В новом выпуске All-In Podcast участники обсудили тектонические сдвиги в мировой технологической и политической повестке. Главными темами стали феноменальный успех китайской нейросети DeepSeek, вызвавший панику на рынках, амбициозные планы OpenAI по привлечению 40 миллиардов долларов и первые итоги работы департамента Doge под руководством Илона Маска. В качестве специального гостя выступил Трэвис Каланик (Travis Kalanick), сооснователь Uber и глава Cloud Kitchens, который поделился своим видением будущего автоматизации еды и транспорта.
🍔 Будущее еды: «Лошади для прогулок, кухни для хобби» 2:15
Трэвис Каланик (Travis Kalanick) представил концепцию развития своей компании Cloud Kitchens, которую он называет «инфраструктурой для лучшей еды» . По его мнению, в долгосрочной перспективе (через 100 лет) качественная еда станет дешевле, чем продукты в супермаркете, благодаря полной роботизации производства и доставки .
Ключевые тезисы Каланика о трансформации индустрии:
- Кулинария как хобби: Каланик считает, что в будущем люди будут готовить дома только ради удовольствия. Он сравнивает это с верховой ездой: «Я люблю лошадей, но я не езжу на лошади на работу» .
- Роботизированная сборка: Компания уже внедряет машины Bowl Builder, которые способны собирать блюда (боулы) без участия человека. Робот дозирует ингредиенты, упаковывает их и отправляет на конвейер к курьеру .
- Экономика доставки: Для оптимизации логистики внедряется система Picnic — один курьер доставляет сразу 50 заказов в один офисный центр, что снижает стоимость доставки практически до нуля .
- Гипер-персонализация: В будущем ИИ будет настраивать состав блюд под конкретные медицинские показатели клиента (липидный профиль, диетические ограничения), интегрируясь с данными Apple Health .
🇨🇳 Паника вокруг DeepSeek: Прорыв или «кража»? 14:57
Появление китайской модели DeepSeek R1 вызвало обвал акций технологических компаний США (Nvidia потеряла рекордные 600 млрд долларов рыночной капитализации за день) . Основной резонанс вызвали заявления разработчиков о том, что обучение модели стоило всего 6 миллионов долларов .
Дэвид Сакс (David Sacks) представил глубокий анализ ситуации:
- Дебанкинг стоимости: По мнению Сакса, цифра в 6 млн долларов — это лишь стоимость финального прогона обучения, а не общие затраты . Он утверждает, что у DeepSeek есть кластер из 50 000 графических процессоров (включая 10 000 Nvidia h100), стоимость которого превышает 1 млрд долларов .
- Проблема дистилляции: Сакс полагает, что DeepSeek использовала «дистилляцию» — метод обучения своей модели на ответах более мощной OpenAI o1 . По его словам, это «секрет Полишинеля» в Кремниевой долине .
- Геополитическая стратегия: Гость считает, что решение Китая сделать DeepSeek открытой (Open Source) — это стратегический ход, направленный на то, чтобы лишить американские закрытые модели (OpenAI, Google) их конкурентного преимущества и капитализации .
Чамат Палихапития, в свою очередь, восхищен технической изобретательностью китайцев. По его мнению, отсутствие неограниченного доступа к чипам заставило DeepSeek создать более эффективные алгоритмы (например, GRPO вместо стандартного PPO) и работать напрямую с «железом» через PTX, минуя проприетарную среду Nvidia Cuda .
💰 Инвестиционный тезис: Модели против приложений 28:49
Участники дискуссии разошлись во мнениях относительно того, где будет создаваться основная стоимость в эпоху ИИ.
- Оценка OpenAI: Появились слухи о новом раунде OpenAI на 40 млрд долларов при оценке в 340 млрд долларов .
- Тезис о коммодитизации: Дэвид Фридберг считает, что сами модели быстро обесцениваются. Он сравнивает их с электричеством: «Деньги зарабатывают не те, кто генерирует ток, а те, кто строит на этом экономику» .
- Тезис о «Шиме» (Shim): Чамат утверждает, что компаниям нужно строить гибкую прослойку, позволяющую мгновенно менять одну модель на другую (например, GPT на DeepSeek), так как привязка к одному поставщику слишком рискованна .
- Тезис о данных: Основным защитным барьером (moat) станут уникальные данные. Примеры: YouTube (Google), Reddit, а также визуальные данные Tesla для автопилота .
🐕 Doge: Первые 10 дней «Департамента эффективности» 1:10:38
Обсуждение планов Илона Маска и Вивека Рамасвами по сокращению госрасходов вызвало оживление. Сообщается, что Doge уже заявляет об экономии 1 млрд долларов в день .
Основные рычаги сокращения расходов:
- Возврат в офисы (RTO): Обязательное требование присутствия федеральных служащих на рабочих местах. По мнению участников, это приведет к добровольному увольнению 5-10% персонала .
- Программа выкупа (Severance): Предложение 8-месячного выходного пособия для желающих уволиться. Фридберг напоминает, что аналогичную тактику успешно применял Билл Клинтон .
- Аудит IT-систем: Чамат считает, что в центре каждой команды Doge должен стоять инженер, который через форензик-анализ систем учета найдет триллионы «зарытых» неэффективных трат .
- Отказ от аренды: Массовое расторжение договоров аренды пустующих зданий, принадлежащих правительству .
Дэвид Сакс добавил, что сокращение дефицита бюджета приведет к снижению процентных ставок по гособлигациям, что оздоровит экономику .
🚗 Транспорт и энергия: Скрытые препятствия 1:25:09
Трэвис Каланик (Travis Kalanick), основываясь на опыте Uber, прокомментировал успехи Waymo и Tesla. По его мнению, технология автономного вождения уже доказала свою работоспособность и безопасность по сравнению с людьми .
Однако он выделил «темную лошадку» индустрии — электросети. По расчетам Каланика, если все поездки в Калифорнии станут электрическими и автономными, штату потребуется удвоить энергетические мощности . Он скептически относится к готовности инфраструктуры: «В одном из самых богатых районов Лос-Анджелеса постоянно отключают свет, потому что сеть не справляется» .
Это ведет к интересным последствиям:
- Избыток недвижимости: Автономный транспорт сделает ненужными до 20-30% городской земли, которая сейчас занята парковками .
- Перезагрузка планирования: Освободившаяся земля может быть использована под жилье или городские вертикальные фермы .
✈️ Трагедия в Вашингтоне и устаревшие технологии 1:44:26
В финале статьи обсуждалась недавняя авиакатастрофа в Вашингтоне (DCA) с участием вертолетов Apache. Чамат зачитал отзыв коммерческого пилота, назвавшего DCA самым «стремным» аэропортом из-за плотного движения и устаревшей системы управления .
Участники подчеркнули необходимость реформы авиации:
