Ракеты, чипы и миндаль: из чего складывается технологическое будущее

«SpaceX — это ИИ-компания, у которой просто есть несколько ракет», а десятки запросов к современным нейросетям по энергозатратам эквивалентны потреблению всего одного миндального ореха. На пороге крупнейшего в истории человечества IPO SpaceX с адресным рынком в 28,5 триллионов долларов глобальный технологический сектор переживает тектонический сдвиг. Разбираемся, как математические прорывы OpenAI, легализация ИИ-ремиксов в Spotify и скрытое производство в Китае перекраивают экономику будущего.

🚀 SpaceX выходит на IPO и новая эра Anthropic 4:32

21 мая 2026 года войдет в историю технологий как день, когда SpaceX официально начала движение к статусу публичной компании. Подача формы S1 в SEC ознаменовала старт процесса самого масштабного IPO в истории: компания Илона Маска планирует привлечь более 80 миллиардов долларов . Ожидается, что листинг состоится уже в следующем месяце — в качестве вероятной даты называют 12 июня . По своим масштабам этот дебют должен затмить рекорд Saudi Aramco 2019 года, когда нефтяному гиганту удалось привлечь 26 миллиардов долларов.

Для инвесторов документ S1 стал не просто финансовым отчетом, а захватывающим чтением, напоминающим научную фантастику . В нем SpaceX раскрывает трансформацию из узкоспециализированного ракетного стартапа в глобальную технологическую империю с штатом более 22 000 сотрудников . Финансовые показатели прошлого года зафиксировали выручку на уровне 18,67 миллиарда долларов , однако рынок оценивает компанию не по прошлым заслугам, а по её амбициям, которые простираются от спутникового интернета до колонизации Марса и создания крупнейшей в мире инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Экономика космоса: TAM в 28,5 триллиона долларов 8:03

Центральным элементом инвестиционной привлекательности SpaceX стал показатель общего адресного рынка (TAM), который компания оценила в беспрецедентные для человечества 28,5 триллиона долларов . В этот расчет намеренно не были включены рынки Китая и России, что оставляет потенциал для дальнейшего роста в случае изменения геополитической обстановки. Структура этого гигантского рынка распределена следующим образом:

Искусственный интеллект: 26,5 триллиона долларов. Сюда входит инфраструктура ИИ (2,4 трлн), потребительские подписки и цифровая реклама .
Связь и Starlink: 1,6 триллиона долларов, включая широкополосный доступ (870 млрд) и мобильную связь Starlink (740 млрд) .
Космические решения: 370 миллиардов долларов .

Такая структура TAM подчеркивает радикальный сдвиг в стратегии SpaceX. Если раньше компанию воспринимали как «ракетную фирму», то теперь она позиционирует себя как AI-компания с собственными средствами доставки оборудования на орбиту. Затраты SpaceX на ИИ в три раза превышают расходы на космические пуски . Это превращает её в уникального игрока, способного развертывать орбитальные вычислительные мощности и поддерживать работу систем, недоступных конкурентам и даже целым государствам .

Ведущим андеррайтером сделки выступил банк Goldman Sachs, сумевший обойти Morgan Stanley в борьбе за право вести это историческое размещение . Среди главных бенефициаров IPO — давние инвесторы Маска, такие как Люк Нозек (Gigafund) и Антонио Грасиас (Valor), чьи фонды на протяжении десятилетий последовательно увеличивали доли в компании [10:41, 13:35].

Anthropic: первая прибыль и союз с «нео-облаком» SpaceX 12:25

Вторым мощным потрясением для рынка стали новости от Anthropic. Компания демонстрирует «головокружительный рост» (как охарактеризовали его в Wall Street Journal) и готовится зафиксировать первую в своей истории прибыль во втором квартале 2026 года . Прогноз выручки Anthropic составляет 10,9 миллиарда долларов, что на 130% выше показателей предыдущего квартала .

Ключевым фактором этого успеха стало стратегическое партнерство со SpaceX. Фактически SpaceX за одну ночь превратилась в крупнейшее «нео-облако» (Neocloud), предоставляя Anthropic колоссальные вычислительные мощности .

Основные детали сотрудничества:

Anthropic тратит более 1 миллиарда долларов в месяц на использование мощностей SpaceX .
Компании масштабируют использование чипов GB200 на платформе Colossus 2 в течение всего июня .
SpaceX обеспечивает уникальную среду для моделей Claude, позволяя Anthropic обходить ограничения традиционных провайдеров .

