Килограмм Оземпика за миллион долларов превращает земную орбиту в самую прибыльную промзону будущего, пока реальный рост экономики США без учета ИИ-сектора замер на отметке в 0,1%. За кулисами торговых войн в Пекине и строительства космических дата-центров рождается новый стандарт индустрии: либо ты становишься «10x-инженером» уже сегодня, либо остаешься в прошлом.
🇨🇳 Дипломатия и ИИ: Пекинский саммит Трампа и экспансия Claude Mythos 4:46
Главным событием недели, задающим тон всей глобальной повестке, стал долгожданный саммит в Пекине. 45-й президент США Дональд Трамп (Donald Trump) прибыл в КНР для личной встречи с председателем Си Цзиньпином (Xi Jinping). Этот визит, уже названный прессой «битвой титанов», приковал внимание не только политиков, но и лидеров Кремниевой долины, многие из которых вошли в состав американской делегации. Примечательно, что в начале выпуска ведущие вскользь упомянули будущих гостей эфира, среди которых Макс Левчин, представители Varda, Nebius и других компаний, чьи кейсы будут подробно разобраны в следующих главах.
Технологический десант на борту Air Force One 5:13
Состав делегации Дональда Трампа наглядно демонстрирует, что современная геополитика неотделима от технологий и капитала. В Пекин вместе с президентом прибыли Илон Маск (Tesla, xAI), Тим Кук (Apple) и Стивен Шварцман (Blackstone). Однако наибольший ажиотаж вызвало присутствие Дженсена Хуанга, главы Nvidia. По сообщениям, Хуанг поднялся на борт Air Force One в последний момент, возможно, во время дозаправки на Аляске, что вызвало массу спекуляций о его роли в переговорах.
Дональд Трамп даже выступил с личным опровержением в Truth Social, подчеркнув, что «великий Дженсен Хуанг» был приглашен им лично, вопреки сообщениям СМИ. Внимание к фигуре Хуанга объяснимо: Nvidia находится в эпицентре торговой войны из-за ограничений на экспорт чипов в Китай. Тот факт, что Дженсен летел в одном самолете с президентом и Илоном Маском, подтвержденный последним, подчеркивает критическую важность полупроводников для национальной безопасности.
Интересной деталью стала дискуссия о «униформе» технологических лидеров. Дженсен Хуанг остается верен своим кожаным курткам даже в Пекине. Эксперты отмечают, что такой подход к личному бренду, сравнимый со стилем Стива Джобса, делает лидеров индустрии узнаваемыми десятилетиями, хотя это и несет риск: старые видео с радикальными высказываниями об ИИ могут выглядеть так, будто они записаны вчера. В шутку было замечено, что Хуангу, возможно, стоит последовать примеру Джеффа Безоса и радикально сменить имидж (например, набрать мышечную массу), чтобы дистанцироваться от своих прошлых прогнозов десятилетней давности.
Ставки саммита: тарифы, чипы и тайваньский вопрос 15:30
Согласно анализу Wall Street Journal, основной целью администрации США является достижение стабильности, в то время как Си Цзиньпин преследует более амбициозные цели. Дональд Трамп, часто называющий себя «стабильным гением», пытается выстроить личный раппорт с китайским лидером, чтобы преодолеть системные противоречия. На повестке дня — перемирие в тарифных войнах и гарантии того, что Пекин не будет снова использовать экспорт редкоземельных металлов в качестве инструмента шантажа.
В ответ Китай надеется на смягчение ограничений на экспорт передовых американских чипов. Си Цзиньпин рассматривает искусственный интеллект как решающее поле битвы и, по разным оценкам, отстает от США в этой гонке всего на шесть месяцев. При этом Белый дом выражает серьезную озабоченность «промышленным шпионажем» и кражей американских ИИ-моделей. Вспоминая недавний скандал с Super Micro, где чипы перенаправлялись в Китай под видом бытовой техники, администрация Трампа настаивает на жестких протоколах контроля.
Самым сложным вопросом остается Тайвань. Председатель Си Цзиньпин добивается от США права вето на продажу оружия острову и официального отказа от поддержки его независимости. Дональд Трамп, стремящийся избежать любого крупного геополитического кризиса в свой срок, находится в сложной позиции. Любая ошибка в этом вопросе может вызвать тревогу у союзников в регионе, прежде всего у Японии. На данный момент Трамп выступает в роли «главного голубя», надеясь на деэскалацию и заключение масштабной торговой сделки.
Японские мегабанки получают ключи от Claude Mythos 24:33
Параллельно с дипломатическими маневрами в Пекине, стало известно о стратегическом расширении доступа к самым мощным инструментам ИИ. Компания Anthropic открывает доступ к своей флагманской модели Claude Mythos трем крупнейшим банкам Японии: MUFG, Sumitomo Mitsui и Mizuho. Это решение было озвучено министром финансов США Скоттом Бессентом в ходе его визита в Токио.
