В новом эпизоде подкаста 20VC Гарри Стеббингс (Harry Stebbings) обсуждает с сооснователем и CEO компании Box Аароном Леви (Aaron Levie) тектонические сдвиги в индустрии программного обеспечения. В центре дискуссии — уникальное «окно возможностей» для ИИ-стартапов, трансформация бизнес-моделей SaaS и неизбежность перехода в облако для всех, кто хочет извлечь выгоду из современных технологий.
🌀 Архитектурные сдвиги и окно возможностей в ИИ 1:11
Аарон Леви утверждает, что индустрия технологий развивается циклами, которые повторяются примерно раз в десятилетие . Каждый такой цикл характеризуется сменой архитектурного фундамента:
- 1980-е: Бум персональных компьютеров (PC).
- 1990-е: Эпоха интернета (Web).
- 2000-е/2010-е: Мобильные технологии и облачные вычисления.
По мнению гостя, текущий момент с ИИ — это очередное временное окно (продолжительностью от 2 до 5 лет), когда старые правила игры перестают работать, позволяя новым игрокам занять место на рынке . Однако на этот раз ситуация осложняется тем, что действующие гиганты (инкумбенты) обладают колоссальными объемами данных и уже выстроенными рабочими процессами .
Аарон Леви подчеркивает, что для выживания в этот период стартапам необходима «бешеная скорость исполнения и полная концентрация на выживании» .
🏗️ Битва за уровни: модели против приложений 3:25
В вопросе разделения рынка на поставщиков базовых моделей (Foundation Models) и прикладного ПО (Applications), Аарон Леви придерживается прагматичного взгляда:
- Слой моделей будет консолидирован. Гость считает, что на рынке останется 2–3 независимых гиганта, помимо гиперскейлеров вроде Google или Meta . Марк Цукерберг, по мнению Аарона, намеренно тратит миллиарды долларов на коммодитизацию этого слоя, делая его общедоступным, чтобы лишить конкурентов преимущества .
- Успех — в прикладном слое. Основная масса новых «единорогов» появится именно в сфере приложений, решающих конкретные задачи бизнеса .
- Гибкость выбора. В Box внедряют архитектуру, позволяющую клиентам переключаться между разными моделями в зависимости от задачи. Например, GPT-4 может лучше справляться с юридическими вопросами, а Google Gemini — с извлечением метаданных из документов .
📉 Смерть On-Premise и закон «GPU-производительности» 6:39
Аарон Леви делает смелое заявление: ИИ станет «последним гвоздем в крышку гроба» локальных серверных решений (on-premise) . Компании, которые десятилетиями держались за свои сервера из соображений безопасности, теперь осознают: невозможно получить преимущества современных ИИ-моделей, если данные не находятся в облаке или в облачной инфраструктуре .
Обсуждая темпы прогресса, собеседники отметили феноменальный рост контекстного окна моделей:
- 18 месяцев назад (GPT-3.5) — около 4 000 токенов .
- Сегодня (Gemini 1.5 Pro) — до 2 миллионов токенов .
Этот 500-кратный рост за полтора года, по словам Аарона Леви, не имеет аналогов в истории технологий и значительно опережает классический закон Мура . Вместо него сейчас доминирует динамика производительности GPU, которую активно продвигает Дженсен Хуанг (NVIDIA) .
🤖 От чат-ботов к ИИ-агентам: новая эра автоматизации 9:45
Леви критически оценивает повальное увлечение чат-интерфейсами в 2023 году. По его мнению, чат — это просто смена парадигмы UX, превращающая графический интерфейс в подобие командной строки . Настоящий прорыв — это ИИ-агенты.
Разница между RPA (Robotic Process Automation) и ИИ-агентами:
- RPA: Хрупкие системы, выполняющие рутинные действия по строгому алгоритму. Они «ломаются» при любом изменении интерфейса .
- ИИ-агенты: Обладают общим интеллектом, способны справляться с вариативностью и выполнять задачи целиком (например, работать как полноценный менеджер по продажам или инженер по тестированию) .