Этот успех Anthropic наносит серьезный удар по скептикам, которые, подобно Гэри Маркусу, еще в начале года называли генеративный ИИ «пузырем» и «скамом» . Реальные цифры прибыли показывают, что ведущие модели достигли стадии, когда они могут диктовать цены, исходя из огромной экономической ценности, которую они приносят бизнесу. Аналитики отмечают, что использование ИИ в рабочих процессах позволяет компаниям получать эквивалентные человеческому труду результаты при затратах в 10 или даже 100 раз меньше .

На фоне этих успехов и Алекс Табаррок (Alex Tabarrok), и ведущие подкаста подчеркивают, что мы находимся в периоде самого быстрого ускорения технологий в истории. Позже в беседе участники перейдут к обсуждению других прорывов в индустрии, включая математические достижения OpenAI и влияние технологий на экономическую психологию общества.

🧠 Интеллект вне данных и экономика «плохих предчувствий» 25:09

Математический прорыв OpenAI: решение задачи Эрдёша 25:23

Одним из самых ярких свидетельств того, что современные нейросети перестали быть просто «статистическими попугаями», стал недавний успех внутренней модели OpenAI в области теоретической математики. Речь идет о решении сложной комбинаторной задачи, связанной с гипотезой Пала Эрдёша о раскраске графов и количестве пар точек на плоскости. Исследователи обнаружили, что модель смогла не просто скомпилировать существующие знания, а создать абсолютно новое доказательство, опровергающее старую гипотезу для бесконечного множества значений $n$ .

Этот прорыв примечателен несколькими аспектами:

Выход за пределы тренировочного набора: Модель нашла решение, которого не существовало в интернете или учебниках. Это прямое опровержение тезиса о том, что ИИ лишь предсказывает следующий токен на основе вероятностей .
Эффективность вычислений: Вопреки ожиданиям, решение не потребовало миллионов долларов на инференс. Стоимость вычислительных мощностей для генерации этого доказательства оценивается в диапазоне от нескольких сотен до тысяч долларов .
Признание научным сообществом: Выдающийся математик Теренс Тао охарактеризовал этот результат как «невероятный» . Само доказательство занимает 18 страниц и предлагает новые методы, которые могут быть применимы к другим открытым математическим проблемам .

Интересно, что за решение этой задачи OpenAI формально причитается денежный приз из фонда Эрдёша. Хотя суммы в этом фонде символические (в данном случае около 500 долларов), сам факт того, что ИИ начинает зарабатывать «научные премии», знаменует переход к эре, где машины становятся полноценными участниками фундаментальных открытий .

Эффект Баумоля: почему услуги не дешевеют 32:32

К обсуждению присоединился экономист Алекс Табаррок (Alex Tabarrok), соавтор блога Marginal Revolution. Одной из центральных тем диалога стал «эффект Баумоля» или «болезнь цен», объясняющая парадокс: почему при бурном технологическом росте образование и медицина становятся только дороже.

Суть эффекта Баумоля заключается в стагнации производительности в сфере услуг. Алекс Табаррок приводит наглядный пример с преподаванием: «Пифагор обучал 10–12 учеников, рисуя треугольники на песке. Спустя тысячи лет я делаю почти то же самое — разве что использую PowerPoint вместо песка» . В то время как производство автомобилей или компьютеров стало в тысячи раз эффективнее, обучение одного студента или осмотр одного пациента требуют того же количества человеческого времени, что и сто лет назад.

Однако, чтобы удерживать преподавателей и врачей, эти отрасли вынуждены поднимать зарплаты вслед за высокопроизводительными секторами (например, технологическим), иначе специалисты просто уйдут в индустрию . В итоге стоимость услуг растет именно потому, что остальная экономика становится эффективнее. Как иронично отмечает Табаррок: «Медицина дорожает потому, что компьютеры дешевеют» .

Это объясняет, почему ремонт обуви или старого автомобиля порой обходится дороже покупки нового товара . В мире ИИ возникает большой вопрос: смогут ли роботы и алгоритмы заменить человеческий труд капиталом в этих «непробиваемых» секторах, тем самым наконец победив болезнь цен ?