Mythos — это модель особой мощности, обладающая способностью выявлять уязвимости в программном обеспечении значительно быстрее любых предшествующих технологий. До этого момента доступ к ней имели лишь около 50 организаций по всему миру, включая правительственные структуры США и Великобритании. Передача такой технологии японским финансовым гигантам под надзором Минфина США подчеркивает формирование нового технологического альянса, направленного на укрепление кибербезопасности финансового сектора в условиях глобальной нестабильности.
🚀 Космические серверы и битвы за киловатты 32:46
Ранее в разговоре участники касались визита Дональда Трампа (Donald Trump) в Пекин и того, как Си Цзиньпин (Xi Jinping) может отреагировать на развитие ИИ-моделей уровня Mythos. Однако пока политики ведут переговоры, технологические гиганты ищут способы буквально покинуть пределы Земли, чтобы обеспечить свои нейросети необходимыми ресурсами.
Орбитальные дата-центры: новый фронт SpaceX и Google 32:46
На технологическом горизонте наметился один из самых амбициозных союзов десятилетия: SpaceX и Google ведут переговоры о запуске центров обработки данных (ЦОД) непосредственно на околоземную орбиту. Для компании Илона Маска эта сделка может стать мощным катализатором перед запланированным на лето IPO, которое обещает стать крупнейшим в истории. Google, в свою очередь, стремится расширить собственные возможности в космосе в рамках проекта Project Suncatcher, планируя запуск прототипов спутников к 2027 году.
Идея выноса серверов в космос обусловлена поиском «свободной энергии» и отсутствием земных бюрократических преград. На орбите солнечный свет доступен практически круглосуточно, особенно если использовать солнечно-синхронные орбиты на высоте от 373 до 497 миль. Это позволяет избавиться от главного земного ограничения — дефицита мощности электросетей.
Однако инженеры сталкиваются с колоссальными вызовами в области охлаждения:
- В космосе нет воздуха для привычного обдува, поэтому требуются гигантские развертываемые радиаторы.
- Необходимы специальные материалы с фазовым переходом (например, на основе воска), способные поглощать тепло, меняя агрегатное состояние.
- Для разделения компонентов с разными тепловыми режимами разрабатываются специальные терморазвязывающие болты и жалюзи.
Сундар Пичаи выразил осторожный оптимизм, отметив, что через десятилетие мы будем воспринимать орбитальные дата-центры как нечто совершенно нормальное. Примечательно, что даже стартап Anthropic выразил интерес к сотрудничеству со SpaceX в этой области, а сама SpaceX уже подала заявку на запуск до миллиона спутников для реализации своих амбиций в сфере орбитальных вычислений.
Проблема энергоснабжения ИИ: миф об автономности 41:46
Пока одни смотрят в небо, другие пытаются решить проблему «энергетического голода» ИИ на земле. В индустрии разгорается спор между сторонниками полной автономности (off-grid) и приверженцами гибридных решений. Эксперт Шану Мэтью (Shanu Matthew) ставит под сомнение тезис о том, что крупные дата-центры должны полностью отключаться от общих сетей.
В качестве примера он приводит проект xAI Colossus. Несмотря на слухи об «островной» системе, Colossus фактически имеет одобренное подключение к сетям TVA на 300 МВт через две подстанции. Это не полностью автономная система, а «сетевая архитектура с дополнительной генерацией на месте». Мэтью утверждает, что содержание собственного энергетического флота в масштабах гиперскейлеров — это операционный кошмар, включающий логистику топлива, обслуживание и сложную сертификацию выбросов.
Будущее отрасли видится в гибридных архитектурах, которые сочетают:
- Подключение к магистральным сетям.
- Собственную генерацию для покрытия пиков.
- Системы хранения энергии и механизмы реагирования на спрос (demand response).
Ярким примером медийного недопонимания темы стал инцидент в районе озера Тахо. Сообщалось, что 50 000 человек якобы останутся без света, так как коммунальная компания NV Energy перенаправляет энергию на дата-центры Невады. На деле ситуация оказалась классическим завершением оптового контракта: местный поставщик Liberty просто переходит на закупку энергии с нового западного рынка, что даст жителям доступ к большему количеству возобновляемых источников — солнца и ветра. Энергокризис оказался лишь вопросом смены поставщика «кофейных зерен», а не закрытием «кофейни».
Unitree G1: китайский мех из научной фантастики 48:21
На фоне энергетических дебатов Китай продемонстрировал технологический прорыв в робототехнике, представив Unitree G1. Этот человекоподобный робот вызывает ассоциации с механизмами из фильма «Аватар» и выглядит как продукт «хакерской культуры» — дерзкий и эффективный.
Ключевые особенности Unitree G1:
- Трансформация: Робот способен складываться и перемещаться в четырехногом режиме, напоминая «улучшенную лошадь».
- Силовые возможности: В демонстрациях мех уверенно проламывает стены и выполняет сложные физические задачи.
- Управление: Система управления, вероятно, основана на телеприсутствии, где оператор в экзоскелете передает свои движения машине, позволяя роботу в точности повторять взмахи руками или другие действия человека.