Это переход от софта, который помогает человеку делать работу (Co-pilot), к софту, которому человек делегирует работу (Autopilot) .
🏢 Влияние на структуру компаний и экономику 13:28
Гарри Стеббингс выразил опасение, что ИИ радикально сократит штаты компаний (например, с 20 человек в отделе поддержки до 2) . Аарон Леви предложил два сценария:
- Для зрелых компаний: Экономия от ИИ-эффективности будет реинвестирована в рост. Если инженер пишет на 50% больше кода, компания не увольняет его, а выпускает больше продуктов .
- Для новых стартапов: ИИ позволит компаниям из одного-двух человек быстрее масштабироваться до уровня, когда им все равно придется нанимать людей для управления созданным ИИ-ростом .
💰 Трансформация бизнес-моделей SaaS 20:24
Индустрия SaaS десятилетиями строилась на продаже лицензий «за рабочее место» (seats). С приходом ИИ-агентов, выполняющих работу вместо людей, эта модель оказывается под угрозой.
Варианты, которые видит Аарон Леви:
- Value-based pricing: Оплата за результат (например, 50% от стоимости аналогичного процесса без ИИ). Сложность в том, что это трудно масштабировать из-за индивидуальности каждого кейса .
- Consumption model: Оплата по факту потребления ресурсов или выполнения конкретных юнитов работы (лиды, тикеты, счета) .
Леви предсказывает появление «AI-версий» для каждой корпоративной функции в ближайшие 5 лет: ИИ-маркетолог, ИИ-секретарь, ИИ-юрист .
⚔️ Битва гигантов: OpenAI, Google, Meta и Apple 25:50
Собеседники обсудили стратегии крупнейших игроков:
- OpenAI: Сэм Альтман открыто говорит стартапам: «Мы вас переедем» (steamroll), если вы строите простые надстройки над нашими моделями . Леви советует не создавать продукты, которые могут быть поглощены одним обновлением базовой модели .
- Meta: Леви считает Цукерберга одним из лучших предпринимателей нашего времени, который использует открытость моделей, чтобы вернуть доминирование и создать альтернативу закрытым системам .
- Google: После периода неудач компания вновь обрела «религиозную» веру в ИИ, сделав его приоритетом номер один во всех продуктах — от поиска до облачных сервисов .
- Apple: По мнению Аарона, Apple находится в безопасности. ИИ не угрожает их основному бизнесу, а наоборот, превращает iPhone в идеальный «командный центр» для управления личными задачами и транзакциями через Siri (или партнерские модели вроде OpenAI) .
🛡️ Регуляция и риски 35:58
Аарон Леви признается, что стал меньше бояться регуляции. Самым пугающим моментом для него была инициатива «Pause AI» (приостановка разработок на 6 месяцев). Он считает, что за полгода невозможно решить философские вопросы безопасности ИИ, которые копились десятилетие .
Сейчас регуляция становится более «хирургической», фокусируясь на авторском праве, защите интеллектуальной собственности и национальной безопасности, что гость считает правильным . При этом он скептически относится к сценариям «восстания машин» и саморазмножающегося сверхразума, предпочитая концентрироваться на реальных юридических коллизиях .
💡 Личные уроки и философия управления 48:12
В финале Аарон Леви поделился личными инсайтами:
- Делегирование: Его главной ошибкой на посту CEO было неумение делегировать. Он признался, что любит «пачкать руки» во всех аспектах бизнеса, но масштаб компании требует доверия к лидерам .
- Денежный поток: Если бы он мог вернуться в прошлое, он бы гораздо раньше сфокусировался на свободном денежном потоке (free cash flow). Жесткие финансовые ограничения заставляют принимать более качественные стратегические решения .
- Будущее Box: Цель компании — стать «цифровой памятью» организации . Аарон мечтает о мире, где любой новый сотрудник может мгновенно получить доступ ко всем знаниям компании через ИИ-интерфейс к накопленным данным .