Психология экономики: феномен Vibe-cession 39:51

Несмотря на объективные данные о лидерстве экономики США, в обществе доминирует феномен «вайб-сессии» (vibe-cession) — ситуации, когда макроэкономические показатели в норме, но потребители чувствуют себя бедными и недовольными. Алекс Табаррок подчеркивает, что психологические факторы сегодня играют беспрецедентную роль .

США извлекли больше выгоды из глобализации, чем любая другая страна, оставаясь богатейшей державой в истории, однако американцы все чаще выражают недовольство свободной торговлей и иммиграцией . Табаррок выделяет несколько причин этого когнитивного искажения:

Культура жалоб: Фокус общественного внимания сместился с реального прогресса на поиск поводов для обид .
Цифровое неравенство: Социальные сети, такие как Instagram, создают иллюзию тотального отставания, постоянно демонстрируя «арендованные Ламборгини» и вызывая зависть .
Страх перед долгом: Американцев пугает отношение госдолга к ВВП, хотя страна так и не пришла к консенсусу: нужно ли повышать налоги или сокращать расходы .

Хотя в отдельных сферах, таких как доступность жилья (о чем подробнее пойдет речь в следующей главе), проблемы действительно остры, общая картина жизни сегодня намного лучше, чем в 1960-х годах. Тогда значительная часть жилого фонда США даже не имела внутренней канализации . Нынешнее недовольство — это скорее кризис ожиданий и психологии, чем реальный экономический коллапс.

🏙️ Агломерация, медицина будущего и борьба с огнем 50:23

Города-магниты и ловушка зонирования 50:23

Экономист Алекс Табаррок (Alex Tabarrok) отмечает, что на протяжении истории человечества мобильность и структура расселения определялись «правилом 45-минутной поездки». До появления транспорта люди селились в паре миль от работы, чтобы успеть дойти пешком . С появлением лошадей, а затем и автомобилей со скоростью 60 миль в час, радиус расширился, но временной лимит остался прежним. Однако, несмотря на развитие технологий связи, мы не видим появления новых крупных городов.

Табаррок подчеркивает мощь «эффекта агломерации»: люди становятся значительно продуктивнее, когда находятся рядом с другими продуктивными людьми . Попытки создать новые центры притяжения — будь то Майами, переживший краткий всплеск, или Лас-Вегас с инициативами Zappos — пока не привели к рождению мегаполисов уровня Чикаго. Даже Сан-Франциско, несмотря на все кризисы, демонстрирует невероятную устойчивость благодаря «теории тропического леса» — плотной экосистеме венчурного капитала и талантов .

Основным препятствием для доступности жилья экономист считает не стоимость материалов, а искусственные ограничения:

Устаревшие правила землепользования и зонирования, которые душат предложение.
Отсутствие новых «городов свободы», которые могли бы конкурировать с существующими центрами.
Сложность одновременного переноса множества компаний в локации с низкой стоимостью жизни.

Медицинский рычаг: ИИ как источник триллионного благосостояния 53:51

Обсуждая влияние технологий на ВВП, Алекс Табаррок переносит фокус с текущих капитальных затрат на долгосрочное общественное благосостояние. Ранее в разговоре гости упоминали математический прорыв OpenAI в задаче Эрдёша, и Табаррок уверен, что применение аналогичных мощностей в разработке лекарств станет переломным моментом .

По его оценке, снижение смертности от рака всего на 5% принесет мировой экономике выгоду, исчисляемую триллионами долларов . Это не просто экономический рост, а качественный скачок в человеческом благосостоянии. Табаррок характеризует развитие ИИ не как «торнадо или ураган», разрушающий рабочие места, а как «цунами богатства» . Когда общий «пирог» растет такими темпами, проблема распределения долей становится решаемой, в отличие от обществ с нулевой суммой.

Влияние на рынок труда будет выражаться в дальнейшей специализации:

Разделение труда, о котором писал Адам Смит, усилится: вместо врачей общей практики появятся узкие специалисты по микро-направлениям .
ИИ станет инструментом, который позволит врачам делегировать рутинные задачи и фокусироваться на сложной диагностике.
Технологический цикл сжимается: идеи распространяются мгновенно, и фронтирные модели (OpenAI, Anthropic) опережают open-source решения всего на полгода .

Табаррок признает, что ИИ уже начинает улучшать сам ИИ . И хотя технологи предсказывают молниеносные изменения, экономист напоминает об историческом опыте внедрения электричества: адаптация производственных структур и рынков всегда занимает больше времени, чем кажется на первый взгляд .

