Интеграция технологий в институциональных инвестициях: опыт UVIMCO 0:40
Эффективность работы инвестиционных компаний напрямую зависит от того, насколько слаженно взаимодействуют департаменты инвестиций и операционного сопровождения. В рамках цикла Investment Management Operations ведущий Скотт Макдональд обсудил с представителями Университетской инвестиционной компании Вирджинии (UVIMCO) — Энни Кернс и Блейком Фишером — процесс трансформации их технологического стека и внедрение системы управления исследованиями Bipsync.
В настоящее время под управлением UVIMCO находится около $14 млрд активов. Организация насчитывает около 45 сотрудников, чья работа разделена между инвестиционным блоком, операционным отделом, юридической службой и командой по технологиям.
🏗 Эволюция систем управления данными 10:03
История технологического развития UVIMCO прошла через несколько этапов, каждый из которых диктовался потребностями бизнеса:
- До 2012 года: Использование файловых хранилищ с папками, бумажная документация и табличные процессоры Excel.
- 2012–2016 годы: Внедрение единой системы управления документами. Изначально задуманная как «единое окно», она не справилась с хранением специфического исследовательского контента, что привело к дублированию версий файлов.
- 2016–2018 годы: Разделение систем. Инвестиционная команда получила новую платформу для управления исследованиями (RMS), а операционный отдел остался работать в старой системе управления документами.
По словам Блейка Фишера, это решение создало «узкие места». Команды оказались изолированы: когда информация требовала передачи между департаментами, процесс становился громоздким. Стало очевидно, что раздробленность систем негативно сказывается на маневренности всей организации.
🔄 Решение: комитет V2 и переход на Bipsync 14:11
После прихода нового CIO в 2018 году, который поставил задачу технологической интеграции, UVIMCO инициировала поиск нового решения. Первый комитет, состоявший только из инвесторов, не пришел к консенсусу, так как фокусировался исключительно на замене текущего RMS.
Ключевой сдвиг произошел, когда была сформирована вторая рабочая группа (комитет V2) с участием операционного отдела. Энни Кернс и Блейк Фишер осознали, что нужно задавать другой вопрос: не «на что заменить текущую систему», а «какие бизнес-процессы мы должны оптимизировать в масштабах всей организации».
После анализа около полутора десятков систем, выбор пал на Bipsync. Фишер отмечает, что Bipsync обладает высокой степенью конфигурации, что позволило настроить его под уникальные рабочие процессы UVIMCO без необходимости разработки собственного дорогостоящего решения «с нуля».
⚙️ Практическая реализация и интеграция 28:35
Сегодня Bipsync выступает в роли «хаба» в модели «звезда» (hub-and-spoke) технологического стека компании. Основные аспекты текущей работы:
- Демократизация данных: Благодаря тому, что Bipsync стал единой системой для всего контента, информация стала «обнаруживаемой». Сотрудникам больше не нужно знать, где именно искать документ — данные по подписке (как в ленте новостей) поступают пользователям.
- API как связующее звено: Фишер подчеркивает важность наличия полнофункционального API. Это позволило реализовать гибридный подход «купить и построить»: Bipsync используется «из коробки», но при этом интегрируется с внутренними системами (например, системой управления рисками Rotunda) для проведения глубокой аналитики.
- Четкое разграничение ответственности: Процесс инвестиционного жизненного цикла — от встречи с потенциальным менеджером до утверждения комитетом — теперь прозрачно отслеживается внутри системы. После одобрения CIO ответственность за данные передается от команды сорсинга к операционному отделу.
🔮 Взгляд в будущее: AI и машинное обучение 36:07
Участники дискуссии сходятся во мнении, что развитие искусственного интеллекта станет следующим этапом трансформации.
- Структурирование данных: Энни Кернс отмечает, что внедрение ИИ потребует качественной разметки и каталогизации всей накопленной информации.
- Извлечение данных: Одной из приоритетных задач является автоматическое извлечение структурированной информации из неструктурированных документов (например, таблиц внутри PDF-файлов).
- Контекст: Для того чтобы чат-боты и языковые модели эффективно работали в корпоративной среде, им необходимо предоставлять доступ к контексту данных UVIMCO, что обеспечивается через API Bipsync.
По словам Кернс, автоматизация рутинных задач позволит её команде уделять больше времени добавлению реальной ценности инвестиционному процессу, вместо обработки растущего объема сложности.