Запуск Unitree G1 совпал по времени с крупными геополитическими переговорами, что многие сочли неслучайным. Вопрос о том, когда подобные мехи заменят лошадей, например, в конной полиции, остается открытым, но технический фундамент для этого уже заложен.
📢 Рекламные войны Кремниевой долины и призрак стагфляции 54:27
Разговор о технологическом прогрессе, начавшийся с обсуждения китайского робота-гуманоида Unitree G1 (который участники дискуссии затрагивали ранее), плавно перетек в плоскость того, как этот прогресс сегодня продается и финансируется. Венчурный мир, долгое время живший за счет закрытых сделок и личных связей, столкнулся с новой реальностью: эпохой открытой агрессивной рекламы и борьбы за идентичность бренда.
«Meet GC»: когда венчур заимствует методы Apple 54:27
Фонд General Catalyst (GC) спровоцировал настоящий переполох в Кремниевой долине, запустив рекламную кампанию «Meet GC». Это прямой оммаж культовой серии роликов Apple «Get a Mac» из 2000-х. В этой интерпретации роль продвинутого и человечного «GC» противопоставляется стереотипному, зажатому и безответственному «VC» (Venture Capitalist).
В центре одного из роликов — пародия на типичный стартап-пустышку под названием Woof AI. Это «нативная ИИ-платформа-компаньон», которая представляет собой роботизированную собаку, якобы избавляющую владельца от необходимости гулять с животным или объяснять детям, куда делся их питомец. Персонаж «VC» с восторгом сообщает, что они возглавляют посевной раунд и готовы «найти место» для соинвесторов, в то время как представитель «GC» вежливо замечает, что у них гораздо более высокая планка ответственности.
Этот шаг General Catalyst знаменует собой важный сдвиг в индустрии:
- Переход к платной рекламе: Участники дискуссии отмечают, что давно ждали момента, когда венчурные фирмы начнут тратить бюджеты на полноценное строительство бренда через СМИ, такие как Wall Street Journal или Forbes.
- Ироничный дебош: Кампания вызвала мгновенную реакцию конкурентов. Марк Хейни из Red Alert прокомментировал это в X (Twitter), иронично пообещав запустить свою кампанию под слоганом: «Мы — венчурный фонд, который не насмехается над вашими идеями».
- Битва за «глубину»: В контексте этих войн упоминается компания Anduril, в которую инвестировали обе стороны. Обсуждая будущее робототехники, участники вспоминают философию Палмера Лаки: он считает, что строить огромные пилотируемые мехи («Железный человек» или «Тихоокеанский рубеж») бессмысленно, когда технологии позволяют создать эффективный беспилотник или автономную платформу. По мнению Лаки, важно фокусироваться не на «Бэтмобилях», а на насущных потребностях военных и Конгресса.
Инфляционный шок и «диетическая» экономика 1:01:40
Пока венчурные капиталисты спорят о рекламных слоганах, макроэкономическая ситуация в США начинает напоминать идеальный шторм. Свежие данные по индексу цен производителей (PPI) за апрель повергли Уолл-стрит в уныние: рост составил 6% в годовом исчислении при прогнозе в 4,8%.
Ситуация усугубляется геополитикой. Закрытие Ормузского пролива уже сказывается на цепочках поставок самым неожиданным образом. В качестве бытового, но пугающего примера приводится дефицит алюминия. Несмотря на то, что ингредиенты для напитков вроде Diet Coke не зависят от Ближнего Востока напрямую, плавильные заводы в этом регионе критически важны для производства банок. В результате популярная газировка стремительно исчезает с полок, становясь своеобразным индикатором инфляционного давления.
Основные тревожные сигналы рынка:
- Ожидания инвесторов: Пятилетняя точка безубыточности (разница между обычными казначейскими облигациями и TIPS) достигла 2,7%, что является максимумом с октября 2022 года.
- Риск стагфляции: Наблюдается опасный перекос. Весь рост ВВП сейчас сконцентрирован в секторе ИИ, капитальных вложениях в дата-центры и вычислительные мощности. При этом «реальная» экономика растет всего на 0,1%, задыхаясь от высокой инфляции. Это классический рецепт стагфляции — сочетание стагнации и роста цен.
- Противостояние регуляторов: Инфляционные данные делают снижение ключевой ставки практически невозможным в ближайшей перспективе. Это подливает масла в огонь давнего конфликта между Джеромом Пауэллом и Дональдом Трампом. Хотя Пауэллу удалось «мягко посадить самолет» экономики ранее, новые шоки на рынке энергоносителей могут сделать работу его потенциальных преемников, таких как Кевин Уорш, крайне тяжелой.
Ситуация осложняется тем, что рынок акций до последнего игнорировал конфликт между США и Ираном и энергетический шок. Однако текущие цифры PPI заставляют инвесторов пересматривать свои стратегии, готовясь к длительному периоду высоких ставок.