Технологии против катастроф: Новый фронт Convective Capital 1:06:22

В завершающей части сегмента Билл Клерико из Convective Capital представил новый фонд объемом 85 млн долларов, направленный на инвестиции в устойчивость к стихийным бедствиям . Тезис фонда прост: мир становится теплее, инфраструктура стареет, и это рецепт катастрофы.

Инвестиционный ландшафт в сфере борьбы с пожарами меняется. Раньше венчурные капиталисты избегали стартапов, продающих решения государству или коммунальным службам, но банкротство таких гигантов, как PG&E, и уход страховщиков из Калифорнии создали новый рынок . Около 11% возгораний вызваны коммунальными сетями, но на них приходится 60% выгоревших площадей .

Среди ключевых технологических решений Клерико выделяет:

Спутниковый мониторинг: Компания Overstory использует снимки для анализа состояния деревьев вдоль линий электропередач .
Автономные дроны: Стартап Volt Air проводит инспекции ЛЭП без участия человека .
Моделирование рисков: Компания Stand применяет вычислительную гидродинамику для симуляции движения огня через частные владения, что позволяет страховым компаниям предлагать скидки за «укрепление» домов (установку огнеупорных ставней и расчистку растительности) .

Клерико отмечает, что культурный разрыв между «парнями из Пало-Альто, попивающими латте» и пожарными расчетами — главная преграда для инноваций . Чтобы преодолеть его, создан саммит Red Sky, где 600 начальников пожарных депо встречаются с разработчиками. Масштаб проблемы колоссален: по данным Bloomberg, катастрофы обходятся экономике США в 1 трлн долларов ежегодно, что сопоставимо с оборонным бюджетом .

🎵 Музыкальная экосистема Spotify: билеты для суперфанатов и «Большая модель вкуса» 1:15:16

После обсуждения венчурных стратегий и технологий борьбы с лесными пожарами, затронутых ранее в беседе, к подкасту присоединился со-CEO Spotify Алекс Нордстром. Его появление совпало с важной вехой для компании — Днем инвестора 2026, где стриминговый гигант представил свое видение будущего индустрии на ближайшие годы. На фоне роста рыночной капитализации до 103 миллиардов долларов Spotify переходит от модели простого вещания к глубокой персонализации и созданию эксклюзивной ценности для «суперфанатов».

Приоритетный доступ к билетам: борьба с перекупщиками 1:20:20

Одним из самых значимых обновлений подписки Spotify Premium стала функция резервирования билетов (Reserve Ticket Access). Алекс Нордстром отметил, что это улучшение было «долгожданным» и направлено на решение хронической проблемы индустрии живых выступлений: борьбы с перекупщиками и несправедливым распределением мест .

Суть системы заключается в том, что Spotify использует свои данные о прослушиваниях, чтобы идентифицировать настоящих фанатов артиста. Платформа резервирует квоту билетов на определенное временное окно, позволяя пользователям выкупить их через партнеров без необходимости участвовать в хаотичных очередях на сайтах билетных операторов .

Критерии доступа к таким билетам выходят далеко за рамки простого количества стримов:

Учитывается глубина взаимодействия с каталогом артиста (прослушивание альбомов целиком, а не только хитов) .
Анализируется регулярность прослушиваний — например, ежедневная активность в течение длительного времени .
Система защищена от алгоритмических «накруток» со стороны скальперов, так как требует многолетней истории реального потребления контента .

По словам Нордстрома, это создает «магический опыт» не только для слушателей, но и для самих музыкантов, которые получают в залах свою самую преданную аудиторию, а не тех, кто просто успел нажать кнопку «купить» .

Персонализация через Large Taste Model 1:23:42

В основе технологического лидерства Spotify лежит переход от классического машинного обучения к использованию «Большой модели вкуса» (Large Taste Model). Ретроспективно оценивая путь компании, Нордстром вспомнил, что десять лет назад рекомендации строились на простых look-alike алгоритмах (коллаборативной фильтрации): если пользователю А и пользователю Б нравится одна и та же песня, им предлагались похожие треки .

Сегодняшняя архитектура Spotify опирается на колоссальный объем данных: платформа обрабатывает от 3 до 4 триллионов событий в день, извлекая миллиарды сигналов о предпочтениях . Внедрение Large Taste Model позволяет Spotify использовать возможности рассуждения (reasoning), присущие современным большим языковым моделям, но применять их к проприетарным данным о музыкальном вкусе.

