В рамках подкаста First Time Founders на канале Prof G Markets известный профессор Скотт Гэллоуэй и его коллеги обсудили феномен стремительного взлета технологических компаний в эпоху искусственного интеллекта. Главными героями выпуска стали сооснователь и CEO стартапа Codium Варун Мохан, а также директор по развитию бизнеса компании Джефф Ванг. Предприниматели откровенно рассказали, как они решились закрыть успешный бизнес с миллионной выручкой ради создания ИИ-ассистента для программистов, который всего за два года достиг оценки в 500 миллионов долларов.
🔄 Искусство пивота: как Скотт Гэллоуэй и создатели Codium меняли курс бизнеса 0:00
Любой крупный и успешный бизнес на этапе своего становления проходит через кардинальную смену стратегии или итерацию первоначальной идеи. Скотт Гэллоуэй поделился собственным опытом трансформации компаний. Например, его первая фирма Profit Market Research изначально занималась исключительно интернет-опросами, однако вскоре выяснилось, что клиенты больше всего ценят качественную интерпретацию данных, что привело к переформатированию бизнеса в консалтинговое агентство Profit Brand Strategy.
Аналогичные изменения произошли с компанией L2, которая сфокусировалась на потребительских товарах после звонка от гиганта Procter & Gamble, хотя изначально создавалась под узкую нишу товаров роскоши под названием Luxury Lab. Онлайн-платформа Section также задумывалась как «Netflix для бизнеса» с короткими видеоформатами B2B, но из-за высокой стоимости производства контента быстро переориентировалась на корпоративное обучение навыкам работы с искусственным интеллектом.
По мнению Гэллоуэя, рынок выступает в роли лучшего советника и музы для предпринимателя. Никакие предварительные маркетинговые исследования не заменят реального запуска продукта, позволяющего увидеть, за что клиенты действительно готовы платить. Для успешной интерпретации рыночных сигналов Гэллоуэй рекомендует сформировать надежный совет директоров и окружить себя умными коллегами, способными вовремя указать на необходимость перемен, поскольку «изнутри бутылки очень сложно прочитать ее этикетку».
🚀 Феноменальный взлет Codium: от тысячи пользователей до оценки в $500 млн 2:22
Генерация программного кода считается одним из наиболее многообещающих направлений применения ИИ: по имеющимся оценкам, уже сегодня около 90% разработчиков в США используют специализированные ИИ-инструменты в своей повседневной работе. Стартап Codium стал одним из самых быстрорастущих игроков в этой сфере. Если в начале прошлого года у сервиса было менее 1000 пользователей, то сегодня их число превысило 600 тысяч, а общее количество скачиваний плагинов исчисляется миллионами. Компания закрыла инвестиционный раунд в размере $65 млн под руководством фонда Kleiner Perkins, в результате чего оценка бизнеса достигла $500 млн.
Несмотря на опасения критиков о грядущем вытеснении людей технологиями, сооснователь Codium Варун Мохан формулирует видение компании иначе. По его словам, цель стартапа заключается не в замене программистов низшего звена, а в предоставлении лучшим разработчикам десятикратного рычага для реализации масштабных идей. Варун Мохан утверждает, что, в отличие от других профессий, объем технологий, который может поглотить мир, практически безграничен, поэтому повышение эффективности процессов приведет лишь к десятикратному ускорению изобретений и росту числа самих разработчиков.
Директор по развитию Джефф Ванг отмечает аномально высокий уровень удержания клиентов (retention rate):
- Около 50% пользователей, однажды соприкоснувшихся с Codium, продолжают регулярно использовать продукт.
- Для сравнения, долгосрочный retention стандартных потребительских приложений на уровне выше 10% уже считается отличным результатом.
Такие показатели, как считает Джефф Ванг, особенно примечательны для одиночных (single-player) продуктов, где нет сетевого эффекта взаимодействия между пользователями, удерживающего их внутри системы.
🛠️ Внутри рабочего пространства разработчика: как Codium конкурирует с GitHub Copilot 6:05
Главным соперником Codium на рынке выступает проект GitHub Copilot от Microsoft. Конкурировать с ИТ-гигантом стартапу позволяют технологические преимущества, среди которых Варун Мохан выделяет глубокое понимание контекста всего репозитория (full repo context awareness). Система анализирует весь код пользователя в режиме реального времени, что обеспечивает персонализацию ответов и дает прирост точности подсказок на 30–40%.