📈 Финтех на нейросетях и амнистия для «беглого миллиардера» 1:15:24
В условиях турбулентности на рынках и смены экономических парадигм Макс Левчин (Max Levchin), основатель Affirm, придерживается стратегии «меньше слов, больше цифр». Обсуждая недавний период, который многие окрестили «SaaS-апокалипсисом», Левчин признался, что его компания предпочла не вступать в дискуссии с инвесторами о падении котировок, а просто дождаться публикации квартальной отчетности . По его словам, бизнес Affirm доказал свою устойчивость как при нулевых ставках, так и при ставке ФРС в 5%, поскольку спрос на прозрачное кредитование остается стабильно высоким .
Алгоритмы вместо интуиции: ИИ в архитектуре Affirm 1:19:06
Левчин, будучи дипломированным специалистом в области компьютерных наук, внедряет в Affirm культуру, где «кредит — это работа номер ноль» (традиционный для программистов отсчет с нуля подчеркивает приоритетность задачи) . Несмотря на инфляционное давление, которое Левчин называет «обоюдоострым мечом», Affirm видит в нем возможность для роста: потребители чаще стремятся сохранить наличные и предпочитают рассрочку при покупке подорожавших товаров .
Внедрение генеративного ИИ в рабочие процессы компании носит не декларативный, а глубоко прикладной характер:
- Написание кода: В последнем письме акционерам Левчин привел график, согласно которому доля кода, написанного ИИ, в Affirm стремительно выросла с 60% до 75% всего за несколько месяцев . Это не привело к сокращению штата, но колоссально увеличило продуктивность команд.
- Контроль затрат: Компания еженедельно анализирует ROI (окупаемость инвестиций) затрат на токены нейросетей. Левчин подчеркивает, что они не выделяют «бесконечные бюджеты» на хайп, а отслеживают ценность, создаваемую каждой командой .
- Эволюция ролей: На внутреннем хакатоне Affirm 100 сотрудников (преимущественно продакт-менеджеров) за 27 часов создали 37 полноценных функций, готовых к внедрению . Левчин отмечает, что ИИ превращает узких специалистов в «генералистов с суперсилами», способных в одиночку собрать продукт, на который раньше требовались недели работы целого отдела.
При выборе сторонних ИИ-инструментов Левчин использует жесткий критерий: если результат работы инструмента нельзя измерить объективно и быстро (как прохождение юнит-тестов в коде или индекс удовлетворенности клиента в поддержке), он называет такой продукт «информационным шумом» (slop) и отказывается от пилотов . По этой причине он скептически относится к ИИ-ассистентам для создания питч-деков, считая, что успех там на 95% зависит от личности фаундера и рыночного контекста, а не от оформления слайдов .
Гранд-финал 1MDB: Джо Лоу просит о помиловании 1:31:47
Пока финтех-гиганты адаптируются к новой реальности, отголоски одной из крупнейших финансовых махинаций прошлого десятилетия снова всплыли в повестке Белого дома. Джо Лоу (Jho Low), организатор скандально известной пирамиды 1MDB, из которой бесследно исчезли 4,5 млрд долларов государственных средств Малайзии, официально подал запрос о помиловании .
История Джо Лоу, которую ведущие сравнили с сюжетом книги «Billion Dollar Whale», полна иронии и абсурда:
- Голливудский след: На украденные деньги Лоу финансировал производство фильма «Волк с Уолл-стрит», фактически спонсируя кино о мошенничестве на деньги от реального мошенничества .
- Запрос Трампу: Находясь в бегах, Лоу направил прошение Дональду Трампу (Donald Trump). Запись о «ожидании помилования для завершения приговора» (pending request for pardon) уже появилась на официальном сайте Министерства юстиции США .
- Масштаб хищений: Средства выводились из государственного инвестиционного фонда Малайзии через подставные документы и взятки чиновникам, что привело к серии громких арестов по всему миру .
Ранее в разговоре участники подкаста касались темы макроэкономических рисков в США, но случай Джо Лоу демонстрирует совершенно иной уровень финансового авантюризма, где грань между государственными активами и личным бюджетом на вечеринки с кинозвездами была полностью стерта.
В завершение сегмента в студию прибыл Делиан Аспарухов (Delian Asparouhov), сооснователь Varda. На фоне обсуждения земных финансовых преступлений и ИИ-алгоритмов, разговор плавно перешел к следующему фронтиру — производству медикаментов на орбитальных заводах, что ознаменовало начало новой главы дискуссии.
🚀 Космические заводы Varda: Новая эра фармацевтики в невесомости 1:40:26
Будущее промышленного освоения космоса перестало быть теорией и превратилось в производственный график. Делиан Аспарухов, сооснователь компании Varda Space Industries, в рамках подкаста раскрыл детали амбициозного плана по созданию первой «промышленной столицы» на низкой околоземной орбите. В то время как другие игроки рынка обсуждают орбитальные дата-центры (тема, которой собеседники касались ранее в контексте SpaceX и Google), Varda фокусируется на более прагматичном и прибыльном секторе — космической фармакологии.
Технологический стек: От капсул к «космическим самолетам» 1:40:38
Успех Varda строится на способности контролировать экстремальные условия. Во время первой миссии внешняя поверхность теплового щита нагревалась до температур, превышающих температуру поверхности Солнца, в то время как внутри системы поддерживалась стабильность в 14°C с точностью до 0,1 градуса. Именно эта прецизионность позволила компании заключить первый коммерческий контракт на производство лекарств в космосе.