Важной частью этой стратегии стали точечные поглощения стартапов:

Santic: покупка этой компании три года назад легла в основу создания AI DJ, который теперь доступен на множестве языков по всему миру .
WhoSampled: недавнее приобретение позволило запустить функцию «Song DNA», которой уже пользуются 50–60 миллионов человек. Она позволяет проследить историю сэмплов в песне, найти оригинальные треки и узнать состав студийной команды .

Внутренняя культура компании также радикально изменилась под влиянием ИИ. По данным Нордстрома, уровень внедрения инструментов ИИ среди инженеров Spotify достиг 99% . Это позволяет командам быстрее создавать прототипы и интегрировать функции, объединяя усилия разработчиков и маркетологов для создания целостных продуктовых историй .

Легализация ИИ-ремиксов: сделка Spotify и UMG 1:31:54

Одним из самых резонансных событий стала сделка Spotify с Universal Music Group (UMG), которая фактически легализует пользовательские ремиксы и каверы, созданные с помощью ИИ. Ранее подобные фанатские творения находились в «серой зоне» или удалялись из-за нарушения авторских прав. Новый контракт превращает этот контент в легальный продукт, позволяя правообладателям и артистам впервые полноценно участвовать в «ИИ-экономике» .

Бизнес-модель этого направления будет реализована через платный аддон (add-on) к Premium-подписке:

Платное создание: Пользователи покупают доступ к инструментам для создания ремиксов и каверов внутри платформы .
Бесплатное потребление: Итоговый результат (например, ИИ-ремикс на трек рэпера Gunna) становится доступен для прослушивания всем остальным пользователям без дополнительной платы .
Справедливые роялти: Оригинальные артисты и авторы песен получают отчисления от использования их материала в таких производных работах .

Отвечая на вопрос о возможном заполнении чартов фанатским контентом, Нордстром подчеркнул, что это прежде всего задача для систем рекомендаций. Spotify стремится к тому, чтобы в условиях бесконечно растущего каталога (который уже превышает 200 миллионов треков) «лучшая песня всегда находила путь к самому подходящему слушателю» через механизмы глубокой персонализации .

В завершение беседы со-CEO коснулся недавнего вирусного обновления иконки приложения в стиле диско-шара. Этот шаг, вызвавший бурные обсуждения в сети и породивший термин «дискоморфизм» (discomorphism), был задуман как способ оживить дизайн и напомнить, что Spotify находится на стыке гуманитарных наук и технологий . По мнению руководства, если сотни миллионов людей обсуждают изменение логотипа, значит, бренд остается живой частью современной культуры .

🌏 Тупик сверхдержав: редкие металлы, тайваньский узел и гонка гуманоидов 1:40:42

Пятая глава нашего обзора посвящена геополитическому противостоянию США и Китая, которое к 2026 году вошло в фазу «патовой ситуации». Гость подкаста Джордан Шнайдер (Jordan Schneider), автор проекта China Talk, анализирует итоги недавнего саммита в Пекине и объясняет, почему технологическое доминирование Запада сталкивается с жестким сопротивлением восточной промышленной машины. В обсуждении также принимает участие экономист Алекс Табаррок (Alex Tabarrok), рассматривающий проблему через призму институциональных стимулов.

Саммит 2026: «Престиж по дешевке» и рычаги давления 1:41:48

Джордан Шнайдер характеризует текущее состояние отношений между Вашингтоном и Пекином как период стратегического тупика. Если с 2017 года администрации Трампа и Байдена планомерно повышали ставки, вводя тарифы и экспортные ограничения, то апрель 2025 года стал поворотным моментом. Китай «нанес ответный удар», использовав экспортный контроль над редкоземельными металлами . Этот эксперимент оказался успешным: Пекин продемонстрировал, что обладает реальными рычагами давления, способными ограничить свободу действий любого американского президента в технологической и экономической экспансии.