С технической точки зрения инструмент интегрирован непосредственно в среду разработки (IDE) — приложение, где пишется, тестируется и отлаживается код перед его отправкой на ревью и последующим деплоем в продакшн. Codium предоставляет пользователям несколько ключевых функций:
- Пассивное автодополнение: по мере написания кода модель незаметно генерирует целые блоки текста. Благодаря собственным моделям Codium, около 50% всего кода, фиксируемого разработчиками в системе, принимается и утверждается на основе подсказок ИИ.
- Диалог с кодовой базой (Chat с codebase): функция позволяет быстро адаптироваться к масштабным проектам с миллионами строк кода. Как утверждают создатели, на крупных предприятиях время онбординга новых сотрудников сокращается с 4–6 месяцев до 4–6 недель.
Кроме того, важнейшим коммерческим преимуществом Codium является возможность развертывания на приватных серверах компаний (on-premise). По словам Джеффа Ванга, организации из оборонного сектора, финансовой сферы и здравоохранения часто не имеют права использовать облачный GitHub Copilot из соображений безопасности, что открывает для Codium огромный изолированный рынок.
📉 «Мать всех пивотов»: отказ от семизначной выручки ради неопределенности 9:11
До основания Codium Варун Мохан окончил Массачусетский технологический институт (MIT) и работал инженером в компании Nuro, занимающейся беспилотной доставкой товаров, где руководил командой инфраструктуры глубокого обучения. Проводя параллели, Мохан напоминает, что в 2015 году профильные медиа предрекали мгновенное наступление эры беспилотников, однако к 2026 году этот сектор все еще сталкивается с трудностями промышленного внедрения.
По его мнению, с генеративным ИИ складывается похожая ситуация: создать красивое демо очень легко, но сделать продукт стабильным для продакшна невероятно сложно. Заявления о полной замене человека выглядят утопично, поскольку спектр задач программиста гораздо шире, чем управление рулем и педалями автомобиля.
Изначально Варун Мохан вместе с сооснователем создал компанию Exafunction, которая занималась виртуализацией графических процессоров (GPU). Небольшая команда из 8 человек управляла массивом из более чем 10 000 GPU, обеспечивая работу 20–30% инфраструктуры целого дата-центра для крупнейших разработчиков беспилотников. Проект приносил стабильную семизначную выручку (ARR) и привлек $22 млн венчурных инвестиций.
Однако в середине 2022 года основатели осознали фундаментальный сдвиг в индустрии ИИ. Появление трансформерных моделей (таких как GPT-3 от OpenAI), работающих авторегрессионным методом (генерирующих по одному токену за раз на основе неразмеченных данных из интернета), меняло правила игры. Варун Мохан понял, что если их бизнес сведется лишь к оптимизации запуска трансформеров, компания неизбежно столкнется с жесткой коммодитизацией. Начнется демпинговая гонка на выживание:
- Один основатель предложит запустить модель за $1.
- Конкурент снизит цену до 50 центов.
- В итоге маржинальность бизнеса упадет до нуля для всех участников рынка.
Видя колоссальный потенциал ранней версии GitHub Copilot, команда приняла радикальное решение — закрыть прибыльное направление виртуализации, отказаться от всей выручки и обнулить показатели ради создания Codium. Сплотить команду инженеров в этот кризисный момент помогли личные доверительные отношения, общая страсть к разработке инструментов для программистов и возможность применить накопленный глубокий опыт в оптимизации GPU-инфраструктуры для мгновенного обучения собственных ИИ-моделей.
🔋 Вертикальная интеграция против банкротства: почему Codium не использует API OpenAI 17:25
Большинство современных ИИ-стартапов строят свои приложения поверх чужих API, преимущественно используя модели от OpenAI. В отличие от них, Codium пошел по пути полной вертикальной интеграции (full stack AI). Разработчики переписали код на уровне ядра и инфраструктурного слоя, чтобы развернуть собственные модели с минимальной задержкой (latency). По словам основателей, если подсказка автокомплита задерживается хотя бы на одну секунду, программист теряет состояние потока и перестает пользоваться инструментом.
Ежедневно Codium обрабатывает более 100 миллиардов токенов кода (около 10 миллиардов строк). Варун Мохан подчеркивает, что если бы компания пропускала такой объем данных через платные API OpenAI, стартап мгновенно обанкротился бы. В качестве подтверждения этой проблемы спикеры ссылаются на статью в The Wall Street Journal, где утверждалось, что GitHub Copilot теряет от $10 до $20 на каждом пользователе ежемесячно из-за отсутствия вертикальной интеграции и зависимости от внешних коммерческих моделей.