Производственный цикл Varda сегодня выглядит следующим образом:
- Сборка: Корабль состоит из двух частей — стандартной спутниковой платформы с двигателями для возвращения и возвращаемой капсулы (re-entry pod).
- Запуск: Использование ракет SpaceX в рамках миссий райдшеринга (Transporter и Bandwagon).
- Орбитальная фаза: Аппарат проводит в космосе от 4 до 12 недель, пока ученые-фармацевты из наземного центра управления (например, из компании Amgen) контролируют работу биореакторов.
- Возвращение: Капсула с готовым порошком (кристаллизованным действующим веществом) приземляется на Землю для дальнейшей обработки.
Уже к следующему году Varda планирует совершать семь запусков в год — частота, превышающая показатели всей программы Space Shuttle в истории человечества. К 2029 году компания намерена перейти ко второму поколению аппаратов: многоразовым «мини-космическим самолетам», где и платформа, и капсула будут защищены тепловым щитом для возвращения на Землю.
Экономика микрогравитации: Почему лекарства важнее чипов 1:48:06
Аспарухов подчеркивает, что выбор в пользу биофармацевтики продиктован чистой математикой. Один килограмм популярного препарата Ozempic в рознице стоит около миллиона долларов. Поскольку в космосе производится только само активное вещество (порошок), которое затем разбавляется на Земле, логистика становится чрезвычайно выгодной.
В партнерстве с United Therapeutics компания сфокусировалась на редких легочных заболеваниях, но микрогравитация открывает двери для онкологии, иммунологии и офтальмологии. Делиан уверен: если в ближайшее десятилетие в космосе будет произведено 200 различных продуктов, 195 из них будут лекарствами.
В качестве перспективного направления рассматривается производство оптоволокна ZBLAN. Этот материал обладает минимальным сопротивлением для инфракрасного излучения и критически важен для:
- Высокоэнергетических лазерных систем вооружения (анти-дроновые установки).
- Квантовых коммуникаций, где фотоны крайне чувствительны к примесям.
- Наземных дата-центров нового поколения.
При этом производство полупроводников в космосе Аспарухов считает делом далекого будущего из-за невероятной сложности оборудования. Точность зеркал для EUV-литографии настолько высока, что если бы такое зеркало было размером с Германию, самая высокая «гора» на нем была бы меньше 0,1 миллиметра. Биореакторы на этом фоне выглядят «на порядки проще» для адаптации к невесомости.
Стратегия «Право на победу» и орбитальная инфраструктура 1:55:23
Долгосрочное видение Varda — создание полноценного индустриального города в космосе. Это не будет повторением МКС; компания планирует строить инфраструктуру поэтапно. К концу десятилетия планируется запуск фиксированных спутников-заводов с док-станциями. Космические самолеты будут доставлять сырье, стыковаться, обменивать его на готовую продукцию и возвращаться.
Для реализации этой задачи Varda опирается на развивающуюся экосистему стартапов. Например, компания Starfish Space специализируется на софте и камерах для автоматической стыковки, а Gravitics разрабатывает модули для орбитальных складов. Аспарухов сознательно отказывается от конкуренции со SpaceX в области «железа» или попыток создать орбитальные дата-центры, считая, что фокус на уникальной нише — залог долгосрочной маржинальности.
«Конкуренция — для неудачников», — цитирует он Питера Тиля. Пока другие венчурные фонды переключают капитал на хайповые темы, Varda делает ставку на огромный объем фармацевтического рынка. Один лишь препарат Keytruda принес компании Merck 25 миллиардов долларов выручки за прошлый год. В мире победившего AGI (тема, к которой ведущие перейдут в следующей главе с Ричардом Сочером), когда вопрос выживания человечества будет решен, основным объектом инвестиций станет долголетие — и именно здесь космические заводы окажутся незаменимы.
🚀 Рекурсивный ИИ, офисный шепот и «автопилот» для супермаркетов 2:05:29
Технологический стек Кремниевой долины переживает фундаментальную трансформацию: от моделей, которые просто отвечают на вопросы, индустрия переходит к системам, способным совершенствовать сами себя. Параллельно с этим меняется и быт разработчиков — офисная тишина сменяется гулом голосов, диктующих код нейросетям. В то же время ИИ-агенты проникают в самые консервативные сектора экономики, такие как розничная торговля продуктами питания, обещая автоматизацию процессов, которые десятилетиями велись «на бумаге».
Recursive: на пути к суперинтеллекту через самообучение 2:05:29
Ричард Сочер, известный по работе в You.com и AIX Ventures, представил свой новый амбициозный проект — Recursive. Миссия компании заключается в создании рекурсивного самосовершенствующегося суперинтеллекта (RSI), основной задачей которого станет автоматизация научных открытий . По мнению Сочера, поскольку ИИ по сути является кодом и уже умеет писать код, следующим логическим шагом станет предоставление нейросети возможности бесконечно улучшать собственную архитектуру и алгоритмы.
