В ежегодном праздничном выпуске The Vergecast ведущие и эксперты разбирают «анатомию» оперативной памяти — компонента, который долгое время считался скучным биржевым товаром, но в 2024–2025 годах превратился в «новую нефть» технологического сектора. Участники дискуссии — Дэвид Пирс, Нилай Патель, Шон Холлистер и приглашённый аналитик Дилан Патель — обсуждают, почему цены на RAM взлетели в четыре раза, как искусственный интеллект «съедает» запасы кремниевых пластин и когда пользователям снова станет выгодно покупать ноутбуки.
🧠 Что такое RAM и почему она снова стала важна 6:25
Оперативная память (RAM), по определению Шона Холлистера, — это временное хранилище электрических зарядов, где наличие заряда означает «единицу», а отсутствие — «ноль» . Современная индустрия в основном полагается на DRAM (динамическую память), которая требует постоянного обновления заряда для сохранения данных .
История развития памяти прошла путь от механических решений до высоких технологий:
- В ранних компьютерах использовались стержни, шестерни и перфокарты .
- Позже появились вакуумные трубки и даже электронно-лучевые трубки (CRT), где биты хранились в виде заряда на экране .
- Долгое время стандартом была «ферритовая память» (core memory) — вручную сплетённые сетки из проводов и магнитных колец .
Сегодня RAM производится на тех же кремниевых пластинах, что и центральные процессоры . Однако, как отмечает Нилай Патель, RAM стала «невидимым» компонентом: в современных смартфонах и ноутбуках она всё чаще встроена напрямую в однокристальные системы (SoC), что делает невозможным её апгрейд пользователем .
📈 Кризис 2025 года: «память по цене лобстера» 18:47
Шон Холлистер утверждает, что рынок столкнулся с беспрецедентным дефицитом: цены на планки памяти в некоторых магазинах стали «рыночными», как на свежих лобстеров в ресторане — покупателю приходится уточнять актуальную стоимость у продавца в день покупки . По данным редакции The Verge, стоимость некоторых модулей за год выросла в четыре раза .
Главные причины дефицита:
- Экспансия ИИ: Дата-центры для обучения нейросетей скупают RAM в огромных объёмах. Один только проект OpenAI, по словам Шона Холлистера, мог поглотить до 40% мировых поставок памяти от Samsung и SK Hynix .
- Олигополия производителей: 93% мирового рынка RAM контролируют всего три компании: Micron, Samsung и SK Hynix .
- Отказ от розницы: По мнению Холлистера, один из трёх гигантов фактически прекратил фокусироваться на потребительском рынке, перенаправив все мощности на корпоративный сектор и ИИ .
Ситуация доходит до абсурда: на форумах вроде Reddit пользователи предлагают обменять дорогостоящие видеокарты на несколько планок оперативной памяти, что было немыслимо ещё год назад .
🏭 Сложности производства и фактор ASML 26:22
Одной из причин медленного реагирования рынка на спрос является сложность производства. Для выпуска передовых чипов необходимы машины для фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV).
- Единственный производитель таких машин в мире — голландская компания ASML .
- В мире существуют лишь десятки таких установок .
- Процесс сборки и наладки одной машины занимает около шести месяцев, а детали для неё доставляются несколькими самолетами .
Компании-производители (особенно Micron) только недавно начали массово внедрять EUV в производство памяти . Ситуация усугубляется «шрамами» прошлых лет: в 2022 году рынок ПК пережил обвал, из-за чего производители памяти долгое время работали в убыток и не решались инвестировать в расширение мощностей .
🎮 RAM-игры: сколько памяти в гаджетах? 42:26
В игровой части подкаста участники выяснили реальные объёмы оперативной памяти в популярных устройствах. Результаты оказались неожиданными для ведущих:
- Apple Vision Pro: 16 ГБ .
- Nintendo Switch 2 (ожидаемая спецификация): 12 ГБ .
- Samsung Galaxy Z Fold 7 (базовая модель): 12 ГБ .
- Tesla Cybertruck (развлекательная система): всего 8 ГБ .
- iPhone 13 Mini / Humane AI Pin: по 4 ГБ .
Нилай Патель заметил ироничный факт: огромный пикап Tesla Cybertruck имеет столько же оперативной памяти, сколько бюджетный смартфон Pixel 9A .
🌏 Геополитика и макроэкономика чиповых войн 1:07:10
Дилан Патель из SemiAnalysis поясняет, что ИИ-компании являются «неэластичными покупателями». Для NVIDIA стоимость памяти составляет около половины себестоимости видеокарты Blackwell, которую они продают за $30 000 . Повышение цены RAM на 20% почти не влияет на их маржу, тогда как для производителя ноутбука за $1000 такой скачок критичен.
Прогнозы Дилана Пателя:
- 2027 год: Ожидается запуск новых заводов (фабов), что может привести к снижению цен .
- Китайский фактор: Китай активно инвестирует в компанию CXMT, пытаясь достичь технологического суверенитета. Патель считает, что Китай неизбежно догонит мировых лидеров, но это вопрос не венчурных инвестиций, а ресурсов уровня государства .
- Технологический тупик: Традиционная DRAM достигает пределов масштабирования. Следующим крупным шагом должна стать 3D DRAM, подобно тому как индустрия перешла на 3D NAND в SSD-накопителях .
По мнению Дилана Пателя, если «пузырь ИИ» не лопнет в ближайшие два года, потребителям стоит забыть о дешёвой памяти. В худшем сценарии дефицит сохранится и после 2027 года, так как спрос со стороны гиперскейлеров (Microsoft, Google, Amazon, Meta) продолжит расти экспоненциально .
