В новом выпуске All-In Podcast ведущие и приглашенный эксперт Брэд Герстнер обсудили тектонические сдвиги в индустрии искусственного интеллекта: от неожиданного союза Илона Маска с Anthropic до слухов о создании «FDA для ИИ». В центре дискуссии — стремительный рост выручки ИИ-лабораторий, который, по мнению участников, может привести к созданию крупнейшей монополии в истории человечества и глобальному экономическому буму, если регуляторы не задушат инновации в зародыше.
🤝 Сделка века: Илон Маск и Anthropic объединяют усилия 5:43
Одной из главных новостей недели стала сделка по аренде вычислительных мощностей дата-центра Colossus 1, принадлежащего xAI Илона Маска, компанией Anthropic . Чамат Палихапития отметил, что предсказал необходимость такого соглашения всего за несколько дней до его реализации. По его мнению, финансовые показатели Anthropic и OpenAI сейчас ограничены исключительно дефицитом мощностей и электроэнергии, а не отсутствием спроса .
Ключевые детали сделки и развития инфраструктуры:
- Anthropic получила доступ к 220 000 графических процессоров Nvidia и более чем 300 МВт энергии .
- Результатом стало немедленное удвоение лимитов для пользователей Claude Code и снятие ограничений на использование API для моделей Opus .
- Брэд Герстнер оценил потенциальную выручку «Elon Web Services» (EWS) от этой сделки в 4–5 млрд долларов в год .
- Илон Маск задействует три объекта: Colossus, Macro Hard и Macro Harder (последний на базе чипов Blackwell мощностью 1,2 ГВт) .
Брэд Герстнер считает, что Илон Маск оказался провидцем, создав инфраструктуру такого масштаба быстрее всех в мире . По мнению гостя, это превращает SpaceX и xAI в полноценных конкурентов гиперскейлерам (AWS, Azure, GCP) .
📈 Феноменальный рост Anthropic и угроза «самой мощной монополии» 14:11
Дэвид Сакс представил шокирующие данные о динамике выручки Anthropic. По его утверждению, за последние три года компания растет в 10 раз ежегодно . В начале 2024 года годовая повторяющаяся выручка (ARR) компании выросла с 10 млрд до 30 млрд долларов к концу марта, а в апреле достигла 44 млрд долларов .
Инвестиционные прогнозы участников:
- Дэвид Сакс прогнозирует, что Anthropic выйдет на уровень 100 млрд долларов ARR к концу текущего года .
- При сохранении экспоненциального роста компания может достичь выручки в 1 трлн долларов к 2027 году .
- В случае реализации этого сценария Anthropic, по мнению Сакса, станет самой дорогой компанией в истории, превзойдя по капитализации всю группу «Великолепной семерки» .
Сакс утверждает, что если текущая траектория сохранится, Anthropic превратится в «самую мощную монополию в истории человечества» . В качестве аналогии он привел Джона Рокфеллера и Standard Oil . Сакс иронично предположил, что если бы Рокфеллер был мастером PR, он назвал бы свою компанию Safe Oil («Безопасная нефть») и призывал бы к государственному регулированию, чтобы задушить конкурентов под предлогом заботы о безопасности .
Брэд Герстнер не согласен с определением «монополия», указывая на то, что OpenAI и Google все еще являются крайне сильными конкурентами на стартовой линии .
🚔 Паника вокруг «FDA для ИИ»: Регулирование или захват рынка? 35:29
Участники подкаста бурно обсудили сообщения о том, что администрация президента США (как текущая, так и потенциальная будущая) рассматривает возможность создания надзорного органа для ИИ по образцу FDA . Катализатором слухов стала модель Mythos от Anthropic, чьи кибервозможности якобы напугали чиновников в Белом доме .
Позиции участников по вопросу регулирования:
- Дэвид Сакс считает новости о «FDA для ИИ» фейком или попыткой манипуляции . Он утверждает, что Дональд Трамп — самый про-инновационный президент, и его администрация не допустит создания громоздкого аппарата одобрения моделей .
- Чамат Палихапития видит в этом глобальный «сдвиг вайба» (vibe shift) . По его мнению, общество и политики начинают опасаться технологических олигархов, которые получают триллионы, контролируя «ключи от будущего» .
- Брэд Герстнер называет идею предварительного одобрения моделей государством катастрофой, которая затормозит развитие США в гонке с Китаем .
В качестве компромисса участники предложили внедрение системы KYC («Знай своего клиента») для доступа к API самых мощных моделей, чтобы ограничить возможности государственных хакеров и злоумышленников, при сохранении свободы инноваций для легитимного бизнеса .
💰 Экономический бум и «золотая лихорадка» гиперскейлеров 1:00:05
Рынок облачных вычислений демонстрирует взрывной рост благодаря ИИ. Выручка AWS достигла 150 млрд долларов (run rate), Azure — 108 млрд, а Google Cloud — 80 млрд . При этом темпы роста впечатляют: GCP выросла на 63%, Azure — на 39%, а AWS — на 28% .
Брэд Герстнер утверждает, что экономика США находится в состоянии «Златовласки» (Goldilocks) — идеальном балансе роста и инфляции . По его мнению, ИИ уже обеспечивает 75% роста ВВП в первом квартале 2024 года .
Прогнозы по окупаемости инвестиций (ROI) в ИИ:
- Чамат Палихапития настроен скептически в долгосрочной перспективе. Он считает, что у индустрии есть около 500 дней «чистого оптимизма», после чего компаниям из списка S&P 500 придется доказать, что использование ИИ реально увеличивает их прибыль и маржинальность .
- Дэвид Сакс уверен, что ROI уже проявляется через рост производительности в написании кода и автоматизацию рутинных процессов .
- Джейсон Калаканис привел примеры из портфельных стартапов, где ИИ-агенты заменяют целые отделы, позволяя компаниям расти без найма нового персонала .
В завершение дискуссии Брэд Герстнер подчеркнул, что США удерживают лидерство в гонке ИИ, и любые попытки государственного вмешательства в механизм конкуренции могут стать фатальной ошибкой для страны .