Прошедший саммит Шнайдер иронично называет «престижем по дешевке». В Пекин прилетел почти весь кабинет министров США и руководители крупнейших корпораций, превратив поездку в своего рода «36-часовой роскошный отпуск» . Однако за внешним лоском и атмосферой вежливости скрывается отсутствие реального прогресса. Примечательно, что в делегации отсутствовали ключевые фигуры ИИ-индустрии: Сэм Альтман, Дарио Амодеи или Демис Хассабис. Хотя Илон Маск и Дженсен Хуанг присутствовали, отсутствие лидеров ведущих лабораторий подчеркнуло неготовность сторон к серьезному диалогу по безопасности ИИ.

Проблема кроется в незрелости политики:

В США до сих пор нет консенсуса по внутреннему регулированию ИИ (недавно администрация Трампа отменила один из ключевых исполнительных указов в этой сфере) .
Китайское руководство, по мнению Шнайдера, «глубоко зациклено на железе» (hardware pilled) и скептически относится к экзистенциальным рискам ИИ, считая их научной фантастикой .
Для начала реальных переговоров по контролю над вооружениями (по аналогии с Карибским кризисом) может потребоваться шоковое событие мирового масштаба, которое заставит обе стороны осознать близость апокалипсиса .

Ранее в разговоре упоминались проблемы инфраструктуры и строительства дата-центров; здесь Шнайдер отмечает, что в США сопротивление местных сообществ («не в моем дворе») можно было бы решить прямыми выплатами жителям, но американская бюрократия предпочитает вкладываться в нелепую маскировку объектов, вроде сотовых вышек в виде деревьев, что увеличивает стоимость строительства вдвое .

Тайваньский узел: незаменимость в эпоху децентрализации 1:52:03

Одной из самых горячих тем остается будущее Тайваня. Шнайдер вступает в заочную полемику с инвесторами, которые предрекают снижение геополитической значимости острова в ближайшие 18 месяцев. Он подчеркивает, что даже с учетом строительства новых заводов Intel, Samsung и TSMC в Аризоне, Тайвань останется незаменимым узлом. Через полтора года там по-прежнему будет производиться от 85% до 90% всех передовых чипов в мире . Любой сбой в работе этой экосистемы приведет к глобальной экономической катастрофе.

Помимо полупроводников, Тайвань имеет критическое значение для «архитектуры безопасности в Тихом океане», которую США выстраивали последние 75 лет. Остров является анкером так называемой «первой цепи островов», и его переход под контроль КНР сделает позиции Америки в Юго-Восточной Азии крайне шаткими .

Что касается редкоземельных металлов, то даже через пять лет зависимость от китайских поставок останется острой. Шнайдер отмечает, что полная «декаплизация» (разрыв связей) — это задача поколения. США необходимо не только вливать деньги в добычу на своей территории, но и развивать способность «причинять боль» в ответ на экономическое давление, создавая систему взаимного сдерживания в торговле .

Робототехника: китайское железо против западного интеллекта 1:57:30

В сфере транспорта и робототехники Китай уже демонстрирует впечатляющие результаты. Шнайдер приводит в пример использование шасси китайского электромобиля Zeekr для беспилотников Waymo — это обходной путь, позволяющий использовать дешевое и качественное китайское «железо» с американской интеллектуальной начинкой .

В гонке гуманоидных роботов намечается аналогичный разрыв:

Программное лидерство США: Считается, что западные модели управления («мозги» роботов) сейчас более совершенны и гибки .
Масштабирование Китая: Как только технология станет коммерчески выгодной, Китай сможет масштабировать производство гуманоидов в 100 раз быстрее, чем любая западная страна .
Аппаратное преимущество: Даже если США удерживают лидерство в разработке моделей, физические воплощения этих моделей (тела роботов) с огромной вероятностью будут массово производиться в Китае .

Шнайдер иронизирует над попытками «дистилляции» данных: он представляет сценарий, в котором китайские компании закупают миллионы роботов Tesla Optimus, запирают их на складах и заставляют работать, чтобы собрать данные для обучения собственных моделей . Несмотря на лидерство США в аэрокосмической отрасли (SpaceX), в массовой промышленности преимущество Китая остается подавляющим. В конечном итоге прогресс в области ИИ не снижает, а лишь повышает ценность Тайваня и производственных мощностей материкового Китая, заставляя обе сверхдержавы балансировать на грани конфликта.

🎬 ИИ-нативное кино и облака для новой эры вычислений 2:06:44

Вторая половина подкаста была посвящена двум фундаментальным аспектам развития ИИ: творческому переосмыслению кинопроизводства и созданию инфраструктуры, способной выдержать экспоненциально растущие аппетиты разработчиков. Кристина Ли Шторм из Secret Level и Эрик Бернхардссон из Modal Labs представили два взгляда на индустрию — со стороны тех, кто создает контент, и тех, кто обеспечивает его «железом» и софтом.

