В новом выпуске подкаста 20VC Гарри Стеббингс беседует с Варуном Моханом, сооснователем и CEO компании Windsurf (ранее известной как Kodium). В центре дискуссии — радикальная трансформация компании, стратегия выживания в условиях «смерти рвов» (moats) и будущее ИИ-агентов, которые обещают сократить время разработки технологий на 99%. Варун Мохан делится опытом перехода от GPU-виртуализации к созданию одной из самых обсуждаемых IDE на рынке и объясняет, почему стартапам жизненно важно не влюбляться в свои идеи.
🔄 Искусство пивота: от виртуализации GPU к ИИ-агентам 1:19
Варун Мохан утверждает, что первая идея фаундера редко оказывается верной. Его компания дважды меняла название и направление деятельности . Изначально проект назывался Exafunction и занимался технологиями виртуализации GPU. Команда сделала ставку на то, что рабочие нагрузки на графические процессоры захватят мир, и в этом они оказались правы . Однако их технологическая гипотеза провалилась: Варун Мохан признает, что они ожидали разнообразия архитектур моделей, но мир консолидировался вокруг трансформеров, что лишило их продукт уникальности .
Переход к Windsurf (Code AI) стал возможен благодаря «бескомпромиссному реализму». По мнению гостя, фаундер должен совмещать иррациональный оптимизм с ежедневным вопросом: «Есть ли у нас причина для существования?» . Если ответа нет, нужно меняться немедленно.
Ключевые вехи трансформации компании:
- Exafunction: Фокус на инфраструктуре для автономных транспортных средств и AR/VR .
- Kodium: Запуск бесплатного расширения для автодополнения кода, который стал возможен благодаря наличию денежной подушки после раунда Series A .
- Windsurf: Переход к полноценной агентской IDE после осознания ограничений интерфейса VS Code .
Варун Мохан выражает сожаление, что компания не совершила пивот на три месяца раньше. По его словам, сигналы рынка были видны уже в середине 2022 года, когда клиенты из сферы беспилотников начали испытывать трудности с финансированием после завершения эпохи нулевых процентных ставок (ZERP) .
🏎️ Скорость как единственный «ров» стартапа 6:24
В мире, где «время на клонирование» продукта (time to clone) стремится к нулю, Варун Мохан считает традиционные концепции защитных барьеров (moats) преждевременными для стартапов .
Основные тезисы Варуна о конкуренции:
- Обучение быстрее рынка: Быть первым важно не ради доли рынка, а ради возможности первым увидеть «трупы в шкафу» в своей категории и извлечь уроки из неудачных экспериментов .
- Деконструкция мифа о CUDA: По мнению Варуна, успех Nvidia обусловлен не только программной платформой CUDA, а тем, что они каждый год выпускают лучший продукт, осознавая угрозу со стороны AMD . Если бы чипы Nvidia не были объективно лучшими, гиганты вроде Google нашли бы способ писать код на низком уровне без CUDA .
- Экзистенциальный страх: Крупные корпорации (например, Amazon) проигрывают стартапам в скорости, потому что их сотрудники не боятся потерять работу через полгода в случае провала продукта .
Гарри Стеббингс отмечает, что партнерские соглашения на ранних этапах помогли Google победить Microsoft . Однако Варун Мохан парирует: распределение (distribution) важно, но в текущем горячем рынке ИИ даже при наличии каналов дистрибуции сложно собрать таланты, способные выпускать крупные релизы каждую неделю .
🏗️ Внутренняя кухня: как Windsurf строит продукты 16:23
Варун Мохан придерживается неконвенционального подхода к управлению разработкой. Он считает ошибкой мнение, что большее количество инженеров гарантирует успех .
Принципы разработки в Windsurf:
- Микро-команды: Для проверки новых идей используются группы из 3–4 человек . Это позволяет избежать проблем с коммуникацией и излишней демократизации процесса, когда у каждого есть мнение, но никто ничего не доказал .
- Валидация «ужасной версией»: Гость утверждает, что если идея действительно великая, то даже её плохая, «кривая» реализация (crappy version) вызовет восторг и докажет свою ценность . Именно так было с первым прототипом агента Windsurf восемь месяцев назад .
- Отказ от демократии в R&D: Процесс принятия решений по инвестициям в проекты в компании является скорее нисходящим (top-down), чем демократическим .
Около 50% внутренних проектов компании заканчиваются неудачей, и Варун Мохан считает это нормальным, так как «одна вещь, которая сработала, оплачивает сотни провалов» .
🏢 Экспансия в Enterprise и поддержка Java 30:29
Более 50% выручки Windsurf сегодня приходится на корпоративный сектор (Enterprise) . Одним из ключевых факторов успеха здесь стала поддержка не только VS Code, но и экосистемы JetBrains (в частности, IntelliJ) .
Варун Мохан приводит в пример JP Morgan Chase: более половины их разработчиков используют JetBrains . Чтобы захватить этот рынок, Windsurf пришлось внедрить агентский функционал в плагины для JetBrains, несмотря на то, что для VS Code они создали собственный форк редактора ради гибкости интерфейса .
Гость прогнозирует изменение роли инженера в ближайшие 5 лет:
- Абстракции станут выше: от ассемблера и C++ мир пришел к Python и JavaScript, а теперь переходит к естественному языку .
- Тем не менее, для критически важных систем (например, транзакционных систем в банках) по-прежнему будут нужны специалисты, способные «спускаться в сорняки» и проверять код на низком уровне .
🤖 Будущее ИИ-агентов: латентность и доверие 37:26
Варун Мохан выделяет три столпа качественного ИИ-продукта: латентность (скорость ответа), качество и возможность коррекции . Он утверждает, что пользователи крайне чувствительны к скорости: каждые 10 миллисекунд задержки в автодополнении влияют на процент принятия (acceptance rate) кода .
В вопросе будущего агентов Варун не согласен с Сатьей Наделлой, который считает, что приложения схлопнутся в агентов, работающих поверх баз данных . Мохан полагает, что:
- Сложные рабочие процессы (как в Salesforce) обладают огромной инерцией и завязаны на привычки людей .
- Сегодня агенты в основном читают данные, но люди пока не доверяют им массовое внесение изменений (запись) во внутренние базы данных без надзора . Это доверие может появиться через 6 месяцев .
Варун Мохан также выразил скепсис по поводу прогнозов Дарио Амодеи (Anthropic) о появлении компаний-единорогов из одного человека к 2026 году . По мнению CEO Windsurf, конкурентное давление и необходимость постоянных инвестиций в продукт сделают невозможным удержание миллиардного бизнеса в руках одиночки: «Если вы можете сделать это один, то кто-то другой сделает это вдвоем и сожмет вашу маржу» .
📈 Уроки лидерства: нанимать, когда «тонешь» 56:51
Варун Мохан придерживается правила: не нанимать сотрудника на роль, пока фаундер сам не начинает «тонуть» в этих задачах . Так, Windsurf закрыла крупные сделки с Enterprise-клиентами до найма вице-президента по продажам . Это позволило доказать будущему топ-менеджеру, что продукт действительно востребован.
Главный вывод Варуна о менеджменте: стартапы гибнут не из-за внутреннего беспорядка, а из-за того, что не делают правильные вещи достаточно хорошо . «Самые успешные компании внутри часто выглядят как крушение поезда», — иронизирует гость .
В завершение беседы Варун Мохан сформулировал миссию своей жизни и компании: сократить время на создание технологий на 99% .
