Кэл Ньюпорт и Эд Зитрон спустя четыре месяца после последней встречи анализируют итоги первой половины 2026 года для индустрии AI. Они рассматривают три ключевых события: запуск библиотеки OpenClaw, контракт Anthropic с военным ведомством и кризис строительства дата-центров. По мнению участников дискуссии, за громкими заголовками скрываются неэффективная экономика и инфраструктурные проблемы.
🦞 Иллюзия автономности и феномен Molt Book 2:52
В январе 2026 года в открытом доступе появилась библиотека OpenClaw, которая спровоцировала волну публикаций о достижении технологической сингулярности . Центральным сюжетом стал запуск Molt Book — социальной сети, адаптированной для публикаций AI-агентов. Издание Axios назвало это моментом, когда технологии «пропустили людей» и начали общаться между собой напрямую .
Эд Зитрон считает реакцию медиа избыточной и приводит следующие аргументы:
- Контент Molt Book является обычным продуктом больших языковых моделей (LLM), имитирующих стиль соцсетей.
- Пользователи быстро обнаружили следы присутствия людей, публикующих сообщения через интерфейсы агентов .
- При упоминании AI в запросе модели часто переходят в «режим научной фантастики», генерируя антиутопические сюжеты об обретении сознания .
Кэл Ньюпорт подчеркивает, что OpenClaw — это всего лишь Python-библиотека для упрощения написания кода, а не новый «цифровой мозг» . Инструмент позволяет программам делать вызовы к существующим LLM и выполнять действия на основе их ответов. Технологическая новизна в данном случае отсутствует, так как используются старые модели.
💰 Экономический тупик OpenClaw и поглощение OpenAI 13:51
Энтузиасты, создававшие агентов на базе OpenClaw, столкнулись с финансовыми и техническими сложностями . Зитрон отмечает, что пользователи тратили тысячи долларов в месяц на API-запросы к продвинутым моделям вроде Claude или GPT. Это заставило часть сообщества перейти на малые локальные модели (open-weight), которые работают на домашних компьютерах .
События вокруг OpenClaw развивались по следующему сценарию:
- Февраль 2026: Anthropic привлекла раунд инвестиций на 30 миллиардов долларов.
- Март 2026: Компания закрыла доступ к неограниченным подпискам, через которые работала библиотека.
- Апрель 2026: OpenAI выкупила проект OpenClaw, по мнению Зитрона, с целью его закрытия или получения доступа к данным о работе конкурентов .
Кэл Ньюпорт видит в этом событии позитивный сигнал. Эксперименты показали, что для автоматизации рутинных задач — управления почтой или календарем — не нужны модели с триллионами параметров . Будущее может принадлежать модульным архитектурам, где маленькие специализированные системы решают конкретные задачи.
🎖️ Этические заявления Anthropic и военные контракты 27:43
В феврале 2026 года глава Anthropic Дарио Амодеи заявил, что компания ограничивает использование своих технологий для массовой слежки и создания автономного оружия . Зитрон называет это заявление манипуляцией общественным мнением. По его данным, Anthropic интегрирована в структуры вооруженных сил США с июня 2024 года и ее инструменты применялись в региональных конфликтах .
В ходе судебного разбирательства с Министерством обороны всплыли данные о реальных доходах компании. Финансовый директор Anthropic Кришна Рао под присягой сообщил, что выручка компании за всё время составила 5 миллиардов долларов . Эта цифра противоречит более ранним отчетам СМИ, которые заявляли о ежемесячном доходе в 4,5 миллиарда долларов к 2025 году .
Зитрон выделяет несколько проблем в коммуникации AI-компаний с военными:
- LLM не обладают достаточной стабильностью для управления ракетами или дронами .
- Военные чиновники критикуют продукты за нестабильность и заявления разработчиков о «наличии души» у алгоритмов .
- Компании используют этическую риторику для повышения оценки перед выходом на IPO .
🏗️ Кризис инфраструктуры и складские запасы Nvidia 48:12
Bloomberg сообщает, что около половины дата-центров, запланированных к открытию в США в 2026 году, столкнутся с отменой или задержками . Из анонсированных мощностей в 115 гигаватт реально строятся только 15,2 гигаватта . Проблема заключается не в отсутствии электричества в стране, а в невозможности подвести его к конкретным точкам потребления .
Эд Зитрон указывает на странности в отчетности Nvidia:
- Компания прогнозирует продажи GPU на сумму 500 миллиардов долларов к концу 2026 года .
- Математический расчет показывает, что для такого количества чипов просто не существует строящихся помещений .
- Значительная часть проданных процессоров оседает на складах производителей оборудования (ODM) в Тайване, ожидая готовности дата-центров .
Существует риск, что Nvidia использует юридические лазейки для фиксации выручки без фактической отгрузки товара конечному потребителю . Зитрон сравнивает текущую ситуацию с жилищным кризисом 2008 года, где роль «плохих кредитов» играют пустые обещания построить инфраструктуру под AI .
📉 Риски «AI-зимы» и специфика венчурного капитала 1:05:39
Кэл Ньюпорт и Эд Зитрон сходятся во мнении, что индустрия AI приближается к моменту коррекции. В отличие от модели SaaS (софт как услуга), где маржинальность растет вместе с числом пользователей, в AI каждый новый запрос увеличивает расходы на вычисления . Самые активные пользователи оказываются самыми убыточными для компании .
Основные угрозы для рынка в 2026 году:
- Отсутствие стратегии выхода: AI-стартапы часто являются лишь надстройками над чужими моделями и не представляют ценности для поглощения .
- Зависимость от долгов: Строительство дата-центров финансируется через частные кредитные рынки, куда вложены пенсионные и страховые деньги .
- Перегрев ожиданий: Постоянное нагнетание чувства тревоги в медиа («Dread Laundering») может смениться разочарованием, если обещанная автоматизация не принесет прибыли .
Зитрон прогнозирует волну панических распродаж стартапов в ближайшие 12–18 месяцев . Если крупные игроки вроде Microsoft или Google перестанут покупать команды ради их талантов, пузырь может лопнуть, что приведет к падению фондового рынка и сокращению инвестиций в технологии на годы вперед .
