Экономика чипов и искусственного интеллекта входит в фазу тектонических сдвигов: Apple рассматривает возможность диверсификации производства процессоров за счет Intel и Samsung, а ведущие разработчики ИИ соглашаются на проверку своих моделей государством. В этом выпуске Bloomberg Technology ведущие Кэролайн Хайд и Эд Ладлоу обсуждают с экспертами и лидерами индустрии, как геополитика и гонка вооружений в сфере ИИ перекраивают ИТ-ландшафт.
🍎 Apple ищет альтернативу: чипы из США и снижение зависимости от Тайваня 0:15
Компания Apple ведет предварительные переговоры с Intel и Samsung о возможном производстве процессоров для своих устройств на территории США . Несмотря на то, что Apple сама проектирует свои чипы, их фактическое производство долгое время почти полностью обеспечивала тайваньская TSMC.
Как утверждает аналитик Марк Гурман, компания стремится уйти от стратегии «все яйца в одной корзине» . Основными причинами возможного партнерства с Intel и Samsung называют:
- Геополитические риски: Опасения относительно ситуации вокруг Тайваня и возможного конфликта с Китаем остаются главным фактором риска для Apple .
- Локализация в США: Apple уже инвестировала $600 млрд в американскую экономику и планирует использовать новые заводы (фабы) Intel и Samsung, открывающиеся в Штатах .
- Политические преференции: По мнению Гурмана, сотрудничество с Intel может улучшить отношения Apple с администрацией Трампа, учитывая публичную поддержку Intel со стороны Дональда Трампа .
- Диверсификация: Даже при наличии фабрики TSMC в Аризоне, запуск новых мощностей идет медленнее, чем ожидалось, что вынуждает Apple искать вторичных поставщиков .
🤖 Государственный контроль: ИИ-гиганты открывают «черные ящики» 4:14
Крупнейшие игроки рынка ИИ — Alphabet (Google), Microsoft и xAI (компания Илона Маска) — заключили соглашение с правительством США о предоставлении раннего доступа к своим моделям перед их публичным релизом .
Мэгги Истленд отмечает, что это расширение практики, начатой OpenAI и Anthropic в 2024 году . Проверку будет проводить Центр стандартов и инноваций ИИ при Министерстве торговли США. Важные нюансы соглашения:
- Отсутствие регулирования: Центр пока не имеет регуляторных полномочий, а лишь оценивает возможности и риски моделей .
- Кибербезопасность: Белый дом рассматривает возможность выпуска указа о кибербезопасности, который может создать механизмы реального надзора за ИИ-отраслью .
- Безопасность vs Маркетинг: Сета Боро из Thoma Bravo полагает, что такие проверки — не просто маркетинг перед IPO, а необходимая мера защиты, учитывая способность ИИ находить уязвимости нулевого дня за считанные минуты .
📈 Рыночные тренды: от «паники» к «исполнению» 6:58
Инвестиционный ландшафт меняется: после периода неопределенности инвесторы начинают более детально оценивать, кто реально выигрывает от внедрения ИИ.
Лорен Вебстер указывает на завершение периода «ИИ-паники» . По её мнению, инвесторы теперь смотрят на два ключевых параметра:
- Корпоративное внедрение: Насколько сложно заменить существующее ПО (эффект привыкания) .
- Оборонный сектор: Растет интерес к компаниям вроде Palantir, которые сочетают софт с задачами национальной безопасности .
При этом наблюдается обратная сторона эффективности — сокращение рабочих мест. Увольнения в Coinbase (14% штата) и PayPal связывают с давлением инвесторов, требующих прибыльности, а не только роста .
📱 Pinterest и Gen Z: ИИ как ассистент по стилю 16:53
Акции Pinterest показали лучший рост за год (около 11%) после сильного квартального отчета . Генеральный директор Билл Реди утверждает, что компания трансформировалась в «ИИ-помощника для покупок».
Основные тезисы Билла Реди:
- Демография: Половину аудитории составляет поколение Z, и это самая быстрорастущая группа .
- Экономика моделей: Pinterest не использует огромные общие модели, предпочитая компактные и специализированные. Реди заявляет, что такие модели дают на 30% лучшую релевантность при стоимости в 10 раз ниже, чем у проприетарных гигантов .
- Данные vs «Вкус»: По словам CEO, у ИИ нет вкуса, но он есть у людей, и Pinterest обучает алгоритмы именно на человеческих предпочтениях .
- Безопасность: Pinterest остается единственной крупной платформой, сделавшей аккаунты пользователей младше 16 лет закрытыми по умолчанию три года назад .
🛡️ Palantir и Thoma Bravo: Битва за кибербезопасность и данные 23:39
Несмотря на показатели выше ожиданий, акции Palantir упали на 5%. Инвесторов смутили темпы роста международного бизнеса по сравнению с успехами в США .
Лицетт Чапман объясняет философию компании через термин «онтология» — создание карты данных организации в реальном времени, что позволяет ИИ работать с «единым источником истины» . Джош Харрис из Palantir на конференции Milken подчеркнул, что компания десять лет шла против течения, доказывая важность структурирования данных, и только сейчас индустрия начала это осознавать .
Сет Боро (Thoma Bravo) акцентирует внимание на скорости угроз:
- Агенты ИИ могут анализировать сетевой код быстрее, чем люди за 20 лет истории .
- Партнерство Thoma Bravo с Google нацелено на использование ИИ-стека для раннего выявления угроз во всем портфеле компаний .
- Стоимость внедрения ИИ остается туманной: во многих случаях использование ИИ-агентов сейчас дороже, чем труд человека, из-за высокой стоимости токенов и вычислений .
🏎️ Grab: Рост в Юго-Восточной Азии вопреки ценам на топливо 11:30
Супер-апп Grab показал рост выручки на 24% . CFO компании Питер Ои отмечает, что даже во время Рамадана показатели были сильными. Для борьбы с ростом цен на топливо компания внедряет ваучеры для водителей и ускоряет переход на электротранспорт . Несмотря на регуляторные изменения в Индонезии (ограничение комиссий), Grab считает, что у них достаточно рычагов влияния, чтобы сохранить прибыльность .
