Бенедикт Эванс, один из самых влиятельных технологических аналитиков современности, представил свой новый ежегодный доклад «AI Eats the World». В интервью для подкаста a16z он анализирует, является ли текущий бум искусственного интеллекта фундаментальным сдвигом платформы или просто очередным витком автоматизации, сравнимым с появлением баз данных.
🌍 ИИ как новый сдвиг платформы: между интернетом и смартфоном 1:14
По мнению Бенедикта Эванса, технологическая индустрия сейчас проходит через классический цикл смены платформ, который повторяется каждые 10–15 лет . Он сравнивает текущую ситуацию с появлением мейнфреймов, ПК, интернета и смартфонов. Аналитик занимает «центристскую» позицию: он считает ИИ событием того же масштаба, что и интернет или смартфоны, но не более того .
Бенедикт Эванс отмечает несколько закономерностей сдвига платформ:
- Внутри индустрии происходит радикальная перестановка сил: лидеры прошлого становятся нерелевантными, а новые компании вырастают до триллионных оценок .
- Вне IT-сектора влияние технологий распределяется неравномерно: например, интернет полностью перестроил газетный бизнес, но лишь незначительно улучшил процессы в производстве цемента .
- Технология перестает называться «ИИ», как только она становится привычной. Эванс приводит аналогию с автоматическими лифтами 1950-х годов, которые рекламировались как обладающие «электронной вежливостью», а сегодня воспринимаются просто как бытовой прибор .
Гость и ведущий сошлись во мнении, что термин «ИИ» сегодня фактически означает «новые штуки», а «AGI» (общий искусственный интеллект) — «новые пугающие штуки» . Бенедикт Эванс иронизирует над концепцией AGI, сравнивая её с теологическим спором: он либо уже здесь (как считает Сэм Альтман), либо всегда будет в пяти годах от нас .
📈 Экономика пузыря и риски гипермасштабирования 14:44
Аналитик утверждает, что любые по-настоящему масштабные технологические сдвиги неизбежно сопровождаются «пузырями» на рынке . Если мы не находимся в пузыре прямо сейчас, то обязательно в нем окажемся в ближайшее время .
Ключевые тезисы Эванса об инвестициях в ИИ:
- Проблема прогнозирования: Попытка предсказать потребности в вычислительных мощностях сегодня напоминает попытку предсказать потребление интернет-трафика в конце 90-х . Никто не мог знать, что появятся стриминги и короткие видео.
- Страх отставания: Крупнейшие облачные провайдеры (hyperscalers) действуют рационально, считая, что риск недоинвестирования гораздо опаснее, чем риск избыточных трат .
- Ловушка Марка Цукерберга: Эванс критикует аргумент Цукерберга о том, что излишки мощностей можно будет перепродать. По мнению аналитика, если Meta не сможет использовать свои GPU, значит, у всех остальных тоже будет избыток мощностей, и рынок рухнет .
- Снижение стоимости: Затраты на вычисления падают в 20–40 раз в год, но объемы использования растут еще быстрее .
🛠 Проблема «пустого окна» и поиски полезности 21:28
Несмотря на огромную популярность ChatGPT (800–900 млн активных пользователей в неделю), Бенедикт Эванс указывает на глубокий разрыв в использовании . Лишь около 5% пользователей платят за сервис, и только 10–15% жителей развитых стран используют его ежедневно .
Основная проблема внедрения ИИ, по словам Эванса, заключается в следующем:
- Отсутствие рабочих задач: Множество людей просто не понимают, что делать с чат-ботом на следующей неделе, даже если они знают о его существовании .
- Аналогия с Excel: Таблицы дали бухгалтерам мгновенный прирост производительности (месяц работы за 10 минут) . Для юристов ИИ пока не стал таким же «магическим» инструментом, так как их работа требует других процессов .
- Необходимость упаковки: Эванс считает, что ИИ должен быть не просто чат-ботом, а «упакован» в конкретный продукт с кнопками и интерфейсом, решающим специфическую проблему (например, SaaS для юридического аудита) .
Аналитик сравнивает современный генеративный ИИ с компьютером Apple II в конце 70-х: он еще не может управлять банком, но это не значит, что он бесполезен. Он просто создает новые категории задач, которые раньше были невозможны .
⚔️ Битва гигантов: Google, Meta, Apple и Amazon 43:22
Бенедикт Эванс анализирует, как ИИ меняет позиции крупнейших технологических компаний:
- Google: Для них это «поддерживающая инновация» (sustaining innovation). Поиск остается поиском, просто становится эффективнее . Риск в том, что ответы в чате могут убить бизнес-модель перехода по ссылкам (например, сайты с рецептами) .
- Meta: Для компании Цукерберга ИИ критически важен для систем рекомендаций и рекламы, поэтому им жизненно необходимо иметь собственные модели (Llama) .
- Amazon: ИИ может наконец решить проблему качественных рекомендаций («что мне купить?»), от которой Amazon страдал годами из-за своей модели товарного склада .
- Apple: Эванс отмечает «интеллектуально интересный» вопрос — Apple не имеет своей модели чат-бота, как не имеет своего поисковика или Uber . По его мнению, если ИИ не изменит саму природу вычислений, Apple останется в выигрыше как производитель лучших устройств (экран, камера, батарея) для доступа к этому ИИ .
🔮 Будущее: три стадии внедрения 53:39
Бенедикт Эванс выделяет три этапа того, как бизнес поглощает ИИ:
- Этап 1: Фича. Добавление ИИ-функций в существующие продукты (например, ИИ-ассистент в Word) .
- Этап 2: Новые продукты. Создание инструментов, которые не могли существовать раньше.
- Этап 3: Переосмысление индустрии. Полная деконструкция старых моделей .
В качестве примера «скрытой» уязвимости Эванс приводит американское медицинское страхование: если их прибыльность строится на сложности и затянутости бюрократических процедур, то ИИ, способный мгновенно обрабатывать документы, может разрушить эту бизнес-модель .
В завершение дискуссии Эванс вспоминает запуск сетей 3G в 2000 году. Тогда все искали «киллер-фичу» (видеосвязь или мобильное ТВ), но никто не понимал, что главной фичей станет «весь интернет в кармане» . С ИИ происходит то же самое: мы ищем конкретный ответ, пока сама технология меняет фон нашей жизни .
