В эфире Daybreak Europe на Bloomberg Television обсуждают драматические события на мировых рынках, вызванные геополитической нестабильностью и неожиданными инициативами в сфере регулирования искусственного интеллекта. В центре внимания — заявления Дональда Трампа о критическом состоянии перемирия с Ираном и обвал южнокорейского индекса KOSPI.
🔴 Геополитическая напряженность: Трамп и «иранский вопрос» 5:55
Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением относительно ситуации на Ближнем Востоке, фактически поставив под сомнение жизнеспособность действующего соглашения о прекращении огня с Ираном. Трамп отверг последнее мирное предложение Тегерана, назвав его «куском мусора» , и подчеркнул, что перемирие находится в состоянии «массивного жизнеобеспечения» (massive life-support) .
Основные тезисы обсуждения ситуации:
- Риски навигации: Продолжающееся закрытие Ормузского пролива оказывает давление на мировые цены на нефть. Цена нефти марки Brent удерживается на уровне выше $104 за баррель .
- Дипломатические ожидания: Особое внимание приковано к предстоящему саммиту Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. По мнению ведущей Джоманны Берчече, председатель Си может попытаться задействовать «закулисную дипломатию», так как Китай экономически крайне заинтересован в открытии пролива .
- Военный сценарий: Хотя формально режим прекращения огня сохраняется, Трамп уже получил брифинги от военного руководства о возможных вариантах действий . По прогнозам участников дискуссии, решительных военных шагов не стоит ждать до окончания саммита с Китаем.
- Тайваньский вопрос: Дональд Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином продажи оружия Тайваню . По мнению редактора Дженни, Трамп рассматривает это не только как вопрос безопасности, но и как бизнес: он призывает Тайвань платить больше за свою защиту, что выгодно американскому ВПК .
📉 ИИ-дивиденд: Обвал южнокорейского рынка 3:37
Южнокорейский индекс KOSPI пережил «черные 100 минут», в течение которых капитализация рынка сократилась на $300 млрд . Причиной паники стало сообщение одного из высокопоставленных чиновников в Facebook о возможности введения «гражданского дивиденда» — налога на сверхприбыль компаний, работающих с ИИ .
Аналитик Bloomberg Аврил Хонг выделяет ключевые факторы инцидента:
- Специфика рынка: Южнокорейский рынок перегрет ралли в сфере ИИ и сильно зависит от розничных инвесторов, склонных к паническим продажам .
- Попытка оправдания: Позже власти уточнили, что речь не шла о налоге на сверхприбыль (windfall tax) в классическом понимании, но «ущерб уже был нанесен» .
- Аргументы аналитиков: Нил Кэмплин считает идею такого налога странной, поскольку доходы таких гигантов, как Samsung и SK Hynix, цикличны. Хотя сейчас они получают огромную прибыль (маржа до 60–70%), в трудные времена она падает до 10–15%, а компании вкладывают миллиарды долларов в капитальные затраты (Capex) для производства чипов .
⚡ Siemens Energy: Энергетический бум благодаря дата-центрам 13:54
CFO Siemens Energy Мария Ферраро в интервью Bloomberg Television сообщила о резком росте заказов и ускорении программы обратного выкупа акций на 1 млрд евро . Компании удается извлекать выгоду из бума искусственного интеллекта, который требует колоссальных энергетических мощностей.
Ключевые показатели и прогнозы:
- Портфель заказов: Заказы выросли на 30%, а чистая прибыль за второй квартал подскочила на 57% .
- Инвестиции в США: Компания выделяет более 1 млрд евро на расширение мощностей в США (Шарлотт и Джексон, Миссисипи) для производства трансформаторов и распределительных устройств .
- Структурный тренд: Мария Ферраро утверждает, что спрос со стороны дата-центров — это не временный цикл, а структурное изменение, которое сохранится до конца десятилетия . В некоторых сегментах производственные мощности компании законтрактованы до 2030 года и далее.
🇬🇧 Политический кризис в Великобритании: Ультиматум Киру Стармеру 9:10
Положение премьер-министра Кира Стармера становится угрожающим. Более 70 членов парламента призвали его к отставке после неудачных местных выборов .
Ситуация в Лондоне:
- Реакция рынков: Доходность облигаций (Gilt) растет, так как инвесторы не получили конкретики в последней речи премьера. По мнению аналитиков, 30-летние гособлигации Великобритании показывают худшую динамику с тех пор, как у власти был Тони Блэр .
- Преемничество: Главным фаворитом на пост главы Лейбористской партии и премьера считается мэр Большого Манчестера Энди Бернем, однако для этого ему сначала нужно получить место в парламенте .
- Критика: Колумнист Роза считает, что Стармер потерял доверие партии, так как не смог предложить внятной политики перемен после поражений на выборах .
✈️ Корпоративные новости: Boeing и Bayer 25:43
Bayer: Компания отчиталась о EBITDA в 4,5 млрд евро. Хотя продажи в первом квартале немного не дотянули до прогнозов, маржа оказалась выше ожиданий (28,9%) . Акции отреагировали на отчетность сдержанно.
Boeing: Новый CEO компании Келли Ортберг присоединится к делегации Дональда Трампа в Пекине. Ожидается, что в ходе визита может быть подписан исторический контракт на поставку Китаю около 600 самолетов (в основном модели 737 MAX) . Это критически важно для Boeing, который не получал заказов от КНР с 2017 года и значительно уступил долю рынка конкуренту AirBus .
