14 миллиардов 0:41
Компания Nvidia находится на продвинутой стадии переговоров о приобретении стартапа Hugging Face. Сумма сделки, по сообщениям источников, может составить около $14 миллиардов . Корреспондент Bloomberg News Иэн Кинг пояснил, что в эту цифру включен примерно $1 миллиард, выделенный на удержание ключевого персонала, чтобы таланты не покинули компанию сразу после поглощения .
Основные причины интереса Nvidia к Hugging Face:
- Доминирование в экосистеме: Hugging Face — это центральный хаб («базар»), где компании и исследователи делятся моделями ИИ и наработками .
- Ставка на открытость: По мнению Иэна Кинга, Nvidia стремится к более широкому внедрению ИИ во всей экономике, выходя за рамки гиперскейлеров (крупных облачных провайдеров). Hugging Face идеально подходит для этой цели благодаря фокусу на открытых моделях (open research) .
- Расширение клиентской базы: Приобретение позволит Nvidia напрямую взаимодействовать с огромным сообществом разработчиков, использующих платформу для повседневных задач .
Рэйчел Метц отметила, что Nvidia долгое время была инвестором Hugging Face, и их интересы в области открытых моделей полностью совпадают . Ожидается, что о сделке может быть объявлено уже в ближайшее время .
📈 Рекордный прогноз Dell: ИИ-серверы захватывают рынок 4:38
Акции Dell продемонстрировали рост после того, как компания повысила годовой прогноз продаж на внушительные $25 миллиардов. Теперь ожидается, что выручка от серверов для ИИ утроится и достигнет $74 миллиардов в текущем финансовом году .
Мишель Коннелл из Portia Capital Management выделила ключевые факторы успеха компании:
- Синергия с традиционной инфраструктурой: Рост выручки от обычных серверов составил более 110% в годовом исчислении, так как корпорациям требуется обновление всей базы для внедрения ИИ .
- Эффективность цепочек поставок: Dell обладает феноменальными связями с клиентами и цепочками поставок, что дает ей конкурентное преимущество .
- Оптимизация маржи: Операционная маржа компании в этом году превысила 11%, тогда как в прошлом году она составляла всего 6% .
Согласно отчету PWC, к 2050 году расходы на центры обработки данных могут достичь $32 триллионов . По мнению Мишель Коннелл, Dell является игроком номер один в этом пространстве и заберет значительную долю этого рынка .
🚗 Реструктуризация в Uber: увольнение 10% сотрудников ради эффективности 11:59
Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи объявил о планах сократить около 3300 рабочих мест, что составляет 10% от общего штата компании . Основная цель — устранение лишних уровней управления.
Натали Лунг раскрыла детали внутренней стратегии Uber:
- Ликвидация «микро-команд»: Компания намерена вдвое сократить количество команд, состоящих всего из 1–2 человек. Это должно привести к уменьшению числа менеджеров на 20% .
- Жалобы сотрудников: Внутренние опросы показали, что сотрудники тратят слишком много времени на координацию и согласования вместо создания продуктов .
- Перераспределение капитала: Сэкономленные средства будут направлены на развитие автономного будущего. Uber планирует инвестировать более $10 миллиардов в следующие несколько лет .
Стратегия Uber в области роботакси остается многогранной: вместо создания собственных машин компания выступает агрегатором для таких партнеров, как Waymo (хотя в контексте упоминались и другие), Lucid, Rivian и Avride .
💰 Cognition: оценка в $47 млрд и отказ Илону Маску 14:21
Стартап Cognition, занимающийся кодингом на базе ИИ, завершает раунд финансирования в размере $1 миллиарда. Это поднимет оценку компании до $47 миллиардов, что является колоссальным скачком по сравнению с оценкой в $26 миллиардов в мае этого года .
Ребекка Торренс подчеркнула финансовые показатели стартапа:
- Рост выручки: Годовая регулярная выручка (ARR) Cognition превысила $900 миллионов, против $492 миллионов в мае .
- Инвестиционный ажиотаж: Общий интерес инвесторов к раунду составил почти $10 миллиардов .