Стартап уже привлек впечатляющие 650 млн долларов при оценке в 4 млрд долларов до инвестиций (pre-money valuation) . Раунд возглавил фонд Google Ventures при участии NVIDIA, AMD и других стратегических инвесторов. Команда Recursive собрала звездный состав исследователей из ведущих лабораторий мира:
- Тим Роктешель (Tim Rocktäschel), изобретатель RAG (Retrieval-Augmented Generation);
- Джош Тобин (Josh Tobin), один из первых сотрудников OpenAI;
- Алексей Досовицкий (Alexey Dosovitskiy), соавтор архитектуры Vision Transformer (ViT);
- Джефф Клун (Jeff Clune), известный своими работами над гипер-агентами .
Цель Recursive — создать «машину Эврика», систему, которая автоматизирует научный метод: от выдвижения идей до их реализации и валидации . Хотя 650 млн долларов — это лишь первый шаг в гонке за вычислительными мощностями, Сочер подчеркивает, что их фокус на автоматизации самого процесса исследований может дать преимущество перед гигантами, полагающимися исключительно на масштабирование (Scaling Laws). Сочер также отметил, что в будущем их разработки могут быть применены в биологии и физическом труде, что перекликается с ранее обсуждавшимися в интервью успехами в области гуманоидной робототехники .
Культура шепота: почему программисты перестают печатать 2:16:40
В офисах Кремниевой долины намечается необычный тренд: тихий стук клавиатур вытесняется бормотанием. Wall Street Journal сообщает, что разработчики и сотрудники стартапов всё чаще отказываются от традиционного ввода текста в пользу голосовой диктовки через ИИ-инструменты, такие как WhisperFlow . Этот процесс превращает современные офисы в подобие элитных колл-центров, где каждый сотрудник ведет непрерывный диалог со своим персональным ИИ-ассистентом.
Инструменты вроде WhisperFlow позволяют превращать поток сознания в структурированный программный код или рабочие документы за считаные секунды. Однако это создает новые социальные трения:
- Раздражение окружающих: Постоянное бормотание коллег или партнеров мешает концентрации и нарушает тишину в общественных пространствах .
- Эстетика «биржевой ямы»: Основатели таких компаний, как Gusto, поощряют этот тренд, считая, что офис будущего должен звучать как торговый зал биржи, где все «кричат на ИИ-агентов» .
- Технологические решения: Для тех, кто хочет сохранить приватность или не мешать близким, уже разрабатываются специальные маски (напоминающие маску Бейна из «Бэтмена»), которые подавляют голос и позволяют диктовать команды даже ночью .
На фоне обсуждения взаимодействия человека и ИИ возникла дискуссия о новых возможностях роботов Figure. Участники беседы затронули вопрос о том, являются ли их плавные движения результатом обучения на данных или же это «телеуправление» человеком через VR-шлем . Это напомнило о китайском роботе Unitree G1, который ранее в разговоре приводился как пример стремительного прогресса в индустрии, хотя его движения всё еще остаются более «дергаными» по сравнению с последними западными демо .
Vory: операционная система для «самоходных» супермаркетов 2:23:10
Брэндон Хилл, потомственный ритейлер в третьем поколении, представил стартап Vory, который стремится стать операционной системой для продуктовых магазинов . Несмотря на то что рынок продуктов питания в США составляет 1,5 трлн долларов, индустрия до сих пор во многом полагается на «карандаш и бумагу».
Vory фокусируется на автоматизации всего, что происходит до и после кассы, считая этот сегмент более экономически перспективным, чем технологии полной автономности без кассиров (как в Amazon Go). Одной из ключевых проблем супермаркетов остается ценообразование: в типичном магазине может быть до 100 000 товарных позиций (SKU), и цены на них меняются постоянно из-за инфляции и проблем с цепочками поставок .
Инновации Vory включают:
- ИИ-агенты для работы с накладными: Вместо того чтобы менеджер вручную проверял изменения цен в счетах от поставщиков, ИИ считывает документы и обновляет стоимость товаров в один клик .
- Электронные ценники (ESL): Vory интегрируется с цифровыми дисплеями на полках, позволяя мгновенно менять цены во всем магазине. К слову, Walmart уже инвестировал 1 млрд долларов в подобные технологии для своих 4600 точек .
- Возврат маржи: На примере Mill Valley Market было показано, что автоматизация позволяет вернуть до 5 пунктов валовой маржи, которые раньше терялись из-за ошибок в ручном ценообразовании .
Компания привлекла 22 млн долларов для масштабирования своего решения . На данный момент через систему Vory уже прошло платежей на сумму более 500 млн долларов. Пока стартап захватывает рынок ритейла, другие команды, такие как TrueShort, готовятся трансформировать индустрию развлечений с помощью вертикального ИИ-кино .