Сбор данных и обучение моделей в Codium организованы по строгим правилам:
- Используется только код с разрешительными лицензиями из открытых источников, причем авторы указываются в момент генерации.
- Приватный код клиентов никогда не копируется в общую обучающую выборку.
- Вместо этого Codium анализирует предпочтения пользователей (сигналы о принятии или отклонении вариантов автозаполнения), что создает непрерывный цикл улучшения качества продукта.
Бесплатный тариф для индивидуальных разработчиков, который Codium обещает сохранять всегда, выполняет роль гигантской тестовой лаборатории. На миллионах бесплатных пользователей команда обкатывает температурные настройки и архитектурные изменения моделей, получая около миллиона телеметрических сигналов каждый час. Только после валидации и точечной настройки проверенные конфигурации разворачиваются для платных enterprise-клиентов на изолированных серверах (air-gapped environments).
Стратегическое позиционирование Codium можно назвать политикой «Швейцарии». В то время как GitHub Copilot жестко привязывает пользователей к экосистеме GitHub Cloud (где, к слову, находится менее 10% компаний из списка Fortune 500), Codium сохраняет абсолютный нейтралитет по отношению к языкам программирования, средам разработки и системам хранения исходного кода.
💼 Культура жесткой экономии в эпоху ИИ-хайпа 25:40
В то время как венчурный рынок ИИ напоминает агрессивную гонку вооружений, где стартапы соревнуются в объемах привлеченных средств ради громких заголовков в прессе, руководство Codium демонстрирует финансовую дисциплину. К моменту раунда Series B компания практически полностью сохранила нетронутым свой стартовый капитал (seed-раунд).
По словам Джеффа Ванга, удерживать темпы развития при минимальных тратах позволяет ставка на инженеров-универсалов (generalists) и бывших основателей закрывшихся стартапов, способных совмещать множество ролей. Штат компании составляет всего около 55 человек. В Codium долгое время полностью отсутствовал отдел маркетинга, а продвижение шло исключительно органическим путем.
Основой внутренней культуры Codium является работа в офисе 5 дней в неделю — компания категорически не приемлет удаленный или гибридный формат. Варун Мохан убежден, что масштабную организацию нельзя строить преждевременно. Например, в период развития Exafunction они не нанимали профессиональных продавцов до тех пор, пока сами основатели не научились продавать продукт самостоятельно.
Руководитель считает деструктивной тенденцию, когда фаундеры больше увлекаются структурированием офисов и фандрейзингом, нежели реальными потребностями пользователей. По его мнению, крупным корпоративным клиентам уровня JPMorgan Chase абсолютно неважно, сколько миллионов поднял стартап — их волнует исключительно качество партнерства и безопасность продукта.
👁️ Постоянная паранойя и несовершенство технологий как драйверы успеха 32:03
Находясь в эпицентре глобального ИИ-хайпа, основатели Codium сохраняют холодный рассудок. Варун Мохан признается, что регулярно настраивает команду на худший сценарий, призывая сотрудников «быть готовыми к уничтожению» и предполагать, что в любой момент может случиться катастрофа. По его мнению, стартап может вырасти в бизнес стоимостью свыше $100 млрд, но серия неверных шагов способна мгновенно уничтожить проект.
Мохан выделяет два ключевых качества, необходимых для выживания стартапа:
- Иррациональный оптимизм — без веры в победу невозможно конкурировать с такими титанами, как Microsoft, обладающими неограниченным капиталом и дистрибуцией.
- Бескомпромиссный реализм — умение вовремя признать ошибку и отказаться от неработающего направления. Затягивание неверных решений не приносит наград, поэтому «срывать пластырь» нужно как можно быстрее.
Джефф Ванг добавляет, что безумный темп индустрии заставляет компанию жить в режиме перманентного кризиса. Любой крупный релиз конкурентов переводит команду в состояние «красного кода», когда инженеры закрываются в переговорной комнате для реверс-инжиниринга чужих решений.
Давая совет будущим участникам ИИ-рынка, Варун Мохан призывает сфокусироваться на создании продуктов, которые несут ценность, будучи несовершенными. Текущие ИИ-модели часто ошибаются, но они полезны здесь и сейчас. Главная задача фаундера — найти правильный баланс между качеством, скоростью работы и легкостью исправления ошибок ИИ пользователем, не пытаясь строить бизнес вокруг красивых, но бесполезных в реальной эксплуатации демонстрационных версий.
