В новом выпуске подкаста TCAF 112 ведущие Джош Браун и Майкл Батник обсуждают с основателем Big Technology Алексом Кантровцем ключевые технологические сдвиги 2023 года. В центре внимания — неожиданное «воскрешение» метавселенной, агрессивная стратегия Марка Цукерберга против OpenAI и Сэма Альтмана, а также риски перегрева рынка искусственного интеллекта.
🏛️ ФРС в соцсетях и крипто-хеджирование 0:00
Обсуждение начинается с курьезного появления Джерома Пауэлла в Instagram и Threads. Ведущие отмечают неестественность видео: Джош Браун и Майкл Батник иронизируют над жестикуляцией главы ФРС, сравнивая его с «аниматронным президентом из Диснейленда» . По мнению Батника, выход ФРС в соцсети — признак подготовки к «плохой прессе» в будущем, когда высокие ставки начнут сильнее бить по рынку труда .
Собеседники переходят к теме недоверия к традиционной финансовой системе:
- Около 50% американцев, согласно опросам, разочарованы в экономике США .
- В Латинской Америке (Аргентина, Сальвадор) биткоин стал реальным инструментом борьбы с инфляцией, достигающей 80% .
- Алекс Кантровиц отмечает, что стейблкоины (например, USDC) являются более логичным решением для трансграничных переводов (remittances), составляющих до 25% ВВП Сальвадора .
- Джош Браун подчеркивает разницу между идеологическим инвестированием в крипту в США и вынужденным использованием цифровых активов в странах с разрушенной экономикой .
🔮 Сфера в Лас-Вегасе: Архитектурный прорыв 6:45
Алекс Кантровиц называет открытие площадки Sphere в Лас-Вегасе самым впечатляющим технологическим событием года, превосходящим достижения компаний FANG .
Ключевые факты о проекте:
- Внешняя поверхность покрыта сотнями тысяч LED-панелей с шагом в 8 дюймов .
- Стоимость строительства составила около $2,5 млрд, в то время как рыночная капитализация управляющей компании на момент обсуждения составляла лишь $1,5 млрд .
- Билеты на концерты U2 стоят от $900 до $2000 .
По мнению Кантровица, визуальное воздействие Sphere настолько велико, что оно может стать главным символом 2023 года в массовой культуре .
🥽 Метавселенная: Перезагрузка от Meta и Apple 14:37
Алекс Кантровиц обсуждает недавнее интервью Марка Цукерберга Лексу Фридману, проведенное в виртуальной реальности с использованием Quest 3. В отличие от прошлых «мультяшных» аватаров без ног, новая технология фотореалистичного сканирования создает полный эффект присутствия .
Тезисы дискуссии о VR/AR:
- Стратегический маневр Цукерберга: По мнению Кантровица, Марк Цукерберг успешно адаптировал идеи Apple Vision Pro, перейдя от чистой виртуальной реальности к «смешанной» (mixed reality) .
- Независимость от платформ: Джош Браун напоминает, что главная цель Meta — владеть собственным «железом», чтобы не платить 30%-ную комиссию Apple в App Store .
- Аппаратный вызов: Для Meta владение Hardware — единственный способ избежать диктата Тима Кука, который уже нанес компании ущерб в $10 млрд через изменения политики конфиденциальности iOS .
- Мнение эксперта: Кантровиц считает, что до массового использования очков, которые заменят смартфоны, еще 10–15 лет, но нынешняя стратегия Meta выглядит самой осознанной за все время .
🚀 Бум ИИ: Спасение рынка или новый пузырь? 25:32
Джош Браун утверждает, что ИИ буквально спас фондовый рынок в 2023 году, изменив повестку с инфляции и рецессии на технологический рост . NVIDIA стала главным бенефициаром, увеличив квартальную выручку в дата-центрах с $4 млрд до $11 млрд .
Однако Алекс Кантровиц видит риски:
- Спад потребительского спроса: Использование ChatGPT снижалось в мае, июне и июле . Кантровиц связывает это с летними каникулами (студенты перестали использовать ИИ для домашних заданий), но видит в этом и системный риск .
- Проблема ROI: Корпорации закупают чипы H100 в огромных количествах, опасаясь дефицита, но реальная окупаемость (Return on Investment) этих вложений пока под вопросом .
- Двойные заказы: Существует риск, что текущие рекордные продажи NVIDIA раздуты из-за «двойного бронирования» мощностей, как это было во время дефицита в 2000 году .
⚔️ Марк Цукерберг против Сэма Альтмана 48:59
Алекс Кантровиц выдвигает «горячий тезис»: противостояние Цукерберга с Илоном Маском — это лишь дымовая завеса, тогда как настоящая война разворачивается между Meta и OpenAI .
Инструменты борьбы Марка Цукерберга:
- Llama 2: Выпуская мощную языковую модель с открытым исходным кодом, Марк Цукерберг «подрезает» бизнес-модель Сэма Альтмана, делая технологию бесплатной для разработчиков .
- Знаменитости-чаты: Meta запускает ИИ-ботов с лицами и характерами Тома Брейди, Снуп Догга и Дуэйна Уэйда в WhatsApp и Instagram . Это использование сильной стороны Meta — доступа к миллиардам пользователей.
Кантровиц считает OpenAI «переоцененной» в долгосрочной перспективе . По его словам, инновации OpenAI быстро коммодитизируются: у Google, Meta и Amazon уже есть аналогичные технологии . Кроме того, нейтральность компании Anthropic (поддержанной Amazon на $4 млрд) делает её более привлекательной для тех, кто не хочет зависеть от Microsoft и Azure .
⚖️ Дело FTX и «стокгольмский синдром» Майкла Льюиса 1:01:41
Обсуждение новой книги Майкла Льюиса о Сэме Бэнкмане-Фриде (SBF) «Going Infinite» вызывает жаркие споры. Участники обсуждают резкую критику Льюиса в соцсетях за его симпатию к основателю FTX .
Факты из дела SBF:
- Прокуроры обнаружили в коде FTX скрытую функцию, позволявшую Alameda Research иметь отрицательный баланс до $65 млрд .
- Сотрудники LedgerX, обнаружившие это, были уволены после обращения к руководству .
- Ирония судьбы: Инвестиция SBF в компанию Anthropic на ранней стадии может вырасти настолько, что покроет дыру в бюджете FTX и позволит выплатить деньги кредиторам .
Алекс Кантровиц и Джош Браун сходятся во мнении, что Майкл Льюис «попал под обаяние» SBF и написал скорее психологический портрет, чем разоблачение, что и вызвало гнев публики .
📱 Apple 15 и будущее медиа 1:13:59
В завершение Алекс Кантровиц рассказывает о своем подкасте «Big Technology», где он берет интервью у CEO крупнейших компаний (Брайан Чески из Airbnb, Уилл Кэткарт из WhatsApp) .
Обсуждая текущее состояние X (бывший Twitter), он отмечает:
- Выручка от рекламы в августе упала на 60% год к году .
- Запуск Threads от Meta не убил Twitter по количеству пользователей, но многие «сильные пользователи» (power users) и журналисты покидают платформу, что делает медиа-поле менее токсичным .
Кантровиц советует обратить внимание на финансовые отчеты Meta в ближайшие недели как на главный индикатор здоровья рынка цифровой рекламы .