Также подтвердилась информация о том, что SpaceX пыталась поглотить Cognition, но получила отказ. Генеральный директор Скотт Ву настаивает на сохранении независимости компании .
🌐 G20 и «Великий уравнитель»: Дженсен Хуанг о будущем инфраструктуры 18:53
На министерской встрече G20 в Северной Каролине генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг призвал крупнейшие экономики мира ускорить внедрение ИИ. Он назвал технологию «великим уравнителем» и заявил, что каждой стране необходимо строить собственную ИИ-инфраструктуру .
Мэгги Истленд сообщила подробности обсуждений:
- Дефицит дата-центров: Руководители техгигантов (включая представителей Anthropic) подчеркивают острую необходимость строительства ЦОД не только в США, но и за рубежом .
- Принципы Каролины: США продвигают рамочную структуру регулирования ИИ, которая предполагает умеренный подход, чтобы не подавлять инновации .
- Критика властей: С другой стороны, министр финансов США (в транскрипте упомянут как Secretary Bezom) считает, что ИИ-компании ужасно справляются с объяснением преимуществ технологии простым американцам и должны нести ответственность за то, чтобы выгода не досталась лишь узкой группе лиц .
🎵 Возвращение Napster: от обмена музыкой к ИИ-агентам 22:54
Знаменитый бренд Napster возвращается на рынок в совершенно новом качестве. Теперь это компания, занимающаяся «агентурным ИИ» (Agentic AI), которая продает свои решения через облачную платформу Microsoft Azure .
Генеральный директор Napster Джон Акунто объяснил смену курса:
- Переход к «потоковому интеллекту»: Napster больше не занимается музыкой (этот сервис был закрыт в начале года ), теперь их продукт — ИИ-агенты для бизнеса .
- Ценовое преимущество: Стоимость работы агента Napster составляет около 1 цента за минуту, в то время как конкуренты запрашивают от 25 центов до доллара .
- Автономия данных: Партнерство с Microsoft позволяет клиентам Napster полностью владеть своими данными и моделями .
Акунто утверждает, что компания использует свой исторический опыт «разрушителя» (disruptor) для того, чтобы изменить рынок ИИ .
🤖 Рынок гуманоидных роботов: прогноз на $200 миллиардов 30:30
Зорница Тодорова из Barclays представила амбициозный прогноз развития индустрии гуманоидных роботов. По оценкам банка, к 2035 году этот рынок может вырасти до $200 миллиардов .
Ключевые цифры и прогнозы:
- Масштабирование в 2026 году: В текущем году ожидается развертывание 60 000 новых гуманоидов по всему миру (в прошлом году — 15 000) .
- Доминирование Китая: Около 85–90% этих роботов производятся в Китае .
- Прогноз на 2035 год: Ежегодно может выпускаться до 13 миллионов новых устройств, а общий парк роботов в эксплуатации может достигнуть 30 миллионов единиц .
Главным препятствием Тодорова называет отсутствие данных из реального мира для обучения ИИ. Цифровых данных много, но они бесполезны для обучения физическим действиям . По её мнению, симуляции (цифровые двойники) полезны, но они «упрутся в стену», так как не могут передать всю хаотичность реальной среды .
📊 Превью отчетности: Snowflake, HPE и Broadcom 36:53
В завершение программы эксперты Bloomberg Intelligence обсудили ожидания от квартальных отчетов крупнейших компаний:
- Snowflake: Ожидается рост выручки на 30% . Инвесторов интересует, не будут ли новые ИИ-продукты компании «пожирать» выручку от её основного облачного бизнеса .
- HPE: Акции компании выросли на 112% за год . Ву Джин Хо ожидает, что HPE продемонстрирует такие же сильные результаты по ИИ-серверам, как и Dell, а также извлечет выгоду из спроса на сетевое оборудование .
- Broadcom: Инвесторы ждут повышения прогноза выручки на 2027 финансовый год. Кунджан Собхани отметил, что Broadcom удерживает более 80% рынка кастомных чипов (ASIC) и является главным бенефициаром роста этого сегмента . Около 40% выручки компании приносит программное обеспечение, что обеспечивает стабильный денежный поток для инвестиций в ИИ .