Secret Level: ИИ как новый этап эволюции спецэффектов 2:06:44

Кристина Ли Шторм, ветеран кинопроизводства и глава студии Secret Level, рассматривает ИИ не как «убийцу Голливуда», а как закономерный этап технологической эволюции. Вспоминая рождение компьютерной графики (CGI), она провела параллель с созданием «Парка Юрского периода» . В то время Стивен Спилберг и Кэтлин Кеннеди планировали использовать исключительно аниматронику, пока бунтарь Стив Уильямс (известный как «Spaz») тайно не создал первый реалистичный цикл походки T-Rex на компьютере. Увидев это на маленьком мониторе, продюсеры поняли, что мир кино изменился навсегда .

Сегодня Secret Level позиционирует себя как ИИ-нативную студию, разрабатывающую собственные проприетарные рабочие процессы для масштабирования производства. Ли Шторм подчеркивает, что хотя инструменты меняются, правила игры остаются прежними:

История важнее технологий: Даже если ИИ позволяет легко создавать динозавров (которые не являются чьей-либо интеллектуальной собственностью, в отличие от Супермена), без глубокого сюжета и проработки персонажей проект не будет иметь успеха .
Экономика «вычислений»: На фестивале в Каннах обсуждался фильм Hell Grind, бюджет которого составил $500 000, из которых $400 000 ушло на оплату облачных вычислений . Это новый тип структуры затрат в кино.
Демократизация: ИИ-инструменты дают независимым авторам возможность достичь визуального качества студийного уровня, что может привести к ренессансу инди-кино, подобному расцвету фестиваля «Сандэнс» в прошлом .

В качестве примера качественного ИИ-контента Кристина привела виральный ролик «Гарри Поттер в стиле Balenciaga» и внутренний проект Secret Level под названием The Heist («Ограбление»), первые 30 секунд которого убедили команду в огромном потенциале технологии . Ранее в разговоре участники уже касались темы того, как технологии меняют восприятие искусства, и кейс Secret Level стал логическим продолжением этой дискуссии.

Инфраструктура Modal Labs и дефицит GPU 2:18:42

Сразу после обсуждения творчества в студию пришел Эрик Бернхардссон, CEO компании Modal Labs, чтобы объявить о закрытии раунда финансирования серии C на сумму $355 млн при оценке около $465 млн . Раунд возглавил фонд General Catalyst при участии Redpoint.

Modal Labs решает критическую проблему современного рынка: разработчикам нужны вычислительные мощности «здесь и сейчас», без необходимости управлять серверами вручную. Ключевые моменты их роста:

Взлет песочниц (Sandboxes): Продукт компании для безопасного исполнения кода, сгенерированного LLM, растет вдвое каждый месяц на протяжении последнего полугода . Это критически важно для приложений типа «vibe coding» и автономных агентов.
Планирование спроса: Бернхардссон признал, что планирование в этой индустрии — сложнейшая задача. Modal приходится заказывать GPU за 3–6 месяцев до того, как они понадобятся, просто чтобы поддерживать текущий темп роста в 30–40% ежемесячно .
Монополия CUDA: Хотя Эрик оптимистичен в отношении альтернатив от AMD или чипов Trainium от AWS, он отмечает «нулевой спрос» со стороны клиентов на что-либо, кроме Nvidia . Стоимость переписывания софта под другой стек слишком высока для всех, кроме гигантских лабораторий. Ранее в главе 1 упоминалось партнерство Anthropic со SpaceX, что подчеркивает масштаб ресурсов, необходимых для работы с кастомным железом.

Modal Labs видит себя как «софтверный слой поверх облака», позволяющий тысячам компаний — от музыкального сервиса Suno до фармацевтических стартапов вроде Chai — запускать инференс и обучение моделей без капитальных вложений в собственные дата-центры . По прогнозам Эрика, рынок GPU останется крайне напряженным в ближайшие год-два, а следующим большим драйвером спроса станут модели «speech-to-speech» с ультранизкой задержкой, создающие ощущение живого разговора с ИИ .

