В новом выпуске программы Prof G Markets Скотт Гэллоуэй и его соведущий Эд Элсон анализируют последствия громкого убийства генерального директора UnitedHealthcare, амбициозные планы Amazon по вытеснению Nvidia с рынка чипов и новую стратегию OpenAI по запуску продуктов через прямые трансляции. Эксперты обсуждают, как Big Tech берет на себя функции государства, инвестируя в ядерную энергетику, и почему традиционные пресс-релизы окончательно уходят в прошлое.
🔴 Трагедия в UnitedHealthcare: безопасность топ-менеджмента и кризис системы 3:30
Убийство Брайана Томпсона, генерального директора UnitedHealthcare, в Нью-Йорке стало шокирующим событием, произошедшим прямо перед днем инвестора компании . На гильзах, найденных на месте преступления, были обнаружены надписи «отказать» (deny), «защищаться» (defend) и «давать показания» (depose) — слова, которые Скотт Гэллоуэй связывает с названием книги о методах страховых компаний по уклонению от выплат .
Основные тезисы обсуждения:
- Реакция в сети: По наблюдениям Гэллоуэя, в интернете наблюдается пугающее отсутствие сочувствия; многие пользователи распространяют мемы, фактически оправдывая нападение .
- Кризис здравоохранения: Скотт Гэллоуэй утверждает, что американская система здравоохранения оптимизирована для 10% богатейшего населения, в то время как остальные 90% получают дорогие, но некачественные услуги .
- Медицинские долги: Гэллоуэй приводит статистику: 40% американцев имеют долги за медицинские или стоматологические услуги, а медицинские счета являются основной причиной банкротств в США .
- Расходы на безопасность: Ведущие отмечают колоссальный разрыв в тратах на охрану. В то время как Meta тратит 23 млн долларов на безопасность Марка Цукерберга, а Google — 7 млн долларов на своих руководителей, UnitedHealthcare, по имеющимся данным, практически не выделяла средств на личную охрану руководителей .
По мнению Скотта Гэллоуэя, это событие не заставит советы директоров пересмотреть бизнес-модели, но приведет к взрывному росту рынка услуг по обеспечению безопасности топ-менеджеров . Гэллоуэй считает, что вина за текущее состояние системы лежит не только на CEO, но и на избирателях, которые позволяют лоббистам фармацевтического и страхового комплексов «коррумпировать» политиков .
📈 Отчетность Salesforce и хайп вокруг «агентов» 9:14
Акции Salesforce выросли более чем на 10% после публикации прогнозов, превысивших ожидания аналитиков . Компания заключила более 200 сделок на внедрение своей новой платформы ИИ-ботов Agentforce .
Ключевые показатели и выводы:
- Выручка выросла на 8% по сравнению с прошлым годом .
- Операционная маржа достигла рекордного уровня за всю историю компании .
- В ходе звонка с инвесторами слово «ИИ» упоминалось 21 раз, а «Agentforce» — 67 раз .
Скотт Гэллоуэй относится к этому с долей скепсиса: он отмечает, что, несмотря на революционную риторику Марка Бениоффа, компания не повысила прогноз по выручке на весь год. По мнению Скотта, если бы продукт был настолько прорывным, прогнозы должны были быть скорректированы вверх, как это делает Nvidia . Эд Элсон добавил, что Agentforce был запущен всего месяц назад, и реальное влияние на доходы станет понятным лишь через несколько кварталов .
⚛️ Meta и ядерная энергия: Big Tech в роли государства 10:44
Meta объявила о поиске разработчиков для строительства ядерных электростанций, которые должны начать работу к началу 2030-х годов . Это необходимо для обеспечения энергией дата-центров компании.
Факты и прогнозы:
- Потребление энергии Meta выросло на 1500% за последние 10 лет .
- Будущая модель Llama 4 потребует в 10 раз больше вычислительных мощностей для обучения, чем предыдущая версия .
- Одна ядерная станция производит столько же энергии, сколько 3 миллиона солнечных панелей или 430 ветряных турбин .
Скотт Гэллоуэй считает, что ядерная энергетика станет главной технологией 2025 года, так как она надежна и не производит углеродных выбросов . Эд Элсон выразил опасение, что ситуация выглядит антиутопично: контроль над критической инфраструктурой (энергией) переходит от государства к узкому кругу тех-гигантов . Однако Гэллоуэй парирует, что это «наименее вредное» из того, что делает Meta, и призывает правительство лишь следить за тем, чтобы компании не монополизировали доступ к энергии в ущерб остальному обществу .
⚔️ Amazon против Nvidia: битва за рынок чипов 18:42
Amazon создает суперкомпьютер Ultra Cluster, который будет работать на сотнях тысяч собственных чипов Trainium 2 . Это прямой вызов доминированию Nvidia, которая сейчас контролирует 95% рынка ИИ-чипов .
Детали стратегии Amazon:
- Партнерство с Anthropic: Amazon инвестировала дополнительные 4 млрд долларов в стартап Anthropic (создатель Claude) при условии, что тот будет использовать чипы Trainium для обучения своих моделей .
- Снижение зависимости: Использование собственных чипов позволит Amazon снизить инфраструктурные расходы для облачных клиентов AWS и лучше контролировать цепочки поставок .
- Show, Don't Tell: Эд Элсон отмечает, что строительство огромного суперкомпьютера на собственных чипах — это лучший маркетинговый ход, доказывающий их эффективность делом, а не просто словами .
Скотт Гэллоуэй, будучи акционером Amazon, назвал это «мастерским ходом» . По его мнению, Nvidia стала «самым крупным мегалодоном» в бизнесе, который привлек внимание других гигантов — Google (чипы TPU), Microsoft и Meta (чипы Artemis) . Компании не хотят быть «просителями» у Nvidia и платить огромные наценки .
🎥 12 дней OpenAI и смерть пресс-релизов 27:35
OpenAI запустила инициативу «12 дней OpenAI», в рамках которой проводит серию ежедневных прямых трансляций с анонсами новых продуктов . Это знаменует собой фундаментальный сдвиг в том, как технологические компании общаются с аудиторией.
Анализ нового формата медиа:
- Прямое взаимодействие: Видеоанонс инициативы собрал 2,6 млн просмотров, что, по мнению Гэллоуэя, охватывает более ценную аудиторию, чем эфир CNN .
- Эффект стадиона: Эд Элсон сравнивает прямые трансляции с матчами Премьер-лиги: без фанатов и их реакции в чате зрелище кажется «плоским» . Интерактивность делает контент живым и человечным.
- Обход посредников: Гэллоуэй утверждает, что прямые трансляции позволяют брендам и создателям контента обходить традиционные СМИ (Fox, CNBC, Disney) и забирать себе всю экономическую выгоду .
- Статистика: Более четверти пользователей интернета смотрят прямые трансляции еженедельно .
Гэллоуэй и Элсон сходятся во мнении, что традиционный формат пресс-релиза мертв. Будущее корпоративных коммуникаций — это видео, подкасты и стримы, где компания выступает в роли медиа-холдинга, создающего вовлекающий контент .
