💬 Заметные цитаты
рост маржинальности из-за ИИ
«Я не думаю, что у нас когда-либо был момент добровольного расширения маржи такого масштаба, как сегодня. Это происходит не из-за рецессии, а из-за инструментов ИИ.»
стратегия инвестиций в технологии
«Риск недоинвестирования выше, чем риск переинвестирования.»
прорыв в автономном вождении
«FSD 12 ощущается как момент ChatGPT для беспилотного вождения.»
будущее рынка программного обеспечения
«Я подозреваю, что заголовки о «смерти программного обеспечения» менее чем через 24 месяца будут казаться глупыми.»
важность активов для населения
«Если у вас в этой стране нет актива, приносящего сложный процент, у вас нет шансов угнаться за ростом стоимости жизни.»
«Anthropic и OpenAI за последние 4 месяца выросли в выручке с 30 до 80 миллиардов долларов суммарно. Политика этой администрации работает.»
«Если вы фокусируетесь на том, как замедлить Китай, вы упускаете из виду то, как ускорить нашу собственную гонку.»
«ИИ-модели сегодня — самые глупые из тех, что мы когда-либо увидим в будущем.»
👥 Часто вместе с
📺 Где появляется
📚 Какие книги обсуждались
- The Rational Optimist — Мэтт Ридли 2
- How Innovation Works — Мэтт Ридли 2
- The Wealth of Nations — Адам Смит 2
- The Creative Act: A Way of Being — Рик Рубин 1
- Breakneck: Phase Two of China's Tech Surge — Dan Wang 1
- The Innovator's Dilemma — Клейтон Кристенсен 1
- The Irrelevance of Microsoft — Неизвестен (эссе) 1
- The Stock Market Crash of 1929 — Не указан 1
🧠 Ключевые концепции
🎬 Упомянутые фильмы
📈 Темы
OpenAI14Nvidia11Брэд Герстнер10Brad Gerstner6Билл Герли5Anthropic5Bill Gurley4Altimeter Capital4Invest America3Билл Гёрли3Microsoft3Google3
📺 Материалы с участием
39 мин📈 Инвесторы All-In Podcast: Конец эпохи IPO? Как вторичные рынки меняют венчурный капитал
44 мин🚀 Брэд Герстнер об инвестициях в ИИ, крахе SaaS и программе Invest America
1ч 22м🤝 Дэвид Сакс: «Anthropic может стать самой мощной монополией в истории человечества»
1ч 20м🛢 Иранская война, нефтяной шок и PR-катастрофа ИИ: новый расклад сил от All-In Podcast
45 мин📊 Как Databricks и Glean внедряют ИИ в бизнес и почему LLM стали сырьем
29 мин🚀 Брэд Герстнер: «Программа Trump Accounts сделает каждого американца владельцем капитала»
30 мин💰 Брэд Герстнер о будущем ИИ: «Мы потратим $4 триллиона на вычислительные мощности, это 10 Манхэттенских проектов»
1ч 14м🤝 Альтман и Наделла о будущем OpenAI: инвестиции в $1,4 трлн, погоня за AGI и конец эпохи традиционного софта
1ч 44м🚀 Дженсен Хуанг: «OpenAI станет следующей многотриллионной компанией»
1ч 06м🚗 Билл Герли о технологическом рывке Китая: «Мы должны изучать их так же усердно, как они изучают нас»
1ч 24м📈 Сатья Наделла: Microsoft и OpenAI в гонке за лидерство в эпоху ИИ-агентов
1ч 21м📈 Дженсен Хуанг: «ИИ — это промышленная революция по производству интеллекта»
52 мин📈 Брэд Герстнер: «Nvidia не пузырь, а сердце суперкомпьютерной революции»
1ч 25м📉 Рецессия в США, крах иены и антимонопольный приговор Google: разбор от Билла Герли и Брэда Герстнера
1ч 17м🤖 Кремниевая долина выбирает Трампа, а Марк Цукерберг — open-source: разбор подкаста BG2
57 мин📉 ИИ-бум или крах? Герли и Герстнер о будущем техгигантов и «маммографии для сердца»
1ч 01м🤝 Итоги Coatue 2024: Билл Герли и Брэд Герстнер о будущем ИИ, крахе Делавэра и победе Маска над ISS
58 мин🚀 Брэд Герстнер о будущем SaaS: «Покупайте софт, когда на улицах льётся кровь»
1ч 01м🎓 Эпоха GPT-4o и Astra: почему Duolingo под угрозой, а тарифы на китайские товары бьют по США
1ч 05м🦙 Билл Герли: «Концепция платного ИИ за $20 в месяц мертва»
1ч 18м📉 Кризис IPO и будущее Tesla: Билл Герли и Брэд Герстнер о тектонических сдвигах в Tech
1ч 08м🚀 Энергетический голод ИИ: почему США проигрывают Китаю ядерную гонку и кто заработает на «новой валюте» вычислений
1ч 26м📉 Билл Герли и Брэд Герстнер: Скрытые расходы на акции и начало Холодной войны ИИ
1ч 03м🚀 Брэд Герстнер и Билл Гёрли о Tesla FSD 12, открытом ИИ и юридической войне в Делавэре
1ч 21м📈 Брэд Герстнер о Google: «Это классический пример дилеммы инноватора»
1ч 25м📈 Инвесторы BG2: Эффективность Meta против инерции Google и будущее софтверных оценок
1ч 09м🩺 Брэд Герстнер и Билл Герли о пузыре ИИ-оценок, стадии принятия в VC и защите капитализма
1ч 53м🏠 Брэд Герстнер: история Altimeter Capital и ставка на Snowflake