В рамках конференции The Vergecast Ар-Джей Скариндж (RJ Scaringe), основатель и CEO компании Rivian, обсудил текущее состояние рынка электромобилей, стратегическое партнерство с Amazon и конкуренцию с Tesla. В ходе беседы Скариндж раскрыл детали масштабирования производства моделей R1T и R1S, объяснил логику перехода на зарядный стандарт Tesla (NACS) и представил свое видение экономики программного обеспечения в автомобильной индустрии.
📈 Масштабирование производства и рыночный спрос 0:00
На фоне продолжающейся забастовки Объединенного профсоюза автостроителей (UAW), которая затронула традиционных автопроизводителей, Rivian фокусируется на агрессивном наращивании мощностей. В первой половине 2023 года компания произвела столько же автомобилей, сколько за весь 2022 год . Несмотря на этот рост, Ар-Джей Скариндж признает, что главной жалобой клиентов остается длительное ожидание: backlog (портфель заказов) по-прежнему огромен, особенно для внедорожника R1S .
Для решения проблемы дефицита компания строит новый завод в Атланте . По мнению Скаринджа, наличие очереди на 6–18 месяцев — это «проблема высокого порядка», свидетельствующая о колоссальном спросе, который превышает предложение . CEO Rivian отмечает, что компания стремится сократить это окно до идеальных 6–9 месяцев .
Относительно ситуации с профсоюзами Скариндж высказался осторожно, назвав её «сложной и нюансированной» . Хотя аналитики предполагают, что рост трудовых затрат у конкурентов (GM, Ford) может дать преимущество не-юнионизированным компаниям вроде Rivian и Tesla, Ар-Джей Скариндж подчеркивает, что в конечном итоге затраты на производство в США влияют на всю цепочку поставок и индустриальный комплекс в целом .
🚜 Конкуренция с Cybertruck и философия рынка 4:38
Выход на рынок Cybertruck от Tesla часто рассматривается как прямая угроза для пикапа R1T, однако Скариндж считает иначе. Он утверждает, что на диаграмме Венна пересечение покупателей Rivian и Cybertruck будет минимальным .
Аргументы Ар-Джея Скаринджа в пользу многообразия рынка:
- Мировой автопарк составляет 1,5 миллиарда машин, а ежегодно производится около 90 миллионов .
- Для полной электрификации транспорта требуется не один-два победителя, а 20–25 успешных производителей .
- Разнообразие форм-факторов и брендов необходимо, так как клиенты имеют разные предпочтения .
Скариндж подчеркивает, что успех Rivian не требует провала других компаний . Он также иронично отозвался о дизайне Cybertruck, заметив, что если кому-то нравится «один гигантский дворник», то это личный выбор каждого .
🚚 Корпоративный сектор и партнерство с Amazon 6:23
Важной частью бизнеса Rivian является подразделение коммерческого флота. Ключевым партнером здесь выступает Amazon. По словам Скаринджа, компания изначально инвестировала в вертикальную интеграцию: Rivian сама проектирует электронику, программный стек и силовые агрегаты .
Ключевые показатели коммерческого направления:
- Пропорция бизнеса: Ожидается, что потребительский сегмент составит около 80%, а коммерческий — 20% .
- Экологический эффект: Замена одного коммерческого фургона на электрический эквивалентна по снижению углеродного следа замене 10 потребительских автомобилей, так как фургоны работают весь день без холостого хода .
- FleetOS: Rivian разработала специализированную программную платформу для управления парком, которая обеспечивает предиктивное обслуживание и оптимизацию зарядки на основе данных от Amazon .
Скариндж рассматривает коммерческий флот как идеальную платформу для обучения алгоритмов. Данные с фургонов, которые ежедневно возвращаются в одни и те же точки, помогают совершенствовать платформу самообслуживания и диагностики .
💻 Программное обеспечение и подписки 11:10
Вопрос монетизации программного обеспечения в автомобилях — одна из самых спорных тем в индустрии. Скариндж четко разграничивает функции, за которые допустимо брать плату.
Позиция главы Rivian по подпискам:
- Против оплаты за базовое «железо»: Скариндж критикует подход конкурентов (например, BMW), которые пытались взимать ежемесячную плату за подогрев сидений . Он считает, что функции типа «вкл/выкл», не требующие постоянной разработки, должны быть стандартными .
- За оплату постоянных R&D: Подписки оправданы там, где сотни инженеров работают круглосуточно над улучшением продукта, например, в системах автономного вождения .
Относительно беспилотных технологий Скариндж заявил, что в их дорожной карте пока нет автомобилей без рулевого колеса . Он полагает, что отсутствие руля вызывает у владельцев «тревогу управления» (steering anxiety), ограничивая использование машины только геозонированными участками дорог, что неприемлемо для личного транспорта .
🔌 Зарядная инфраструктура и стандарт NACS 15:23
Rivian, как и большинство других производителей, согласилась перейти на стандарт зарядки Tesla (NACS). Скариндж назвал дизайн разъема Tesla более «элегантным» по сравнению с CCS .
Важные детали соглашения с Tesla:
- Это не просто смена порта, но и доступ к сети Supercharger.
- Сделка не подразумевает обмена данными между компаниями .
- Сеть Rivian (Rivian Adventure Network) также станет открытой для владельцев Tesla .
Скариндж раскрыл экономику зарядных станций: чтобы локация стала прибыльной, на ней должно происходить около четырех сессий зарядки в день . Открытие сети для Tesla позволит Rivian быстрее окупить инвестиции в инфраструктуру, которые оцениваются в миллиарды долларов .
🔋 Экология и цепочки поставок 21:05
В ответ на критику экологичности электромобилей Скариндж привел глобальные цифры: человечество сжигает примерно 1000 баррелей нефти каждую секунду . Он утверждает, что электромобили в 4–5 раз эффективнее по затратам энергии и выбросам углерода по сравнению с машинами на ДВС, причем этот разрыв будет расти по мере очищения электросетей .
Однако CEO признает сложность цепочек поставок аккумуляторов. 90% мирового никеля поступает из Индонезии . Скариндж подчеркивает, что создание альтернативных цепочек поставок (например, по литию) вне Китая займет десятилетия и требует активной государственной политики и торговых соглашений .
🛡️ Безопасность и будущее энергосети 28:49
Обсуждая проблему возгорания батарей, Скариндж отметил, что статистически электромобили горят гораздо реже, чем машины с ДВС . По его словам, Rivian не зафиксировала ни одного случая возгорания, связанного непосредственно с дефектом аккумуляторного блока; инциденты чаще были связаны с внешними зарядными устройствами .
В будущем автомобили Rivian станут частью энергетической системы через технологию двунаправленной зарядки (V2G). Скариндж прогнозирует:
- Через 5 лет возможность отдавать энергию обратно в сеть станет отраслевым стандартом .
- Электромобили будут выступать в роли «амортизаторов» для сети, стабилизируя её при использовании солнечной и ветровой энергии .
- Потребители смогут зарабатывать деньги, используя батареи своих машин для покрытия пиковых нагрузок в сети .
В вопросе утилизации батарей Скариндж настроен оптимистично. Он утверждает, что литий-ионные аккумуляторы имеют 100% уровень переработки, так как стоимость материалов в них слишком высока, чтобы их просто выбрасывать . В будущем цепочка поставок лития превратится в замкнутый цикл использования старых батарей .