📱 Вертикальный Голливуд и биллинг в эпоху токенов 2:30:42
TrueShort: Некст-ген стриминг и «вертикальные» сериалы 2:30:54
Индустрия развлечений стоит на пороге тектонического сдвига, вызванного изменением паттернов потребления контента. На смену классическим горизонтальным форматам приходят «микро-драмы» — вертикально ориентированные сериалы, созданные специально для мобильных устройств. Как отмечают эксперты, вдохновением послужил китайский рынок, где подобные приложения приносят до 50 миллионов долларов выручки в месяц. Это пространство между Netflix и TikTok, где эпизоды длятся всего минуту, но обладают качеством полноценного кино.
Проект TrueShort нацелен именно на этот сегмент. Одним из ключевых инвесторов раунда стал легенда Голливуда Джеффри Катценберг, который увидел в подходе стартапа потенциал для создания «нового Голливуда» с нуля. Стратегия компании напоминает ранний Amazon: начать с узкой ниши (в данном случае — приложения с криминальными историями True Crime), чтобы отработать технологию и выйти на лидерские позиции. Всего за шесть месяцев приложение True Crime вышло на первое место в своей категории с годовой выручкой в 3 миллиона долларов.
Производственный процесс в TrueShort радикально отличается от традиционных студий. Работа строится вокруг так называемых «креативных подов» (creative pods):
- Шоураннер: Визионер, отвечающий за историю, персонажей и бренд серии.
- ИИ-фильммейкер: Специалист, который с помощью нейросетей «оживляет» кадры, выполняя роль режиссера и оператора.
- Монтажер: Человек, собирающий воедино готовый материал.
Такой подход позволяет выпускать по одному новому сериалу в неделю. Компания уже открыла офис в Лос-Анджелесе для масштабирования таких «подов», делая ставку на скорость и итеративность обучения творческих команд.
Экономика внимания и «формула» хита 2:33:56
Одной из главных проблем предыдущих попыток зайти в этот формат (например, Quibi) была закрытость контента: пользователи не могли делать скриншоты или делиться записями экрана. TrueShort выбирает путь «роста в ДНК», используя агрессивные методы привлечения трафика и виральный контент в TikTok, где их предыдущие проекты уже набирали около миллиарда просмотров.
Несмотря на то, что сейчас рынок микро-драм во многом держится на платном трафике, TrueShort стремится построить вертикально интегрированную систему по образцу студии A24. Это означает владение не только контентом, но и собственной платформой дистрибуции. Цель — создать среду, где авторы смогут зарабатывать на TrueShort больше, чем на YouTube.
Типичный формат продукта сейчас — это серии по 1-2 минуты, объединенные в циклы по 10 эпизодов. Это контент для «пауз»: поездок в метро или очередей. В компании верят, что «парень в своей спальне» скоро сможет создать следующие «Звездные войны», используя ИИ, и TrueShort планирует стать главной площадкой для таких творцов, фильтруя «шлак» и выделяя качественное IP.
Roadrunner: Инфраструктура доходов для ИИ-экономики 2:43:10
По мере того как мир переходит от модели SaaS к модели экономики ИИ, радикально меняются и способы монетизации. Компания Roadrunner позиционирует себя как создатель «инфраструктуры доходов для нативных ИИ-компаний». Проблема, которую они решают, долгое время считалась «нерешаемой» внутри крупных корпораций: системы биллинга и CPQ (Configure, Price, Quote — конфигурация, ценообразование, квотирование) имеют крайне низкий уровень удовлетворенности пользователей (NPS).
Джубен (Juben), CEO Roadrunner, отмечает, что каждые 10 лет происходит технологический сдвиг, требующий новой модели ценообразования:
- Эпоха ПО: Продажа лицензий.
- Эпоха SaaS: Модель подписки.
- Эпоха ИИ: Оплата по факту потребления (usage-based) или за количество токенов.
Если данные в старых системах не были рассчитаны на такие гибкие модели, отделы продаж оказываются в тупике. Roadrunner создает гибкий «движок», который позволяет быстро выставлять счета и формировать сложные коммерческие предложения в новой реальности.
Агентская архитектура и новые раунды 2:48:25
Техническая сложность продукта Roadrunner заключается в объединении вероятностных систем (на базе ИИ-агентов) с детерминированными движками, обеспечивающими точность финансовых расчетов. ИИ-модели отлично справляются с анализом прайс-листов и правил скидок, которые обычно хранятся в неструктурированном виде. «Секретный соус» компании — это агентская архитектура, которая позволяет автоматизировать процесс согласования сделок, соблюдая при этом строгие корпоративные политики безопасности. Ошибка в такой системе недопустима, так как она может привести к судебным искам.
Проект вызвал серьезный интерес у венчурных капиталистов. Roadrunner привлек в общей сложности 27 миллионов долларов:
- Seed-раунд: 5,2 млн долларов от Kleiner Perkins (KP).
- Series A: 22 млн долларов, лид-инвестором выступил Founders Fund (Трей Стивенс) при участии KP.
Ранее в разговоре упоминались проблемы масштабирования облаков, и Roadrunner становится логичным звеном в этой цепи, обеспечивая финансовую обвязку для растущего рынка ИИ-услуг. Сразу после обсуждения этих финансовых инструментов в студию пригласили представителя Nebius для обсуждения масштабирования ИИ-облаков в Европе.
