Ведущие All-In Podcast — Джейсон Калаканис, Чамат Палихапития, Дэвид Сакс и Дэвид Фридберг — обсуждают нарастающее давление на иранский режим, энергетическую стратегию Microsoft в эпоху ИИ и угрозу частной собственности в Калифорнии. В центре дискуссии также оказываются планы Дональда Трампа по расширению территории США и системный кризис государственного управления.
🇮🇷 Иран на грани: экономический коллапс и протесты 4:24
Ситуация в Иране обострилась до предела на фоне масштабных антиправительственных протестов, продолжающихся последний месяц. По мнению Джейсона Калаканиса, основными триггерами стали запредельная инфляция, составляющая в среднем 30% с 2019 года из-за санкций, и демографическое давление со стороны молодежи, стремящейся к модернизации.
Основные экономические показатели кризиса:
- Доходы: Средний доход в стране составляет около $200 в месяц.
- Цены: Стоимость еды практически сравнялась с американской (комбо-обед в Тегеране стоит около $4).
- Прогнозы: Вероятность падения режима до 2027 года оценивается на рынках предсказаний в 37%.
Дэвид Фридберг считает неизбежным разрыв социальных связей, когда население больше не может позволить себе базовые вещи и медицинскую помощь. При этом он выражает обеспокоенность отсутствием плана перехода власти: возвращение Резы Пехлеви (сына последнего шаха) из Европы может привести к хаосу в управлении государственными структурами, как это ранее наблюдалось в Венесуэле.
По мнению Чамата Палихапитии, нынешний конфликт демонстрирует новое поколение информационной войны. Использование Starlink позволило получать данные из страны, несмотря на попытки режима блокировать трафик (потери пакетов доходили до 80–90%). Дэвид Сакс, в свою очередь, предпочитает проявлять осторожность в оценках, утверждая, что только разведка обладает полной картиной происходящего, и выражает доверие решениям Дональда Трампа.
⚡️ Энергетика и ИИ: Microsoft берет расходы на себя 14:23
Рост потребления энергии центрами обработки данных (ЦОД) для нужд искусственного интеллекта вызвал недовольство жителей США. Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал техгигантов не перекладывать расходы на простых граждан. В ответ Microsoft объявила о радикальном изменении стратегии.
Ключевые пункты новой политики Microsoft:
- Оплата тарифов: Компания будет платить более высокие ставки за электричество, чтобы покрыть расходы на модернизацию сетей.
- Отказ от льгот: Microsoft отказывается от налоговых послаблений и скидок на электроэнергию.
- Ресурсы: Компания обязуется восполнять запасы воды, используемой для охлаждения.
Чамат Палихапития предложил создать фонд на сумму от $100 до $200 млрд для субсидирования домашних солнечных панелей и систем хранения энергии. По его словам, это даст компаниям «социальную лицензию» на работу. Дэвид Сакс дополнил, что решение проблемы кроется в дерегуляции и «коlocation» — размещении генерации энергии непосредственно рядом с ЦОД, что позволит компаниям продавать излишки обратно в сеть и снижать тарифы для населения.
Дэвид Фридберг предложил еще более радикальную математическую модель:
- Общий объем расходов на электричество в США составляет около $750 млрд в год.
- Жилой сектор потребляет 1/3 ($250 млрд), промышленность — 2/3 ($500 млрд).
- Повышение тарифов для коммерческих пользователей на 50% позволило бы сделать базовое потребление электричества для жителей США полностью бесплатным.
🧠 OpenAI и Cerebras: гонка за чипами 31:10
OpenAI заключила сделку с Cerebras на закупку вычислительных мощностей на сумму более $10 млрд. Cerebras специализируется на «ваферных» чипах (размером с целую кремниевую пластину), которые обеспечивают колоссальную скорость инференса за счет минимизации физического расстояния между памятью и вычислительными ядрами.
Чамат Палихапития отмечает, что OpenAI агрессивно диверсифицирует поставщиков, работая одновременно с Nvidia, AMD и Cerebras. По его мнению, нас ждет «ренессанс кремния», сравнимый с войнами производителей ПК в прошлом.
🏦 Битва за собственность в Калифорнии (BTA) 35:19
В Калифорнии активно продвигается инициатива налога на активы (BTA), предложенная профсоюзом SEIU. Дэвид Фридберг утверждает, что это не просто налог, а «ликвидация прав частной собственности», так как государство получает право изымать уже облагаемые налогом активы по демографическому признаку (в данном случае — миллиардеров).
Аргументы противников налога:
- Несправедливость: Калифорния уже собирает $10 319 на одного налогоплательщика (против $5 469 в Техасе), но услуги только ухудшаются.
- Пенсионный кризис: Основная часть средств уходит на огромные пенсионные обязательства (около $1 трлн), которые невозможно покрыть текущими доходами.
- Конституционность: Налог применяется ретроактивно, что дает сильные основания для оспаривания в Верховном суде.
Дэвид Сакс полагает, что инициатива неизбежно попадет в бюллетени для голосования в 2026 году, так как у профсоюзов достаточно средств для сбора подписей ($14 млн). Он предупреждает, что даже в случае провала в 2026-м, к 2028 году профсоюзы подготовят более юридически защищенную версию закона.
🗺 Гренландия: новый рубеж США 56:07
Обсуждение приобретения Гренландии перешло в практическую плоскость: официальные лица США встретились с представителями Дании и Гренландии в Белом доме. По словам Дэвида Сакса, Гренландия имеет критическое значение для национальной безопасности из-за таяния арктических льдов и открытия новых торговых путей, на которые уже претендует Россия.
Спикеры сошлись во мнении, что владение этим регионом Данией не имеет географического смысла для Северной Америки. Сакс и Калаканис в шутку (и всерьез) предложили сделать Гренландию «зоной свободы» или новым фронтиром для тех, кто хочет сбежать от регулирования в мегаполисах.
🛡 Системное мошенничество в госсекторе 1:07:09
В завершение выпуска участники обсудили расследование Ника Ширли о массовом мошенничестве в Миннесоте. Компании получают по $10 млн в день за «неэкстренную медицинскую транспортировку», которая фактически не осуществляется.
Чамат Палихапития подчеркивает:
- Государство выступает плохим фидуциарием налоговых денег, работая на «системе доверия» без аудита.
- Проблема не в конкретных этнических группах (например, сомалийской диаспоре), а в попустительстве властей, позволяющем процветать фроду.
- В Калифорнии из $350 млрд ежегодных трат значительная часть также может уходить на неэффективные или мошеннические схемы.