В завершение часа ведущие мельком коснулись новостей из мира спортивного маркетинга: бренд напитков Лионеля Месси под названием Mas+ закрывается спустя всего 23 месяца работы, вероятно, из-за сложностей международной логистики . Также прозвучал совет от инвестора Митчелла Болдриджа: при выборе инвестиционной платформы стоит отдавать предпочтение Vanguard из-за их уникальной структуры владения и низких комиссий .

🏁 Поп-культура ИИ, возвращение Мэтью Болла и квантовые инвестиции государства 2:30:41

Завершающая часть дискуссии сфокусировалась на культурном восприятии технологий, кадровых перестановках в игровой индустрии и масштабных государственных вливаниях в квантовые вычисления. Обсуждение началось с ироничного взгляда на то, как современная повестка вокруг искусственного интеллекта проникает даже в классические настольные игры.

Сатира на ИИ-лихорадку: дата-центры в «Колонизаторах» 2:31:07

Участники подкаста обсудили вирусное видео, пародирующее поведение типичного «технологического миллиардера» за игрой в Catan («Колонизаторы»). В этом скетче игрок пытается выставить на поле дата-центр вместо обычного поселения , оправдывая это необходимостью генерировать рождественские открытки с помощью нейросетей. Сатира подчеркивает разрыв между реальными правилами экономики и амбициями ИИ-энтузиастов, готовых «блокировать все земли» ради вычислительных мощностей .

Особое внимание авторы видео и участники подкаста уделили проблеме ресурсов. В шутливом диалоге персонаж пытается использовать «воду» как игровой ресурс для охлаждения дата-центров . Это отсылка к реальным общественным дискуссиям об экологическом следе ИИ. Как отмечают эксперты в студии, общественное внимание часто смещено: люди остро реагируют на потребление воды дата-центрами, но игнорируют использование природного газа или других видов топлива для генерации электричества .

Причина этого феномена кроется в психологии восприятия:

Вода — это понятный, осязаемый ресурс («стакан воды»), который легко визуализировать .
Электричество воспринимается как нечто абстрактное и туманное.
Реальные масштабы потребления часто преувеличены в массовом сознании: по приведенной в эфире статистике, десятки запросов к большим языковым моделям (LLM) по совокупному расходу ресурсов эквивалентны потреблению всего одного миндального ореха .

Matthew Ball и новая стратегия Xbox 2:32:39

Важной новостью для индустрии развлечений стало возвращение Мэтью Болла (Matthew Ball) в команду Xbox. Болл — известный теоретик технологий, автор фундаментальных работ о Метавселенной и будущем медиа, чьи аналитические тексты считаются каноническими в Кремниевой долине .

Алекс Табаррок и ведущие выразили крайний оптимизм по поводу этого назначения. Основные тезисы по этой теме:

Интеллектуальный капитал: Болл обладает уникальным видением того, как технологии изменят гейминг в ближайшее десятилетие .
Рыночные ожидания: Аналитики называют этот наем «literal game changer» (событием, меняющим правила игры).
Перспективы Microsoft: Инсайдеры отмечают, что это самое позитивное событие для подразделения Xbox за последние семь лет . Ожидается, что с его участием стратегия игрового направления Microsoft станет более четкой и ориентированной на долгосрочные технологические тренды.

Квантовый госзаказ: Белый дом инвестирует в будущее 2:33:07

В финале встречи участники затронули тему масштабной поддержки квантовых технологий со стороны американского правительства. Белый дом объявил о выделении грантов на общую сумму 2 миллиарда долларов .

Особенность этой инициативы заключается в том, что государство не просто распределяет безвозвратные средства, а фактически выступает в роли венчурного инвестора. Около 1 миллиарда долларов направляется компании IBM и еще девяти стартапам в сфере квантовых вычислений, при этом правительство получает долю в капитале этих компаний (equity stake) . Таким образом, американские налогоплательщики становятся совладельцами «корзины» наиболее перспективных квантовых предприятий.

В контексте этого обсуждения была упомянута компания Rigetti Computing. Ведущие в шутку обыграли название фирмы, назвав сектор «spaghetti computing», и отметили, что акции компаний этой отрасли показывают значительный рост на фоне новостей о господдержке .

Завершая эфир, ведущие призвали слушателей подписываться на рассылку TBPN и следить за обновлениями, подчеркнув, что темп технологических изменений требует постоянного и глубокого анализа, который подкаст продолжит предоставлять в ежедневном режиме .