🚀 Масштабирование Nebius: от «железа» Nvidia к готовому ИИ-облаку 2:55:45
В заключительной части обсуждения фокус сместился на практическую сторону реализации ИИ-амбиций: как превратить дефицитные графические процессоры в работающую инфраструктуру. Роман Чернин, представляющий компанию Nebius, поделился инсайдами о том, что на самом деле стоит за взрывным ростом подразделения, чья выручка подскочила на 841%. По его словам, главная ценность облачного провайдера сегодня заключается не просто в предоставлении доступа к серверам, а в снижении барьера для входа компаний, которым необходимо «приготовить» (fine-tune) свои модели.
Инфраструктурные бутылочные горлышки: энергия против чипов 2:57:03
Когда речь заходит о препятствиях для развития ИИ в ближайшее десятилетие, индустрия разрывается между дефицитом полупроводников и нехваткой электроэнергии. Роман Чернин отмечает, что, будучи на стороне спроса, он находится в «лучшем положении в мире», так как клиенты буквально готовы обнимать поставщиков за аллокацию мощностей. Однако за кулисами скрывается колоссальная сложность физического развертывания.
Основная проблема сейчас — это путь от «гринфилда» (пустого участка земли) до полностью функционирующего дата-центра, набитого GPU. Это требует координации всей цепочки поставок:
- Подключение к электросетям или организация локальной генерации энергии.
- Логистика и монтаж сложнейшего оборудования.
- Привлечение огромного количества человеческих ресурсов для технического обслуживания.
Чернин подчеркивает, что масштаб задач измеряется гигаваттами мощности, вводимыми в строй. При этом спрос настолько велик, что клиенты зачастую готовы работать даже с поставщиками «третьего эшелона», если те являются единственным доступным вариантом. В такой среде Nebius измеряет свой успех не просто стандартными бизнес-метриками, а способностью расти быстрее рынка: рост в семь раз за год здесь может считаться лишь «нормальным», если клиент за тот же период вырос в семь раз всего за четыре месяца.
Экономика исполнения и «незаметные герои» доставки 2:59:48
Помимо физических ограничений, существует критический фактор финансирования. По мнению Романа, при наличии неограниченного капитала темпы технологической и операционной экспансии могли бы быть еще выше. Искусство построения ИИ-инфраструктуры заключается в том, чтобы финансировать рост достаточно агрессивно, но при этом «умно», чтобы не сжечь всю маржинальность бизнеса.
На вопрос о том, кто является «незаметным героем» в Nebius, Чернин указывает на отделы post-sales и delivery. В облачном бизнесе мало продать обещание и выделить мощности. Настоящая работа начинается, когда нужно обеспечить бесперебойную работу систем в условиях, когда:
- Новые чипы выходят каждые три месяца.
- Новые дата-центры запускаются ежемесячно.
- Рабочие нагрузки клиентов (workloads) меняются с беспрецедентной скоростью.
Это бизнес «скучного исполнения» на каждом уровне: от финансов и софта до клиентской поддержки. Магия возникает только тогда, когда вся цепочка — от поставок до инженера, работающего с клиентом — работает как единый механизм, гарантируя, что заказчики не тратят деньги впустую.
Стратегия поглощений: оптимизация инференса с AEN AI и Clarify AI 3:02:59
Философия Nebius в области M&A (слияний и поглощений) проста: искать таланты и технологии, способные ускорить компанию. Поскольку рынок движется невероятно быстро, потеря темпа даже на три месяца может означать утрату огромного куска «пирога». Именно поэтому Nebius недавно объявила о двух важных приобретениях — командах AEN AI и Clarify AI, специализирующихся на оптимизации инференса (вывода моделей).
Задачи этих подразделений распределены следующим образом:
- AEN AI: фокусируется на оптимизации самих моделей — движках инференса, техниках спекулятивного декодирования и квантовании.
- Clarify AI: занимается системной оптимизацией — маршрутизацией (routing), кэшированием и оркестрацией вычислений внутри огромных кластеров.
Цель этих шагов — максимально эффективно конвертировать мощность GPU в токены и ценность для клиента. Оптимизация напрямую влияет на маржинальность и «токеномику» проекта. Кроме того, это открывает двери для новых типов клиентов, таких как вертикальные ИИ-компании, которым нужен не просто «сырой» компьютер, а готовая среда для обслуживания сложных нагрузок.
В завершение выпуска участники обменялись мнениями о курьезных технологических новинках, таких как контроллер для видеоигр, требующий реальных физических ударов палкой по манекену для совершения атаки в игре. Ранее в разговоре они также касались рекламной войны между венчурными фондами, и теперь вновь кратко обсудили ролик General Catalyst, который, по мнению Марка Андриссена, является «чистой инверсией» классической рекламы Apple против PC и направлен на то, чтобы выставить оппонентов в негативном свете. На этой ноте ведущие подвели итог эпизода, пообещав вернуться с новыми инсайдами из мира технологий и геополитики.
